长川科技拟4.9亿元收购长新投资90%的股份 ，大基金将成二股东

12月13日，长川科技发布公告，公司拟通过发行股份的方式购买国家产业基金、天堂硅谷以及上海装备合计持有长新投资 90%的股份。

根据长川科技与国家产业基金、天堂硅谷以及上海装备签署的《发行股份购买资产协议》，根据坤元出具的《资产评估报告》，以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日，长新投资股东全部权益采用资产基础法评估的评估值为 54,480.27 万元，较其净资产账面值增值 4,773.20 万元，增值率为 9.60%。交易双方确定长新投资 90%的股权作价为 49,032.26 万元，全部由长川科技以非公开发行股份的方式支付。

截至评估基准日，长新投资公司未开展经营业务，其主要资产为持有的 Semiconductor Technologies&Instruments Pte.Ltd.（以下简称 STI 公司）的股权投资，长新投资公司的实际经营主体为 STI 公司。STI 公司是研发和生产为芯片以及 wafer 提供光学检测、分选、编带等功能的集成电路封装检测设备商。

在长新投资收购 STI 的 SPA 协议中，明确 ASTI 保证基于 STI 及其子公司 2018 年度及 2019 年度经审计财务报表， 2018 年及 2019 年税前利润总额不少于 1,700 万新元。

公告显示，经交易双方友好协商，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，为 30.17 元/股。最终发行价格尚须经中国证监会核准。

根据上述发行股份购买资产的股份发行价格及标的资产交易价格计算，长川科技向交易对方发行的股份数合计为 16,251,990 股。长川科技向国家产业基金、天堂硅谷以及上海装备分别发行的具体股份数量如下表所示：

本次交易拟由上市公司发行股份购买国家产业基金、天堂硅谷、上海装备持有的长新投资 90%的股份。本次交易完成前后，上市公司股本结构变化具体如下：

本次交易完成后，赵轶直接持有公司 41,896,250 股，占上市公司的 25.34% 股份；徐昕通过长川投资控制公司 13,004,444 股，占上市公司总股本的 7.86%股份；公司控股股东仍为赵轶，实际控制人仍为赵轶、徐昕夫妇。

长川科技表示，上市公司与 STI 在产品、销售渠道、研发技术具有高度的协同，符合上市公司未来发展战略布局。此外，公司拟收购的上述资产具有较强的盈利能力，资产质量良好，注入上市公司后将有利于提高上市公司的资产质量，增强上市公司的盈利能力和持续经营能力。