2019年汽车整车市场低迷，厂商挺进车载显示市场

随着新冠肺炎疫情向全球蔓延，丰田、日产、本田、斯巴鲁等众多汽车制造商陆续宣布关闭在欧美的工厂。2019年汽车整车销售较前一年出现大幅下滑几成定局。疫情引发的冲击，也给被视为显示行业“新蓝海”的车载显示市场带来了巨大的不确定性。

疫情带来不确定性

作为第三大中小尺寸面板市场，车载显示市场的发展备受瞩目。群智咨询的数据显示，2018年全球车载显示面板出货量约1.6亿片（不包含后装），同比增长6%。Global Market Insights发布数据显示，从2019年到2025年，车载显示市场年复合增长率将超10%，2025年市场规模将达300亿美元。

不过2019年整车市场销量下降，全球车载显示面板出货首次出现负增长，下降到约1.59亿片（仅前装）。中国汽车工业协会数据显示，2019年全国汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%。

中国汽车产业经历了20年的高增长后，增速开始放缓。有专家指出，中国汽车市场产销下降是受到经济增长放缓、汽车行业转型升级、环保标准切换、新能源汽车补贴力度逐年退坡等因素影响。

这次疫情导致车厂关停无疑是雪上加霜，将再一次冲击汽车产销，连带车载显示供应商也将蒙受不确定性影响。

天马内部人士表示，天马在疫情期间一直与合作车厂保持沟通，目前来看订单没有受到太大影响，不过疫情呈现向中国以外蔓延爆发的趋势，未来走势还有待观察。据了解，深天马预先安排了部分生产线在春节期间不间断生产，海内外客户产品的交付基本未受影响。

京东方相关负责人表示，疫情初期，车载显示业务在生产复工、原材料供应方面受到一定影响。经集团调整应对，与政府及产业链上下游伙伴协调合作，目前已基本恢复正常状态。公司目前尚未受到海外车厂关停影响，相关车载显示生产交付正常运转。京东方将与客户保持实时沟通，以应对疫情发展及车厂调整所带来的变化。

群智咨询专显资深分析师曹倩指出，2020年第一季度国内的汽车销量预计约330万辆，同比下降48%，疫情好转之后会出现“报复性消费”的现象，但有限的消费能力决定了此次“报复性消费”带来的汽车销量增长波动不会很大。预计从5月份开始汽车销售将会逐渐回温，第三季度回归到原先水平。

业内人士认为，在因疫情影响导致整车市场低迷的背景之下，车载显示需求也会随之萎缩，尤其是因疫情关停的车厂及Tier1厂，车载面板提拉动力将减缓。据了解，为避免后续库存压力，各大面板厂也在调整排产降低损失。

“去年整车市场低迷和今年疫情的打击确实会在短期内给车载显示市场需求带来较大的负面影响。不过本次疫情中，AGV、无人机等与自动辅助驾驶等有技术共通性的领域得到了较多应用，为后续相关技术的升级发展和市场空间扩大提供了有利条件。”赛迪智库集成电路研究所马蓓蓓博士在接受采访时谈到。

厂商挺进车载显示市场

近期国家和各地政府出台了一系列有利于汽车市场发展的政策，尤其是“新基建”概念将为新能源汽车和车联网带来利好。业内人士指出，车联网技术和新能源汽车对于车载显示都有更高的要求，应用空间也更为广阔。

马蓓蓓指出，我国显示产业在产业规模和技术实力上都已经为车载显示奠定了良好的基础，未来车载显示行业如果能抓住机遇，快速提升相关技术水平，与车联网的技术升级和市场扩展相互契合，长期发展趋势将向好。

在采访中了解到，汽车行业正逐渐向电气化、智能化、网联化、共享化为核心的“新四化”发展，带动车载显示向大屏化、高分辨率、高清晰度跨越，为国内面板厂提供了良好的市场空间，也带来了更进一步的技术挑战。

群智咨询数据显示，2019年全球车载显示市场天马占有率约为14%，排名第三，与第二名LGD份额仅相差0.4个百分点，位居大陆面板厂第一位；京东方于2016年开始进入车载市场，目前已占据7%的份额，势头十分强劲。

从显示技术来看，a-Si仍然是主流，LTPS受限于技术，市场一度被国外厂商主导。LGD和JDI从2017年开始主推LTPS技术，2019年LTPS市场份额取得明显增长。近两年，国内面板厂通过持续耕耘，也逐渐在LTPS市场打开局面。而AMOLED车载显示由于成本较高，目前主要应用于高端车型。

在今年1月举办的日本最大规模汽车技术博览会AUTOMOTIVE WORLD 2020上，深天马首次对外公开展示了ACRUS技术，该技术主要通过LTPS双层面板叠加，将对比度提升至30000∶1以上，为用户带来更好的视觉体验。

近年来柔性屏杀入车载显示市场，继智能终端之后，车载显示成为柔性屏施展拳脚的又一“战场”。

从全球车载显示市场来看，以JDI、LGD为首的日韩面板厂已开始从a-Si产品转型到LTPS甚至AMOLED，AMOLED将是未来车载显示竞争的新高地。

以炙手可热的“透明A柱”概念为例，各大面板厂与车厂合作陆续在此领域投入研发力量。2019年美国显示周现场，京东方展出智慧座舱，将柔性AMOLED屏幕应用于透明A柱、后视镜等部位。在AUTOMOTIVE WORLD 2020上，天马展出的新一代T型技术，将传统HUD（抬头显示）升级为未来可实现AR效果的AMOLED透明显示，并在A柱上新增了柔性AMOLED显示。

从相关人士处了解到，京东方在车载显示领域将从三个方面继续深耕，一是中控、仪表等传统显示方面，进行大尺寸/超大尺寸、双联屏/多联屏、曲面屏、柔性屏等方向的提升。二是AR-HUD、智能中置电子后视镜/侧后视镜、透明A柱显示等新型应用。三是In Cell触控、屏下指纹等集成功能。

继天马、京东方之后，维信诺也看准了车载显示这块巨大的蛋糕，2018年与合众达成合作，一年后在第十八届上海国际汽车工业展览会上，合众新能源旗下量产车型合众U亮相，透明A柱所采用的柔性AMOLED屏幕由维信诺独家提供。

目前来看，车载显示的成长空间主要在中控信息交互显示和车载多媒体娱乐显示。传统中控、仪表盘面板设计位置需要司机低头查看，对行车安全产生一定影响，HUD是一种更为理想的车载显示形式。

马蓓蓓表示，从技术的角度来看，TFT-LCD受发光机理所限，很难生产出满足HUD透明度要求的量产产品。AMOLED做仪表信息显示的可靠性和稳定性还需要进一步提高。开口率小、透明显示理论效果更好的Micro LED技术还未进入成熟阶段。预计未来会有更多概念车使用HUD技术，进入市场普及阶段还需进一步技术升级。短期来看，后排车载娱乐系统，尤其是能够与车内饰相匹配的曲面车载娱乐显示屏值得进一步深挖。

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