三季度智能手机需求反弹 NAND明年将现缺货潮

三季度迎来新机发布潮，9月华为（Huawei）Mate60系列手机、苹果（Apple）iPhone15系列手机陆续发布，加上经济环境的逐步改善，三季度全球智能手机消费环境呈现需求反弹趋势。

2023年第三季度全球智能手机出货量约为2.90亿部，同比下降约1.6%，中国大陆市场出货量约为6640万部，同比下降约1.8%，不管是全球还是中国大陆市场，需求均持续向好，季度同比降幅持续收窄，市场复苏信号渐近。

分厂商来看，全球Top 5智能手机厂商第三季度的出货，小米（Xiaomi）、传音（Transsion）表现亮眼。

三星（Samsung）出货量仍然位列行业首位，出货量为5740万部，市场份额为20.5%，出货同比下降10.2%，出货同比下滑主要系入门级需求出货不力影响。

苹果三季度出货量为4670万部，市场份额为16.6%，出货同比下降4.3%，预计华为Mate 60系列短期将对iPhone中国大陆市场的销售造成冲击。

小米位列第三，三季度出货量为4150万部，市场份额为14.8%，出货同比增长2.5%，出货同比增长得益于库存回归正常水位，Redmi K系列和Note系列新机型发布，中低端市场需求良好。

排名第四为OPPO，三季度出货量为2650万部，市场份额为9.4%，出货同比下降10.5%，市场份额保持相对稳定态势。

传音延续上季度增长之势，稳守第五，三季度出货量为2600万部，市场份额为9.3%，出货同比增长71.2%，新兴市场智能机渗透率增长持续。

具体到中国大陆市场智能机出货情况：

本季度荣耀（Honor）位居榜首，三季度新机在低端市场的持续下沉，以及线上渠道发力，促进荣耀在中国市场份额的快速增长。

排名第二至第四分别为OPPO、vivo、苹果，市场份额相差不大，均分布在16%-17%区间，但三者季度出货同比均下滑，尤其vivo季度同比出货下滑约25%；预计四季度X100、S18和iQOO 12新机发布，凭借影像规格升级，vivo有望在中高端市场取得竞争差异化优势。

小米排名第五，预计10月Mi 14系列新机发力，小米四季度出货同比有望持续增长。

展望未来，随着全球经济的回暖，供应链库存调整近尾声，智能手机市场经过两年半的需求调整，2023下半年有望开始迎来新一波换机热潮，2024年手机大盘预计微增。

根据群智咨询最新预测，2023年全球智能手机市场的出货量约10.9亿部，同比下降5.3%，2024年全球智能手机市场的出货量约为11.1亿部，同比增长1.8%。

2023年全球Top 5智能手机厂商将迎来新一轮洗牌，传音凭借产品结构优化，以及在非洲、南亚、东南亚、中东等新兴市场布局，有望入局前五，预计2023年出货为9100万部，出货同比增长约39.0%，成为2023年全球Top 5智能手机厂商中唯一一家出货同比保持大幅增长的品牌厂商。

近日，中国台湾NAND Flash控制IC厂商群联CEO潘健成表示，随着主要存储芯片厂相继减产，加上部分终端市场回温，推升NAND Flash市况开始走强、报价上涨，近期客户拉货更趋积极，但市场供给持续因大厂减产受限缩，预期明年将出现缺货潮。

市场关注存储厂减产策略，潘健成回应，群联不是存储厂，故无法回答，可是判断现在价格已经在谷底，且NAND Flash需求明显增长动能明确，正向看待该领域未来需求可望出现大幅度的增长趋势。

在NAND Flash价格方面，近日市调机构TrendForce在报告中指出，从9月起，三星将NAND Flash闪存的减产幅度扩大到总产能的50%，主要集中在128层堆叠以下的产品上，目的是要加速去库存，同时稳定NAND Flash的价格。三星准备在2024年中期之前逐步提高NAND Flash价格，计划每季涨价20%。这代表着在两个半单季内，三星可能会进行三次20%的涨价动作。其中，三星已经将各类NAND Flash的价格提高了10%至20%。

审核编辑：黄飞