LCD产业正迈入新一轮显示革命

从2019年下半年开始，韩国面板企业就开始陆续关闭LCD产线，三星苏州工厂也出售给了TCL。而历经10余年的沉浮，我国面板产业也逐渐走上了世界舞台中央，LCD领域份额高达50%，TCL、京东方双雄格局也已见端倪。

谈及我国面板如今的成就时，有不少人会简单归因为“砸钱、拼规模”;毫无疑问，我们有逆向投资、也发挥了规模效应，然而，无论是最初的“收购产线”，还是随后的“自主建设”，国内面板产业在技术研发的路上从未停止过步伐。而且也已经从技术引进、步步跟随，逐步走向了前沿探索、部分引领。

在10月22日的“2020年全球显示生态大会（DTC2020）”上，TCL华星就发布了四项“全球首款”的产品，在前沿技术领域秀了一把“肌肉”：

142”IGZO玻璃基主动式MLED显示屏，它的特点是可以无限拼接，想要多大屏就有多大屏，舞台布置、会议展示更从容。48”8K In-cell Touch AM Mini-LED背光曲面车载屏，一体化超大屏，智能更便捷，驾驶更有趣，而这也是特斯拉引领的亮点。

6.7”AMOLED云卷屏，通过抽拉手机，就可以让屏幕尺寸随机壳滑动变换，可大可小，当完全折叠起来时又只有4.5”，比传统折叠屏厚度更薄，实现“把大屏装进裤兜里”;17”打印式OLED卷轴屏，弯曲效果更佳、而且成本低、不仅加速手机屏幕变革，也有望实现电视等更大尺寸的应用。

每个技术的名称都很长，但呈现给消费者的体验却都是两个字：真香。事实上，LCD技术已经稳健发展了十余年，产业需要新驱动、消费者也需要更惊艳的体验。新一轮显示领域的革命，已是微澜之时。而中国能否引领趋势、技术变革又走向何方、谁又能扛起大旗，这是追寻产业新机遇时，要推敲的问题。

一、中国也可以

人类在日常生活中，有80%的信息是来自于视觉。因此，显示技术研发，也一直是各国企业、各科学家工程师们所看重的。

曾经最广泛采用的是CRT显像管技术，简单说就是利用电子枪射出电子撞击荧光粉来显示。“大方头”的电视机、电脑显示屏都是其应用。在CRT领域，日本企业靠着“精益求精”的工艺精神，制造出了“耐摔十几次”的电视机，很快成为产业霸主。索尼的“特丽珑”，全球销量超过1亿台，吊打竞争对手。

我国在1970年代开始引进技术，并一步步钻研，终于实现了CRT产业链90%以上本土化的成绩。然而，2000年初，LCD液晶电视逐渐问世，中国CRT产业遭遇整体淘汰。

LCD技术在1960年代左右，由美国RCA公司所发明，但由于前期技术不成熟，难以制作大尺寸产品，所以并未被美国企业所重视，长期处于“荒凉状态”，甚至认为“建立电视屏大小的液晶屏是荒谬的”。但日本企业却兴趣浓厚。他们将液晶技术用于了小型数字手表，大获成功，并随后开启了液晶电视之路。

1988年时，日本夏普公司成功制造出了14英寸液晶电视样品，点燃了产业的加速器。1代线、2代线、3代线相继开立。随后，韩国、中国台湾、中国大陆都加入了这场LCD液晶的争夺战，不断扩大液晶面板的生产尺寸、优化生产工艺。而日本企业领先于美国，最终赢得LCD产业的原因也有三个：

“学习网络”，日本企业纷纷进场，并在竞争中保持分享，形成了经验、工艺的知识网络。“产业集群”，日本还形成了上下游体系，几乎每个环节都有企业参与，玻璃基板有旭硝子等;光刻机有尼康、佳能;彩膜、偏光片有东电等等。“开放生态”，IBM、飞利浦、康宁等等都是日本LCD崛起的重要力量。

相比之下，美国在液晶研发上却出现了独自创新、封闭体系的趋势，最终在一次次产业周期“捶打”几近消亡。然而，日本在液晶产业的领先，却不意味着一劳永逸。

在2000年左右的第5代线选择上，日本企业忌惮于资金压力和市场前景，出现了犹豫。而韩国三星、LG等公司，却逆势加码，不仅出钱造厂、也大量从日本公司挖人，最终，在被日本企业嘲笑是“泰坦尼克号”的质疑中，韩国企业迎来了需求回暖，快速抢占了市场，并一步步加大投资实现了领先。

