2020年2月圆柱电池装机量市场“逆袭”，多亏特斯拉产能陆续爬坡

2019年，我国新能源汽车动力电池装机量约为62．18GWh，从电池封装结构来看，方形、软包、圆柱分别为52．55GWh、5．50GWh和4．13GWh，对应市场占比分别为84．51%、8．85%和6．64%。圆柱电池怎一个“惨”字了得。

时间来到2020年，圆柱电池大有翻盘乃至“复兴”之势。从今年前两个月动力电池的装机量来看，圆柱电池从数据表现上已经实现了“逆袭”。

动力电池应用分会数据显示，今年1-2月，我国新能源汽车动力电池装机量约为2913．63MWh，其中圆柱电池装机量达486．05MWh，市场占比约为16．68%。如果单看2月份圆柱电池装机量，其市场占比已升至35．27%，较1月的11．89%，市场份额提升了23个百分点。

圆柱“逆袭” 多亏特斯拉

事实上，圆柱电池回暖只是一个“假象”，这一切都与特斯拉有着密切的关系。2019年，特斯拉（上海）工厂Model 3投产，该车型所选用的电池即为圆柱电池。实际上，今年以来，圆柱电池装机量市场占比大幅增加，一方面得益于特斯拉（上海）工厂产能陆续爬坡，带动圆柱电池装机量攀升;另一方面，受新冠肺炎疫情影响，国内自主电动汽车品牌产销基本陷入冰点状态，进而也影响到方形、软包等电池装机量。

2020年1-2月圆柱电池装机情况

数据来源：动力电池应用分会（单位：MWh）

从上表可以看出，今年1-2月，仅松下电池和LG化学，圆柱电池装机量就达到346．47MWh，占今年前两月圆柱电池装机量的71．28%。据电池中国网了解，LG化学所有圆柱电池都是供给了特斯拉Model 3，而松下除了给特斯拉供货外，部分产品还配套了丰田插混车型，但主要是给了特斯拉（上海）工厂。

可以看出，今年前两月，另外13家企业圆柱电池装机量仅为139．58MWh。如果刨去特斯拉带动松下、LG化学在圆柱电池装机量上的贡献，圆柱电池数据依然不佳，相对方形、软包的弱势地位依然未变。

2020年2月圆柱电池装机情况

数据来源：动力电池应用分会（单位：MWh）

值得注意的是，2月份，国内有圆柱电池装机量的企业已经缩减至8家。2月份，由于受疫情影响，国内多数电动汽车企业生产受限，进而影响到电池整体装机量，特斯拉由于复工复产相对较好，因而整体带动松下、LG化学的装机量数据也相对较高。而另外6家企业，2月份圆柱电池装机总量仅为5．98MWh。

松下带动 NCA电池装机量猛增

从材料体系来看，今年1-2月圆柱电芯材料有镍钴铝（NCA）、镍钴锰（NCM）、磷酸铁锂，以及钛酸锂等，其中以NCA和NCM811为主，磷酸铁锂、钛酸锂圆柱电池份额持续在下降。

今年前两月，国内圆柱电池装机量头部企业松下电池，主要为NCA材料体系的圆柱电池;LG化学主要为NCM811材料体系电池，这两家产品都主要供给特斯拉（上海）工厂。此外，联动天翼的圆柱电池材料体系也为NCA，确切地说也是“师承”松下。

尽管NCA材料电芯国内厂家较少，但也不是没有。在数码电池领域，力神电池、鹏辉能源、德朗能等多家涉电池类企业已经有NCA电池供应。在新能源汽车领域，目前力神电池的NCA圆柱电池也已经实现装车。

3月初，江淮汽车举办了一场关于电池包技术讲解的直播，提出了“蜂窝电池”的技术。据悉，江淮所介绍的“蜂窝电池”技术主要是利用外延包覆技术、双防爆阀，以及NCA材料技术，来提升电池包的安全防护等级。据了解，该电池包电芯是由力神电池提供的圆柱21700电芯，其容量为1C-4．8Ah（0．2C-5Ah），单体能量密度在245Wh/kg，系统能量密度160．68Wh/kg。该款电池包已装配到江淮iC5纯电动乘用车上。

不过，从目前国内各家企业对于三元电池技术路线的投入来看，NCA仍然处于弱势，这种弱势可能会一直持续下去。尽管从今年前两月数据来看，由于有松下“力挺”，圆柱NCA电池市场份额有一定增长，但未来份额可能还要降下去。

根据特斯拉的规划，未来特斯拉（上海）工厂电池将主要由本土企业（LG化学-中国工厂、宁德时代）供应。随着特斯拉（上海）工厂圆柱电池主要供应商切换至LG化学（NCM811电池），NCA电池装机量预计将会断崖式下跌，而NCM电池在圆柱电池装机量中的份额则很有可能直线上升。

再来看未来圆柱市场份额情况。事实上，有特斯拉的带动，以及LG化学将成为特斯拉（上海）工厂主要供应商，未来随着特斯拉产能逐渐放量，圆柱电池装机量还将持续增长，其份额数据预计还会一直比较漂亮。不过，这种漂亮的数据难以真实反映圆柱电池的竞争力与生存状况，还是要看国内其他圆柱电池生产企业在新能源汽车领域的装机，以及客户拓展应用情况。

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