市场分析丨波兰：拓展中东欧电子市场的不二之选

导读：

2017年，波兰在全球的货物总值达到2309亿美元，2013年以来增长13.3%，2016年

至2017年增长17.5%，其中2017年电子设备出口总额达249亿美元，占全部出口产品的10.8%，在出口各国的产品中，平均排名在前三位。

波兰电子产业占GDP的比重约1.6-1.7%，电子行业的营业额约占总销售额的2.2%。

波兰经济增速迅猛

据波通社报道，近日经合组织（OECD）发布波兰经济调查报告，认为波兰经济保持了较快增速，人民生活水平也在提高。报告指出，波兰就业市场非常景气，失业率降至20年最低水平，职位空缺数量则创新高，预计2018和2019年失业率将继续走低，分别降至4.2%和3.8%，目前乌克兰劳动力已占波兰劳动力总量的5%。报告认为，如保持生活水平提升的可持续性，波兰需要增强创新能力，并增加对技术和基础设施的投资。报告预计2018和2019年波兰经济增速将分别为4.2%和3.7%。

中欧班列助力“一带一路”，改变中国家电出口业态

随着中欧班列（波兰—成都）的成功开行，2018年中欧班列累计开行数量达到1000列，同比增长75%，标志着铁路部门服务“一带一路”建设持续取得重要成果。

开行班列的数字不断增加，折射出“一带一路”地区经贸往来、商品流通、市场交易的繁荣景象，也反映着沿线人民日益享受到中欧班列释放出的民生红利。伴随回程比例的大幅提升，体现出双方之间的交流与合作呈现紧密融合态势，各种优势资源互通有无，丰富了产品贸易种类，改善有效供给，推动沿线国家经济发展。

放眼看波兰家电及电子消费品市场

了解家电及电子消费品市场的商机，我们先来看一组数据。

2018年“家用电器”部门的收入达3.55亿美元。

 预计收入将达到11.2％的年增长率（CAGR 2018-2022），导致2022年的市场销售额达到5.43亿美元。

 2018年用户普及率为7.2％，预计2022年达到9.3％。

 目前每用户平均收入（ARPU）为130.82美元。

 从全球对比的角度来看，大部分收入来自中国（2018年为251.1亿美元）。

 

电子消费品市场

波兰消费电子市场近年来一直保持增长态势

波兰电信发展迅速，通讯业入网服务增长最快。据统计，2015年，92.7%的公司连接互联网，其中91.9%使用宽带。61.5%的企业使用移动宽带。65.4%的企业拥有自己的网站。77.9%的家庭至少拥有一部电脑，75.8%家庭使用互联网。由于安装成本和上网价格大幅降低，上网人数不断增加，这也极大的刺激了波兰电子消费品市场的进一步扩大。

为什么选择电子消费品市场

1） GDP持续保持正增长

欧盟承诺，到2022年为止共向波兰投入2290亿欧元来促进波兰经济发展，专家称，到2020年，这笔资金投入约能转化成2%的GDP增长。

2）零售业加速发展

波兰的零售业近年快速发展，目前波兰在建的零售空间面积在89.1万平方米，其中有22.8万平米近年年底会建成。据统计，未来10年内，波兰的零售业增长速率约会保持在35.2%，将有更多的零售品牌出现。 根据2013-2023年欧洲国家零售业增长情况预估，波兰的零售业增速位居第六。

波兰有实力的专卖店基本都实现了连锁经营，且连锁店数量呈增加趋势。如在电子产品专卖企业中，Avans拥有600个连锁店，Neonet有450个连锁店，Mars有198个连锁店，Media Markt 有29个连锁店，Saturn有4个分店

3）年轻人口占比增加

波兰大约40%的人口在35岁以下，这部分作为主力消费人群，将使波兰整个国家的购买力得到极大提升，从而极大地促进消费电子市场的需求。

4）电子商务逐渐盛行

波兰是欧盟国家中电子商务发展最快的国家。根据Statista的最新数据显示，2017年波兰电商市场的收入将达到75.23亿美元，同时，该收入预计会以9.3%的增长率增长，到2022年波兰的电商收入规模将达到117.09亿美元。同时，据Lengow法国乐售调研，波兰的电商平台市场以每年22.6％的速度增长，快于美国（14.5％）和英国（15.8％）。

根据在线零售数据统计，各类电子电器设备中消费者最喜欢购买的三大类产品分别是：信息技术类（例如计算机硬件和软件），占比33%；消费电子类（例如：电视机，家庭影院等），占比16%；家用电器类（例如冰箱、洗衣机、洗碗机），占比18.3%。

目前波兰大约有6700家电子企业。BMI专家预计，未来几年电子市场将成为波兰增长最快的行业。

波兰市场上主要的国际消费电子品牌

家电行业

家电行业基础薄弱进口依赖强

波兰是传统的重工业型国家，电子工业占GDP的比重很小，仅有1.25%。受传统产业结构影响，波兰家电行业基础薄弱，自主研发和生产能力不强，进口依赖性强。目前，波兰家电产品几乎无自主品牌，90%以上为进口品牌。近5年内，中国家电产品在波兰进口家电市场上的占比稳定在25%左右，即波兰每进口4件家电，就有1件来自中国。中国成功开拓波兰市场，年出口额100万元以上的家电企业有112家。中国家电企业在波兰存在近15亿美元的市场空间。

 

家电产量增长快 出口占比大

根据波兰生产商的估计，波兰已经成为欧洲领先的家用电器生产国，超越意大利。过去的几年来，波兰的家电生产创下了年增长率5%-10%的记录。波兰也是最大的家用电器出口商之一，约有80％至90％的产品出口。过去五年，波兰洗衣机的产量增长较快。波兰将成为欧洲白色家电的制造基地。尤其是冰箱行业，其产量已经在欧洲国家首屈一指。

位于波兰的工厂先进，效率高，出口得到稳定的低就业成本支持。

多数企业投资 市场潜力大

家用电器制造在波兰具有悠久的传统，自转型期开始以来，该行业吸引了许多投资者，他们在现有基础设施，知识和工人资质的基础上，在全球范围内，即工业部门建立起极其现代化和竞争性的投资。

博世、伊莱克斯、三星、惠而浦、LG分别在波兰投资建设家用电器生产基地；戴尔、捷普、伟创力、冠捷、康柏支撑了波兰电子装配行业。

波兰也有代表家用电器行业的国内企业，在国外市场取得成功。 Amica现在是波兰最大的家用电器制造商，在40个国外市场上销售其约50％的产品。