全球SAAS市场集中度较低，HCM SaaS细分市场相对成熟-电子发烧友网

SAAS行业巨大的市场潜力吸引了众多企业参与其中，在SAAS的某些细分赛道，行业已经开始出现一些标杆企业，如CRM领域的Salesforce、客服领域的Zendesk、人力资源领域的ADP等。但由于SAAS细分市场较多，整体上看，全球及中国的SAAS市场均较为分散。

SAAS服务细分类型介绍

SAAS服务按照服务业务的范围不同可以分为通用型SAAS和垂直型SAAS。通用型SAAS适用于全行业，以通用的管理工具和技术工具为主，包括即时通讯、协同OA、财务管理、人力资源管理等服务。垂直型SAAS服务于特定类型的行业客户，提供更加有针对性、更贴近客户业务需求的软件服务。

全球SAAS市场集中度较低，HCM SaaS细分市场相对成熟

全球SAAS行业竞争情况

SAAS市场因目标用户类别多、需求复杂，因此全球SAAS行业能够容纳足够的市场参与者，竞争格局较为分散。SaaS主要包括企业CRM、OA、ERM及HRM等功能模块，已培育出众多细分领域的标杆企业，如CRM领域的Salesforce、客服领域的Zendesk、人力资源领域的ADP等。

——全球SAAS市场集中度较低

据国际数据公司（IDC）发布的数据显示，在2019年全球公有云SAAS市场中，Salesforce．com占据了7．8％的市场份额、微软 Azure紧随其后，占据了7．4％的市场份额， SAP、Oracle、Google紧随其后，占比分别为4．1％、3．1％和3．7％。整体看来，全球SAAS市场仍然非常分散，行业市场集中度较低。

图表2：2019年全球公有云服务SAAS行业企业市场份额分布(单位：%)

——CRM细分领域规模最大

在全球SAAS行业细分领域中，CRM、ERP、办公套件仍是主要SAAS服务类型，根据国际数据公司（IDC）公布的数据显示，2019年全球SAAS行业细分领域中，CRM占比达44％，ERP占比为17％，办公套件占比为16％，三者合计占据了3／4的市场份额，内容服务、项目组合管理等服务增速较快，但整体规模较小，预计未来几年SAAS的市场格局变化不大。

图表3：2019年全球SAAS行业细分产品结构(单位：%)

中国SAAS行业竞争情况

由于进入SAAS市场的启动成本低，国内SAAS服务提供商大多是中小型的软件开发企业，他们的主要产品就是功能固定的具有一定通用型的工具软件或者管理软件。他们数量巨大，覆盖各种行业，提供丰富的软件应用。

——经营管理类SAAS产品规模占比接近40％

根据中国软件行业协会应用软件产品云服务分会的数据，在六类细分的SaaS市场中，经营管理业务类SaaS和垂直行业专用类SaaS占比最高，两者占比之和在70％以上，分别占比为39．3％和31．4％。业务流程外包类SaaS和办公沟通工具类SaaS增长最快，占比分别为11．3％和12．8％。

图表4：2019年中国SAAS细分市场占比(单位：%)

——中国企业级SAAS市场较为分散

目前，相对于中国公有云IaaS市场的高集中度竞争格局，企业级应用SaaS市场比较分散。根据IDC发布的数据显示，金蝶在2018年中国企业级SAAS厂商营业收入占比5．3％，是国内SAAS品牌销售份额占比最多的。其中排名第二的是微软的3．7％，排名第三的为Salesforce的3．4％。

图表5：2018年中国企业级应用SAAS厂商营收占比(单位：%)

——HCM SaaS细分市场相对成熟

根据IDC最新发布的《中国公有云市场2019年下半年跟踪报告》中显示，HCM SaaS市场由于其标准化程度较高，数据相对没有那么敏感，又需要高度的协同性，因此目前中国的HCM SaaS成熟度相对比较高，行业集中度也相对较高，2019年中国前五大HCM SaaS厂商分别为北森、SAP、浪潮、大易和Oracle，市场份额占比分别为16％、10％、7％、3％和3％。

图表6：2019年中国HCM SaaS市场厂商市场占比(单位：%)

——制造业SAAS渗透率最大

行业垂直型SaaS为特定行业提供SaaS服务，目前多为某一垂直领域中的传统软件商或行业解决方案服务商并行提供的SaaS服务，主要覆盖的行业有：金融、教育、制造、建筑地产等。从行业渗透率来看，由T研究发布的《2019年中国SaaS产业研究报告》显示，2019年中国53．5％的SAAS用户企业聚集在制造、房地产、娱乐、文化传媒、电商五大领域，其中制造业的渗透率为21．9％，排在首位。

图表7：2017-2019年中国SAAS行业渗透TOP5变化情况(单位：%)

——零售电商行业SAAS市场规模占比最大

从应用行业市场规模占比来看，根据iResearch公布的数据显示，2018年零售电商行业SaaS市场规模占比最大，达26％，主要得益于新零售、智慧零售、无界零售的兴起，2019年，我国SAAS在制造业、房地产业、娱乐文化行业的渗透率大幅提升，这些行业的SAAS应用规模占比有所提高，前瞻结合市场发展情况，估计2019年房地产行业SAAS市场规模占比将增加至11％，零售电商行业SAAS市场规模占比小幅下降至24％，但仍占据最大的市场份额，总体看来，行业垂直型SaaS主要出现在行业性需求强且与互联网结合更紧密的领域。

图表8：2018-2019年中国企业级SaaS应用行业规模占比情况(单位：%)

注：2019年数据为前瞻估计数据，仅供参考！

——SAAS市场主要分布在华东、华北和华南地区

我国SAAS市场主要分布在华东、华北和华南地区。从目前SAAS提供厂商的布局来看，主要的提供商也分布在这三个地区。虽然SAAS是基于互联网，但SAAS在市场培育期的市场开展情况与厂商的营销投入有很大的关系。目前这三个区域的厂商对当地用户的教育带来了较大影响，用户的接受度较其他区域高，市场规模也相对较大。根据T研究发布的《2019年中国SaaS产业研究报告》显示，2019年，中国SAAS市场应用区域排行榜的前五位分别为广东、上海、北京、江苏和浙江。

图表9：2018-2019年中国SAAS市场应用区域排名TOP5