AMD或300亿美元收购Xilinx，有望下周达成；英伟达将与Arm合作推出PC平台产品|一周科技热评

AMD或300亿美元收购Xilinx，有望下周达成

10月9日，据外媒报道，AMD或将收购Xilinx（赛灵思），该笔交易价值可能超过300亿美元，知情人士透露，当前双方正在讨论一项协议，最早将在下周达成，也有一些知情人士表示，不能保证该项协议能够最终达成。

AMD近年来股价飙升，该公司可能以其股票为货币进行收购。2018年AMD的股价还只有10美元，而目前已经上涨到90美元，今年疫情原因，PC、游戏机等设备更是带动AMD芯片需求增长，更是加速了股价上涨，目前该公司市值已经突破1000亿美元。

Carol点评：AMD近些年迅速发展，不断蚕食英特尔的市场份额，这与2014年苏姿丰担任CEO，并简化公司的业务流程有关系，这些年，AMD Ryzen架构的PC芯片、Epyc服务器芯片和Vega GPU芯片纷纷亮相。

2017年诞生的Zen架构实现了AMD处理器历史上最大的飞跃，随后又推出了优化版Zen+和升级版Zen 2。

就在9日凌晨，AMD还发布了全新的Zen 3架构以及锐龙5000系列桌面处理器，不止于此，AMD还晒出了Zen 4架构的细节。

AMD与英特尔的竞争由来已久，如果AMD此次能够顺利收购Xilinx，那么其在与英特尔的竞争中将更具优势。

Xilinx是FPGA（现场可编程逻辑门阵列）的龙头企业，该公司的芯片主要应用于无线通信、数据中心、汽车和航空航天等领域。当前，因为美国政府出于安全考虑，限制Xilinx对华为供货，中美贸易局势紧张，Xilinx的股价受到一定影响，分析师估计，Xilinx约有6%~8%的收入来自华为。

FPGA与标准芯片不同，它们可以在生产后重新编程，这使得它们在快速原型制作和快速出现的技术中很有价值。英特尔于2015年收购了Altera进入了FPGA领域，其后几年，英特尔一直在推进 FPGA 与自家至强处理器的软硬件结合并取得了相应的进展，但其实并没有进入大规模商用阶段。

2018年，英特尔宣布将FGPA 正式应用于主流的数据中心 OEM 厂商中，包括戴尔、富士通等，英特尔从这笔收购中真正获益。

最近几年，AMD的数据中心处理器业务也在不断增长，与长期在该领域占据主导地位的英特尔展开越来越激烈的竞争，而AMD此次收购Xilinx，必然将促使其在快速增长的电信和国防市场拥有更大的地位，也将加大AMD与英特尔的竞争优势，这或许也会AMD发起收购Xilinx的最大目的。

英伟达：将与Arm合作推出PC平台产品

10月5日晚，在英伟达GTC活动中，NVIDIA CEO黄仁勋宣布将与Arm进一步合作，推出PC平台产品。

黄仁勋表示，几周前英伟达宣布收购Arm的计划，Arm是世界上最受欢迎的CPU，英伟达将把加速和AI计算技术放给Arm平台。

首先，英伟达将与Arm在GPU、网络、存储方面进行合作。然后，英伟达还将与Arm合作为 HPC、云、边缘计算和PC创造平台，其中涉及芯片、系统和软件。最后，英伟达宣布将英伟达AI和RTX引擎开放给Arm平台，现在这些功能都是X86平台专属的。黄仁勋总结道，在这些创新下，Arm 将会成为领先的加速和AI计算平台。

Kitty点评：从此项与Arm的合作来看，英伟达正在践行它意欲成功收购Arm的初衷，即将世界上领先的人工智能计算公司与世界上最受欢迎的CPU架构结合在一起，扩展人工智能的边界。

不仅如此，在此次GTC活动中，英伟达除了将与Arm合作推出PC平台产品之外，还宣布了将在英国剑桥建造价值5200万美元的超级计算机。这款超级计算机被命名为“剑桥1号（Cambridge-1）”，旨在用于医疗领域的AI研究。它将成为全球第29个最强大的计算机，也会成为英国最强大的计算机。

在GTC上发布多项与Arm相关的规划，英伟达正在向外界展示其收购Arm的诚意与未来的前景。

为了安抚英国方面对此次收购的担忧。早前的报道指出，黄仁勋做出承诺，他将会签署一份具有法律约束力的保护协议，将把芯片设计公司Arm的总部留在英国，并且还会保留Arm公司在英国的工作岗位。

