紫光科技宣布出售67.82%股权 总对价为9.9亿港元

今年6月，紫光科技（控股）有限公司（以下简称“紫光控股”）曾发布公告称，公司控股股东紫光科技战略投资有限公司（公司控股股东，以下简称“紫光科技”）与一位潜在买方就紫光科技可能出售由其持有的9.87亿股公司股份订立了一份不具约束力的条款书。

如今，该收购案的买家也正式确定。

根据紫光控股最新公告，9月17日，公司获卖方紫光科技通知，其于当日与芯鼎有限公司（以下简称“芯鼎”）及北京紫光资本管理有限公司（以下简称“北京紫光资本”）订立股份购买协议。芯鼎同意有条件地向紫光科技收购销售股份，总对价为9.9亿港元。

本次交易完成后，联合要约人（中青芯鑫及芯鼎）及其一致行动人（包括上海半导体装备材料基金及河南战兴基金）将持有9.87亿股及权益，约占公司总股本的67.82%。

公告指出，目前，紫光控股已发行14.55亿股股份，以及可转换为3.7亿股股份的本金总额为1.48亿港元的可转股债券。考虑到联合要约人及其一致行动人士已拥有或同意收购的9.87亿股股份，以及与陈氏等不可撤回承诺，合共1.87亿股股份将涉及此要约。

以下为联合要约人的股权架构，以及其与紫光集团的关系：

图片来源：紫光控股公告截图

联合要约人的意向是将维持紫光控股现有的主要业务，即SMT装备制造及相关业务，并将协助紫光控股精简公司资源及业务结构，以及扩展至其他半导体相关业务的机会。

资料显示，作为联合要约人之一的芯鼎专为投资控股设立，上海青芯企业管理咨询有限公司持有其100%股权，其中，上海青芯总注册资本8.57亿港元，其股东包括中青芯鑫、上海半导体装备材料基金、河南战兴基金，出资（注册资本）比例分别为50.1%、28%、21.9%。

上海半导体装备材料基金为上海市扶持集成电路装备材料产业的基金，由国家大基金、临港管委会、国盛集团等单位共同出资组建，总金额100亿元，首期规模50亿元。基金重点围绕集成电路装备材料产业开展投资，通过市场化运作及专业化管理，促进上海乃至全国集成电路装备材料产业的发展。