所以总结来看，面板产业技术的变革、主导地位的切换，都可以归结为四点：

在战略上，必须要贴近需求，但又要领先于需求市场一小步，提前布局;在心态上，要广泛采用合作、培养上下游生态;资源储备上，必须要有人才储备以实现技术研发、工艺改进;更重要的是，要有“良性砸钱”的循环，不仅有充足资本金，更要有商业利润来推动长久循环。

而对比来看，历经十余年的发展，我国面板产业创新的实力已经大幅增强：积累了良好的工艺经验、人才队伍;产业链也都有了发展，上游有三安光电、大族激光、杉杉股份等等在材料、设备等领域有所突破，而下游领域，无论是手机、电视、笔记本，还是智能汽车，中国都是最大的市场，中国企业也已经是产业中坚。

而在资金方面，由于技术推进，研发、产线投入的资金体量也越来越大。而随着LCD格局的稳定，行业利润也在持续改善，这也有利于TCL华星等行业领先公司，进行前沿技术探索。尤其疫情冲击下，中国供应链率先恢复，也会加强对海外企业合作的吸引力。

比如，6月，TCL华星就以300亿日元（约合20亿人民币）投资日本企业JOLED，该公司在印刷显示技术方面居于全球领先地位;而本次TCL华星的DTC大会，也迎来了韩国显示技术创新平台主席的交流。从站外边看、到跟着学，中国面板产业一步步走上技术舞台，搭建自己的主场秀。

二、技术永不眠

最初的CRT技术，动态响应非常快，但缺点也很明显，需要一定的体积、需要厚厚的玻璃;显示面积做到30多吋时，已经接近百斤重。重量成为限制显示面积的重要障碍。而在CRT进化到LCD期间，仍有PDP（等离子）、FED（场致发射）等技术在推进，但最终折戟。

LCD获胜的原因有三个：最接“地气”，用初级技术早早实现了商业化，开启“利润-研发”的螺旋推进;新潮，数字手表成为人们热捧的电子产品，而这显然是CRT无法实现的场景;最符合终极需求，从理论来看，更容易实现轻薄、大尺寸。也就是，尽管道路有曲折，但最终是光明的。

LCD产业在过去十余年也有两个提升：一个是代际不断提升、尺寸不断扩大;二是背光源的发展。而回顾所有技术的发展，不管术语有多绕，本质就一个，极力满足消费者需求：从电视到电脑、从手机到可穿戴、从户外广告到车内中控，场景更加多元化，也对应着功耗、柔软度、尺寸、厚薄的需求;以及更真彩的视觉效果。

因此，判断一个技术是否有更好的未来，一方面是判断其是否符合消费趋势，另一方面则是商业化的可行性。而目前来看，业界广泛布局的技术，主要有MLED、喷墨印刷OLED两条路线。

MLED包括MicroLED和MiniLED，都是利用LED显示技术。LED很常见，比如路灯、广告牌等，但MLED的难度就大幅增加了，在微米级上进行操作。MicroLED是指将传统的LED设计结构微米级化，并将这些微小的芯片阵列化，成为可以单一驱动控制的显示像素，这样就可以实现高亮度、低能耗、高分辨率及高饱和度的显示效果。

MicroLED比较正式的亮相是2012年，Sony发布了一款55吋显示器，采用了622万颗MicroLED打造出高分辨率的显示像素。由于MicroLED去除了蓝宝石衬底，不易转移，而且单位面积封装芯片数量增加了三四倍，容易形成虚焊、防护性更脆弱，所以成本、难度大幅提升。目前仍处于孵化阶段。

而为了平衡技术、效果和商用，MiniLED技术应运而生。它同样采用LED显示，但设计尺寸要比Micro大两三倍，芯片尺寸在100-200微米，而且保留了蓝宝石衬底。因此，工艺难度、生产成本都大幅降低。而又可以实现比传统LED更好的效果，而且使用寿命也比OLED更长。

由于功耗、尺寸等原因，MiniLED 并不适用于可穿戴等设备，但对于车控等中大尺寸领域，效果就非常不错。

TCL华星此次推出的全球首款142”IGZO玻璃基主动式MLED显示屏，就是用小尺寸拼接而成，而且还可以组成任意尺寸，实现无限拼接、简直和想象空间同步，适用于如办公室会议机、指挥中心、影院等多样化的商业显示场景。而全球首款48”8K In-cell Touch AMMini-LED背光曲面车载屏，集仪表、中控、副驾驶娱乐功能于一体，incell的触控技术将给消费者带来更加舒适、顺畅的操纵感。