在本周Arm以线上的形式举办的DevSummit开发者峰会上，黄仁勋非常有信心地表示，NVIDIA 400亿美元收购ARM交易能获得全球监管机构的通过。黄仁勋指出，一旦我们解释了这笔交易的理由和未来愿景，世界就会发现两家公司是互补的，会对客户有利。

ARM CEO Simon Segars也看好NVIDIA对ARM的收购前景，因为ARM的技术将掌握在致力于创造更酷东西的人手中，但他承认获得监管部门的认可需要时间。

一方面英伟达信心满满，另一方面最被外界关注的则是英伟达如何获得英国和中国监管部门的许可。从英伟达的举措来看，加速产业AI升级的同时，也对英国表示出积极的诚意，那么黄仁勋所说的获得全球监管机构（特别是中国）通过的信心，将有何具体表现呢？理论上是半导体界AI+CPU的完美结合，在现实的纷争中却充满不确定性。

为摆脱对华的稀土依赖 美国决定开发本土资源

10月5日，美国媒体报道，美国政府方面的正在加紧努力，期待打破由中国主导，对现代科技至关重要的矿产资源。为此，不久前美国方面还签署了相关法案，引导美国稀土企业重新开发当地资源，加大美国稀土开采量，减少对进口的依赖，避免在稀土问题上被中国“卡脖子”。

Simon点评：据2019年《中国的稀土状况与政策》白皮书数据显示，中国拥有较为丰富的稀土资源，稀土储量约占世界总储量的23%，并承担着世界90%以上的市场供应。

但需要注意的是，稀土大致可以分为轻稀土和重稀土，轻稀土主要是民用，分布在全球多个区域。重稀土价值比轻稀土更高，可以广泛应用在钢铁、剥离、陶瓷、电子、石油等行业，被誉为“工业味精”，而重稀土大多只在中国产出。

此外，中国在稀土上的优势主要在冶炼技术上，就连美国加州所生产的稀土都要出口到中国进行加工冶炼。从2011年开始，美国便已经意识到了稀土的问题，美国能源部更是对稀土矿开采进行补贴，但最后发现只是辅助了一批只会开采不会冶炼的企业。

另一个重要的点在于专利技术上，从2011年开始，中国便开始布局稀土冶炼技术，预计2020年中国持有的稀土冶炼相关专利将超过全球其他所有国家的总和。这也意味着，如果美国想要发展稀土产业，不仅面临着重稀土资源的稀缺，还将面临着专利上的封锁。

当然，美国方面也可以不遵守专利条约，直接进行冶炼生产，但这对于中国而言也是乐见其成的，因为这对美国方面的高科技企业将造成重大的打击。目前中国的芯片设计、晶圆制造、工业软件等问题也将迎刃而解，这或许也是一个不错的结局。

中芯国际遭遇美国出口管制限制

中国技术最先进、规模最大的芯片制造商，中芯国际10月4日晚在港交所公告，公司部分供应商受到美国出口管制规定的进一步限制。消息传出，各方震动。

中芯国际(SMIC)在港交所发布公告称，经过多日与供货商进行询问和讨论后，中芯国际知悉，美国商务部工业与安全局(BIS)已根据美国出口管制条例EAR744.21(b)，向中芯国际的部分供货商发出信函，对于向中芯国际出口的部分美国设备、配件及原物料，会受到美国出口管制规定的进一步限制，须事前申请出口许可证后，才能向中芯国际继续供货。

Lily点评：中芯国际遭遇美国限制，对中芯国际的客户和先进工艺推进都带来深远影响。首先，遭遇限制后，中芯国际除了设备面临限制外，将会遭遇中国大陆以外的客户抢单，据调研，高通、博通两大客户的投片产品都以8英寸厂的0.18um制程生产的PMIC为主，已陆续向台湾厂提出增加投片量的要求。

此外，中芯国际座位全球晶圆代工第五大企业，工艺能力已经产月14nm，其N+1工艺已经进入客户产品认证阶段，现在面临上游设备和原材料断炊危机，对其先进制程的发展和国内半导体设备自制之路造成严重冲击。

科技公司的供应链多元化或不可避免

最近，有媒体报道目前，美国的科技公司不仅自己将部分生产业务转移到了越南、泰国、马来西亚，以及印度等国，他们还要求其供应链的公司也要实现供应多元化。比如许多苹果的供应商被施压，要求他们将15%~30%的生产任务搬出中国，这些供应商包括台积电、富士康、纬创，及和硕等。

