大尺寸W-OLED、QD-OLED、印刷OLED三种技术路线猜想

一直以来，大尺寸OLED技术路线因上游材料、设备等问题仍未真正落地。   12月1日，在2022世界显示产业大会上，中国科学院院士欧阳钟灿演讲时表示，成渝(成都和重庆)可以继续建设第8代OLED面板生产线。从产线布局来看，成渝地区是京东方重点布局的区域，且形成了良好的产业链配套体系。这是否意味着京东方将在该地区布局大尺寸OLED产线?   今年4月，就有消息称，京东方计划在成都建设用于IT的第8.6代OLED生产线，预计2024年底开始量产。对此，京东方在投资者平台回应称，正在进行战略、市场、技术等方面的评估。      

从技术路线来看，大尺寸OLED主要有W-OLED、QD-OLED、印刷OLED三种技术路线。但目前来看，三种技术路线均非“最佳路线”，即使目前相对最成熟的LG Display的W-OLED技术路线也因成本过高，未能真正盈利，而且其他面板厂商还需规避LG Display众多W-OLED技术专利。   实际上，相对三星显示、LG Display、TCL华星，京东方似乎没有明确的技术路线，尽管其曾表示，一直在WOLED和印刷OLED持续投入，且在合肥的实验线上进行技术、工艺、量产效率、成本对比评估，但我们仍然无法判断其会优选哪一种技术路线。那么，如果京东方投建大尺寸OLED产线，会更倾向于选择哪种技术路线?    

多种技术路线之争

相对其他显示面板市场，LG Display几乎垄断了大尺寸OLED市场。   LG Display主要技术路线是“白光+CF”的折中技术路线，虽能生产出的大尺寸蒸镀W-OLED具有轻薄、画质、柔性等优势，但是材料利用率较低，生产成本较高，与同尺寸液晶面板价差过大。目前，LG Display投入量产的广州8.5代OLED面板工厂，主要生产超高清48英寸、55英寸、65英寸、77英寸等大尺寸OLED面板产品。  

值得一提的是，为了解决大尺寸OLED存在的“色偏”和寿命期等问题，2021年12月，LG Display发布了画质升级的次世代OLED电视面板“OLED.EX”。据悉，“OLED.EX”面板搭载自发光有机发光元件上结合重氢技术(Deuterium)和个性化算法(Personalized Algorithm)的EX技术。这种创新产品比目前OLED面板的画面亮度高出30%，且可生动地呈现自然色彩。不过，三星却通过一纸专利诉讼，直接“废”了LG Display的“OLED.EX”面板技术。   而三星显示因中小尺寸OLED带来的丰厚利润，一直未将大尺寸OLED作为发展重点，直到近几年才推出与LG Display类似的大尺寸OLED折中方案——QD-OLED。

目前QD-OLED仍处于技术爬坡阶段，尽管具有色域优势，但仍有技术和量产性的问题，比如要克服蓝光寿命和量子点材料问题，成本也仍然很高。   除了提升QD-OLED良率之外，三星显示还在探索其他技术路线，比如今年5月，三星显示从德国Cynora购买了81项美国专利，并在6月购买了57项韩国专利、81项美国专利，主要涉及OLED材料相关专利;11月初，又从日本富士胶片购买了42项专利，主要涉及Oxide TFT(氧化物薄膜晶体管)将对其Oxide TFT技术进行补充与强化，用于大尺寸OLED技术开发。   TCL华星则把印刷OLED技术作为未来大尺寸OLED量产技术的主要开发方向。2018年，TCL科技就在广州牵头组建国家印刷及柔性显示创新中心，旗下广东聚华投建广州4.5代印刷OLED试验线，研发出31英寸QD-OLED、31英寸电致发光二极管(QLED)、31英寸可卷曲印刷OLED、65英寸8K印刷OLED等。  

从技术路线来看，印刷OLED是一种低成本方案，而且结合量子点技术，可以制成QD-OLED的器件，进一步提高色域。不过，印刷OLED也有诸多技术挑战，需要从背板、材料、工艺、设备、设计、系统等进行系列技术攻关，即需喷墨印刷设备、可溶性OLED材料及墨水、喷墨印刷技术、薄膜封装技术、氧化物TFT背板技术以及驱动补偿技术等方面的全方位配套。今年6月，TCL科技回复投资者关于t8项目进展问题时表示，“目前t8项目处于技术论证阶段。”   另外，日本JOLED也是印刷OLED技术路线的坚定践行者，其在印刷OLED领域具有全球领先地位，与TCL华星也签订了联合开发协议。   不过，除了LG Display之外，其他面板厂商还未有大规模出货，大尺寸OLED产线投资计划也一再推迟，主要原因在于各大技术路线仍不理想。  

  “多方押注”未明确技术方向

在大尺寸OLED技术路线上，京东方似乎没有明确的技术方向，而是“多方押注”，对W-OLED、印刷OLED均有相关技术布局。   据悉，京东方早在2017年就申请了一项名为“一种油墨、油墨印刷的OLED边框及其制备方法”的发明专利。这项印刷OLED专利，通过增加一定比例的消光剂以及增稠剂，并对混合液进行加热处理，解决了现有的油墨印刷边框与偏光片的贴附效果不佳、固化温度高的问题。  

今年5月，京东方在2022年显示周展出的OLED面板具有800尼特峰值亮度、150尼特全屏亮度、120Hz刷新率和99% DCI-P3覆盖率等显示特性，与LG Display的WOLED 面板一致。该面板则基于W-OLED工艺制造。  