而作为消费电子风向标的苹果，最近也传出有望在中国台湾地区加码MicroLED研发，产品也会率先采用MiniLED技术。

OLED的发光原理为有机涂层通电自发光，因此无需发光器件、驱动电路、导光板等光源系统，大幅缩小体积、功耗，而且通过材料的优化，还可以实现柔软、折叠。OLED主要有蒸镀式和印刷式两个路径。

蒸镀式OLED，即通过在真空中用电子束或者激光，将发光材料加热蒸发，最终在基板上凝结。在蒸镀过程中，需要一张金属掩膜版，来实现图纸到基板的精准转移。然而，当尺寸过大时，掩膜版在重力作用下就会发生一定程度的扭曲，对于高精密制造而言，失之毫厘谬以千里，会严重影响产品质量。

而且，蒸镀过程中材料的使用率也仅为70%左右，加之需要真空环境，都会造成成本上升。因此，蒸镀式OLED在大尺寸环节也面临着商业瓶颈。目前，韩国两强在这一技术领域处于领先地位，三星和LG分别在中小尺寸和大尺寸市场占有优势。

印刷OLED，也称为喷墨打印（InkjetPrinting，简称IJP），类似于在纸张上喷墨印刷文字，将有机发光材料喷涂在基板上、经过干燥等环节后形成发光薄膜。

印刷OLED无需真空环境，常压下也可以生产，而且实际过程中仅有2%左右溶液会被浪费，材料利用率大幅提升，和蒸镀工艺相比，可以说是“皮实好用”。整个过程对于规模限制小，因此，对于大尺寸领域而言，印刷OLED可谓是性价比极高。

印刷原理虽然简单，但技术难度并不低。实验室技术到工业化生产之间，是漫长的know-how探索期。仅仅拿喷涂的墨滴来说，需要对其大小、粘度、表面张力、速度、方向、惯性等参数都进行严格控制。粘度高了，墨水会堵在喷头处;粘度低了，墨水又难以在基板上以理想的情况附着等等。

尽管难度大，但就像LCD取代CRT一样，在初级技术使用、生产工艺、需求场景等要素考量下，印刷OLED在大尺寸领域更具备商业价值。而且印刷技术，不仅可以用于OLED，也可以用于QLED，是一种面向更广的通用技术，一次突破，多次受用。此次TCL华星基于OLED技术推出的云卷屏就颇有特色。

相比于折叠屏，云卷屏从正面绕到后面，做了拉升。而折叠屏合上后厚度会加倍、体积增加明显，消费者使用体验一般。但云卷屏收起来厚度就不会增加，面积减小了，便携性提升。其发布的全球首款17”打印式OLED卷轴屏，也采用了喷墨印刷工艺制作，而且通过顶发光的器件结构，色域高达100%，显示效果更加艳丽，屏体厚度轻薄。

未来OLED的发展会走向量子点技术，而量子点技术之后，仍会有更多新技术诞生。技术变革永不停步，需要的是商业、技术、需求三者之间的平衡。这就要求企业，既要脚踏实地，又要抬头看路。

三、扛旗者本色

2009年，抵御着金融危机，TCL液晶电视销量依然实现了翻倍增长。与此同时，TCL华星也正式启动深圳工厂，建设国内领先的8.5代线，并在随后的十年里，先后开启了多技术路线研发。今年，疫情之下，TCL华星仍在技术上主动出击，吹响着探索号角。

而回顾历次技术变革中日本、韩国、中国台湾等企业的发展来看，好的扛旗手至少要在四个领域能力突出：管理效率、需求捕获、技术储备、产业生态。那么TCL华星能否扛起技术探索的大旗呢？

高效的管理，对于高科技、重资产、长周期的面板行业而言，非常重要。可以改善企业的利润状况、增强抵御风险、捕捉机遇的能力。而TCL华星采用的策略是：结硬寨、重经营。在项目建设上，稳步推进，项目量产一两年后，才会启动下个项目;而且每个项目并不是简单的产能扩充，也是新技术的迭代升级。

TCL华星建厂布局采取了“双子星”策略，t1、t2;t6、t7生产线都在深圳，t3、t4同在武汉。这种布局可以发挥聚合效应，提高配套资源利用。据测算，这一策略比同规模项目，节省项目成本9亿元、运营成本6亿元，供应链协同，还可以节省3千万左右。

而在业务发展方面，公司也将业务战略分解到每年的业务规划和落地举措，并细化到每个组织和每个人。公司存货周转速度行业领先，人均费用率（人力成本/营业收入）长期处于行业低位。