Kevin点评：这对科技行业来说，标志着一个时代的即将结束，那就是在西方设计产品，在中国制造产品，然后销往全世界的时代。30多年来，这种模式提供了成本、质量、人力资源和基础设施的最佳组合。

现在由于中美关系越来越紧张，很多商务活动由于受到政治因素的影响，越来越难以展开，使得不少科技公司不得不考虑供应链多元化策略。不仅是美国的科技公司，中国本土的供应链公司，未来为了自己的生存也必须要考虑将一些业务转移的国外。因此，未来两三年，我们将会看到一些大型电子装配商在海外的布局，越来越多的零部件供应商也会将一些生产业务转移到中国以外，以支持新的供应链。也就是说，科技公司的供应链多元化将不可避免。

诺基亚5G合同突破100项

10月5日诺基亚宣布，目前其已达成了100项商用5G协议，继第三季度新增17项协议、近期在英国和芬兰取得了重大胜利，并在企业客户中的吸引力不断增加之后。

诺基亚在一份声明中表示，新的合同证明了随着向5G继续迈进，其在加强移动无线产品组合方面的进展。该公司称，除了100项商用协议外，它还拥有总计160项“商用5G约定”，包括付费试用。最近，该公司还与英国电信签署了一项新协议，并续签了与芬兰Elisa的5G协议。

Lily点评：诺基亚在全球5G商用合同不断获得突破，一方面得益于其5G网络设备的性能，另外一方面是美国为首的西方对华为、中兴等中国5G网络设备商的围堵。外媒报道，爱立信宣布，它在8月12日获得了100笔商业5G交易。自2月份以来，华为尚未更新其商业合同总额。当时，爱立信的81份合同和诺基亚的63份合同均领先于竞争对手。外媒报道，华为是第一个获得100个5G商业合同的企业。爱立信和诺基亚都在持续跟随，表明全球5G部署还在持续推进。

9月29日，诺基亚和英国电信宣布达成合作，根据该协议，诺基亚将在英国的11,600个BT无线电站点提供5G设备和服务。由于这笔交易，诺基亚将成为英国电信最大的基础设施合作伙伴，它将占英国电信整个网络的63％。但不可忽视的是，受制于美国提出的所谓国家安全考虑，英国在7月表示，该国的移动网络运营商将被迫在今年年底之前停止向华为购买设备。他们还必须在2027年之前从其基础设施中剥离华为设备。

从2027年开始，英国网络将仅依靠两家供应商提供5G服务，这将延缓5G的推出，并破坏对网络安全至关重要的供应多样性。

IBM将拆分基础设施部门成立子公司，专注于云计算业务

IBM于10月8日宣布为了加快混合云增长战略，推动数字化转型，IBM将全球技术服务部门中的基础设施服务部拆分为一家全新的子公司，预计此次拆分将在2021年底完成。该公司首席执行官Arvind Krishna称IBM将专注于1万亿美元的混合云市场机会，两家公司充分利用各自的优势，IBM将负责加快客户的数字化转型，新子公司将加快客户的基础设施现代化工作。IBM称子公司将立刻成为全球领先的托管基础设施服务提供商，已经与115个国家的4600家客户达成合作，其中75%以上为财富100企业。

Leland点评：此次拆分意味着IBM将再度迎来一次业务转型。80年代的IBM曾是个人计算机的代名词，在落后于戴尔等竞争对售后，它将该业务出售给了联想集团。14年，IBM又拆分了亏损连连的半导体业务，由GlobalFoundries承接。其技术服务部门虽然仍是营收最高的部门，占去年总营收的35%，但营收额也下降了6.1%。受到疫情影响，IBM在今年第二季度的营收进一步下滑，但云计算业务上却增长了30%。

尽管近年来IBM急速发展云业务，但从2019年的市场份额占有率来看仍然还有不小差距，难以与几家云巨头匹敌。据Gartner统计，云服务市场中亚马逊占据了45%的市场，微软占据了17.9%，阿里巴巴占据了9.1,%，谷歌占据了5.3%，腾讯占据了2.8%，而IBM的占有率仅有2.5%。何况此次全球云市场激增主要还是靠疫情的刺激，未来发展趋于平缓后IBM将面临更大的竞争。此次拆分虽然有助于业务统一，但依然难以撼动整个市场格局。

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