今年6月，市场研究机构DSCC在一份报道中宣布，京东方正准备将用于电视的大型OLED面板商业化，准备商业化的OLED电视尺寸共有五种，从55英寸到95 英寸不等。同时，该机构还指出，京东方决定在中国合肥的第8代(2200mm×2500mm)B5 研发生产线上试产电视用OLED面板，还预计今年的出货量约为30万台。但试产技术路线没有明确的信息。  

此前也有消息称，京东方将选择半切水平沉积方式作为第8.6代OLED沉积技术，即也是W-OLED技术路线。   目前，京东方在合肥搭建了蒸镀W-OLED、印刷OLED试验线，研发出全球首款55英寸8K印刷式OLED、95英寸8K W-OLED、55英寸8K印刷式AMQLED等。  

相对而言，蒸镀W-OLED相比于印刷OLED或QD-OLED方式更为成熟，不过京东方内部一直在探讨大尺寸OLED产线投资事宜，但评估之后发现不赚钱，风险高，一直没有敲定。   DSCC还曾在报告中指出，预计2023年将不会产生电视和监视器用大尺寸OLED面板相关的设备投资。虽然预计2023年相关设备投资为0，但企业将在2024年支出20.11亿美元，其中喷墨打印OLED设备的投资占比将为76%。   如果以该机构预测作为参考，那么就可能代表2023年大尺寸OLED产线投资仍不会出现。这也很大程度上代表各大面板厂商包括京东方对大尺寸OLED技术路线仍“举棋不定”，还需时间来验证各自技术路线的可行性。    

京东方技术路线猜测

尽管LG Display、三星显示、TCL华星都有明确的技术路线，但均非全力押注到各自的技术路线上，仍对其他技术作了相关技术布局，比如LG Display、TCL华星都对QD-OLED技术做了相应的技术探索。不过，在京东方身上，我们似乎难以看到其主要技术路线，从上文表述的京东方相关动态就可以发现。  

然而，如果跳出纯技术层面的挑战，从供应链、知识产权以及相关政策，或许能得出一些确定的结论(仅个人观点)。   从未来可能的竞争合作关系来看，三星显示和TCL华星更容易形成联盟关系。据悉，三星是TCL华星11代面板线项目的合资股东，其以10亿美元的价格将在苏州的LCD工厂，出售给TCL科技旗下的TCL华星，也是希望可以让TCL进一步在液晶面板上建立规模化竞争优势，同时也让三星拥有更加稳定的液晶面板供应，以配合其OLED战略转移计划。  

实际上，除了液晶面板之外，三星显示和TCL华星还在OLED领域进行相关合作，比如TCL华星COO赵军就曾在媒体访问中称，三星今年3月份发行的GalaxyA73所用柔性OLED屏都是由TCL华星提供。同时，QD-OLED和印刷OLED均需用到印刷工艺，在技术路线具有一定共通性，比如喷墨打印设备、量子点材料。   从三星通过专利诉讼废除LG Display的“OLED.EX”面板技术来看，两者是没有合作的可能。而LG Display则有可能与京东方合作，通过W-OLED技术专利许可获得一定的资金的支持，加快W-OLED技术路线的开发，进一步壮大W-OLED技术阵营。如果这一联盟关系确立，那么将改变大尺寸OLED竞争格局。  

正如Omida显示研究高级总监David Hsieh所说，“三星显示可能不希望LG Display和京东方合作紧密，而京东方可能不乐见三星显示和TCL华星光电联盟过于紧密。从现在开始，这四大集团之间将随时发生合作和竞争关系，任何一方的策略调整都将对面板产业生态与面板供应链产生质变。”   同时，值得关注的是，韩国近期已将半导体、显示器等技术指定为“12大国家尖端战略技术”。那么，中韩面板厂的合作深度则可能面临政策层面的挑战。  

另外，如果京东方选择W-OLED技术路线，还需OLED蒸镀设备的支持，而这一关键设备一直被与三星显示“交好”的佳能tokki所主导，可能会跟6代OLED产线一样，需排队等待关键设备。当然，日本ULVAC以及韩国厂商也可以开发相关OLED蒸镀设备，但需得到终端用户的认可，比如苹果就更青睐佳能tokki蒸镀机设备，这可能会决定IT应用的8代OLED面板产线投资动向。  

但毫无疑问，在当前政治地缘关系以及企业自身利益考量的影响下，中国面板厂商是难以优先获得OLED蒸镀设备的。因此，京东方要选择W-OLED技术路线，就要接受“陪跑”的角色。  

需要指出的是，目前京东方是全球最大的液晶面板厂商，其需要为庞大液晶面板产能寻找更多的突破口，加上MiniLED背光的导入，已经让液晶显示屏拥有赶上OLED部分性能的实力，甚至在一些性能上实现赶超。那么，对于一个仍在缓慢成长的大尺寸OLED市场，京东方是否值得倾力投入呢?印刷OLED是不是一个更好的选择呢?短期的大尺寸OLED市场是否值得放弃呢?   个人认为，大尺寸OLED并非在性能上“无敌”，不仅要面临不断迭代升级的LCD在性价比上的竞争，未来还要面对Micro LED的降维式的技术打击。因此，京东方都可以选择任何技术路线，但不必急于做选择，静待哪种技术路线更可能“开花结果”即可。这或许也适用于包括TCL华星在内的其他中国液晶面板厂商。  

编辑：黄飞