400G接档势头明显 200G一代或将被跳过

互联网联接全球 40 亿多用户，支撑着VR/AR、16K视频、自动驾驶、人工智能、5G、物联网等层出不穷的数字化应用。教育、医疗、办公等用户线上与线下的结合，正在影响和改变人们生活的方方面面。

数据中心网络，作为互联网业务赖以生存和发展的基础设施，早已从最初的千兆、万兆网络，走到了“25G接入+100G互联”规模部署的阶段。

100G互联：全盒架构被大型互联网企业看重

“25G接入+100G互联”的架构下，数据中心网络通过三级组网实现大规模接入，单集群服务器规模可以超过10万台。

如下图所示，基于T1和T2层的Pod可以像乐高积木一样灵活扩展，按需建设。

图1：右侧引用自 https://techblog.comsoc.org/2019/03/18/facebooks-f16-achieves-400g-effective-intra-dc-speeds-using-100ge-fabric-switches-and-100g-optics-other-hyperscalers/

随着大容量转发芯片的能力提升以及100G光互联成本的降低，市场上出现了单芯片交换机设备构建100G互联的全盒式设备组网方案。这种单芯片多平面的互联方案，以12.8T芯片为典型代表，单芯片可提供128x100G的端口密度，单个POD可提供2000台服务器的接入能力。

图2：典型128口100GE高密盒式交换机

全盒式设备组网方案，相对传统框盒设备方案，虽然网络节点数量和设备间的光互联模块数量有所增加，带来了运维工作量的增长，但因引入了高性能转发芯片，有效降低了数据中心网络端口的单比特成本，对大型互联网企业吸引力很强。大型互联网企业一方面快速引入100G全盒架构，以降低网络建设成本，另一方面基于自身较强的研发能力，提升网络自动化部署和维护水平来应对运维工作量增长挑战。

因此，大型互联网企业对于100G网络方案思路趋同，全盒设备组网成为100GE网络架构演进的基座。

网络提速成为必然，谁会是下一站？

25G接入+100G互联网络方案促成芯片选型的统一和快速上量，充分说明了技术红利驱动了IDC网络架构的快速演进。随着单芯片网络产品的推出，100G代际的技术红利也已经得到了完全的获取。

在当前业务持续快速发展的背景下，带宽升级成为必然。一个选择题摆到了企业面前：选200G还是400G？

网络从来都不是孤立的存在，产业的环境是决定技术是否能够成长、成熟的大土壤。

我们先从网络标准、服务器和光模块三方面审视下200G和400G的产业现状。

200G vs 400G标准：协议标准均已成熟

在IEEE 协议标准演进过程中，200G标准启动晚于400G标准。

IEEE 802.3以太网工作组（Working Group）在完成BWA I（Bandwidth Assessment I）项目调研后，于2013年立项制定400G标准。2015年，为了进一步扩展市场范围纳入50G服务器和200G交换机规格，IEEE成立802.3cd项目，启动制定200G标准。

因200G与400G规格具备相关性， 200G单模规格最终纳入了802.3bs项目。届时，400G已经基本完成PCS、PMA、PMD的主要设计，200G单模规格总体上是基于400G单模规格减半制定。

2017年12月6日，IEEE 802最终批准IEEE 802.3bs 400G以太标准规范，包含400G以太和200G以太单模，标准正式发布。IEEE 802.3cd 定义了200G以太多模的标准，于2018年12月正式发布。

图3：IEEE 802.3bs 400GE 标准关键里程碑，引自http://www.ieee802.org/3/bs/timeline_3bs_0915.pdf

如下表所见，400G已实现全场景的标准支持，包括100m、500m、2km和长距80km。

50G vs 100G服务器：100G服务器将会成为主流

图4：分析师机构对网卡和服务器的发货趋势预测

根据分析师机构CREHAN的预测，截止2019年，50G和100G网卡都已经启动发货。25G网卡的下一代升级选择上，整个产业在2018和2019年存在着摇摆。2019年50G和100G服务器发货量产生了逆转，但2020年后100G服务器的势头全面超越了50G服务器，产业又开始对100G服务器充满信心。

从CPU芯片来看，两家主流厂商I厂和A厂都陆续推出了新的产品路标。I厂支持PCIe 4.0的芯片将于2020年Q3推出，主流I/O达到50G，高端应用时IO达到100G/200G。两家巨头预计将在2021年H1分别推出支持PCIe5.0的芯片，再次将主流I/O提高到100G，高端应用时IO可达到400G。

因此，CPU芯片节奏和服务器发货预测均显示出50G昙花一现，100G服务器正快速成为主流。

200G vs 400G光模块：400G成本更优，产业更成熟

数据中心接入服务器从25G向100G演进，那么当前的100G互联网络应该选择200G还是400G呢？

从上表可以看出，当数据中心从10G服务器演进到25G，网络互联从40G升级到100G，网络带宽增长一倍，但互联成本、功耗却保持不变，即Gbit互联成本与功耗下降一半。所以100GE取代40GE成为25GE时代的主流网络互联方案。

200GE和400GE光模块与以往有点不同。传统光模块采用NRZ（Non-Return-to-Zero）的信号传输技术，采用高、低两种信号电平表示数字逻辑信号的0、1，每个时钟周期可以传输1bit的逻辑信息。而200G和400G光模块皆采用了高阶调制技术——PAM4（Pulse Amplitude Modulation 4四阶脉冲幅度调制）。PAM4信号采用4个不同的信号电平进行信号传输，每个时钟周期可以传输2bit的逻辑信息，即00、01、10、11。

因此，在同样波特率条件下，PAM4信号比特速率是NRZ信号的2倍，传输效率提高一倍，有效降低Gbit成本。从光模块构成看，200G和400G模块都是采用4-lane的主流架构，所以模块设计成本、功耗趋同。

因为400G模块的带宽是200G的两倍，所以Gbit成本和功耗是200G的一半。

另一方面，模块成本除了架构设计，也取决于规模上量的规模。根据第三方咨询公司Omdia （原OVUM）的发货数据， 对TOP8供应商当前在200G、400G模块的布局梳理如下。

如上图所示，200G的模块种类只有100m SR4和2km FR4两种，其中100m SR4只有两家供应商。反观400G的模块种类达到了5种，TOP8厂商皆对100m、500m和2km模块进行了布局。400G的产业成熟度远胜于200G，客户的选择也更为丰富。

这一分析结果也进一步说明了由于PAM4技术的引入，存在成本和功耗的技术代价。对在成本、功耗敏感的数据中心网络领域，产业迫切期望跨过200G迈入400G来吸纳这个代价。采用同样技术和成本构成的400G在演进方面更具竞争力。

小结：400G接档势头明显，200G一代或将跳过

数据中心网络是服务于业务的存在。从业务驱动上看，高速增长的数字化建设将推动100G服务器在2020年快速起量，并成为主流。从成本上看，由于数据中心光器件成本占整个数据中心网络设备成本的一半以上，由于PAM4技术的引入，400G光器件单Bit成本比200G光模块更具优势，光模块部署成本将直接带动整个整体建网成本的下降。

从总体上看，400G接档势头明显，200G代际或成为临时过渡或被直接跳过。