需求捕获，是所有企业的重要技能，防止产品和市场脱节，同时又提前把握商机。对于单产线就需要高额资金的面板企业而言，这点也更为重要，尤其它的下游是不断涌现新潮流的电子产业。

公开报道可见，TCL华星和所有彩电大客户都有业务合作，包括三星、索尼等国际顶尖客户，也是小米智能手机、华为智慧屏的重要供应商。同时背靠TCL（集团）垂直产业链的整合优势，TCL华星可以快速获得主流消费市场对每项新技术的喜好。

技术储备方面，TCL华星也是不遗余力。2019年研发投入46.6亿元，收入比为13.7%，并不逊色于华为的15%。华星的研发资金有序地投入到了各个技术路径。在大尺寸领域，公司布局了印刷OLED、QLED、MiniLED等技术，也在研发触控传感器等面板微系统。在小尺寸领域，公司在柔性屏、触控一体、轻薄化等环节都有突破。

在2014年时，TCL华星发起成立了广东聚华印刷显示技术有限公司。广东聚华先后与韩国LGC、日本住友化学、日产化学及美国柯狄等世界顶尖企业进行了广泛合作。旗下的“国家印刷及柔性显示创新中心”，也是我国显示领域仅有的一家国家级创新中心，已建成全球最先进的印刷显示公共平台。

TCL科技旗下的华睿光电，在发光材料领域研发，已经突破了500多种产品。OLED材料已开始批量供货，QLED研发团队也已解决红、绿材料使用寿命等关键问题，自主研发的蓝光材料的性能全球领先，相关研究成果已在国际顶尖科学杂志《自然·通讯》上发表，开发进展处行业前沿。

数月之前，广州方面已经披露，TCL科技将会在广州投建一条8.5代印刷显示生产线，在印刷显示领域的合纵连横，已开始产业化落地。

截至上半年，TCL华星共提交PCT国际专利申请838件，累计申请11，895件。而在量子点领域的公开专利数量为1，199件，居全球第二名。而在苹果重金押注的MicroLED领域，TCL华星140件专利，也位居全球第1。成熟应用、前沿探索，TCL华星正阶梯化有序攻坚。

产业生态领域，TCL华星也秉承着合作开放的理念，扩大“朋友圈”。与三安光电共同成立联合实验室，从事Micro-LED显示技术开发，并形成Micro-LED商业化规模量产的工艺流程解决方案;战略投资日本JOLED，加速印刷显示产业化进程，牵头构建上游设备、材料、到器件、应用的全球范围新型显示产业生态。

TCL旗下的投资创投业务也在上游领域布局，包括材料领域的纳晶科技、无锡帝科等，以及芯片领域的寒武纪、集创北方、宏祐图像等投资。而和三星也是强强联手，2009年TCL华星成立之初，三星便是其股东。包括此次大会上清华教授张百哲的演讲，都表明着TCL华星正打造着一个产学研结合、全球开放共享的产业生态。

俗话说，有志者事竟成，而要成为显示革命中合格的扛旗手，不仅需要远大目标，更需要在管理效率、需求捕获、技术储备和产业生态等领域形成自己的特色和优势。日本LCD变革如此、韩国的超越也如此，而TCL华星也已经准备好了。

四、尾声

清华大学教授、平板显示领域专家张百哲表示，预计到2025年，中国在LCD显示领域可以占到全球份额的71%，这个领域将会是中国一家独大的局面。这是一个可以预见的成果，也是一个值得庆祝的成果，然而，这却不是一个可以一劳永逸的成果。

退出LCD的韩国企业，并没有退出面板领域，相反，他们在新一代显示技术领域开疆拓土：比如三星在小尺寸OLED方面实力强劲，占据了80%以上的市场份额;而LG也在大尺寸白光OLED领域领先。而三星的一大秘诀就在于：提前一步押注并研发新技术。

依靠持续研发、从技术突破到产业制胜的中国案例并不少见。比如饱受美国打压的华为，即是如此，通信设备、芯片设计都在一代代研发人员的拼搏下，成就了中国企业的技术之光。拼技术，中国企业也可以。

而回到面板产业来看，如今形成的LCD局面，确实非常艰辛，一次次的周期震荡，让产业、企业家都经历考验。幸运的是，我们挺过来了。而且，当下，新一代显示技术中，仍未出现大规模商业化的技术和公司，这是中国企业的机遇。幸运的是，已经有TCL华星等公司，扛起了技术探索的大旗，阔步迈入新一轮显示革命。
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