Omdia：2025年第四季度，中国大陆云基础设施支出增长26%，AI与智能体成主要驱动力

Omdia最新研究，2025年第四季度，中国大陆云基础设施服务支出达到147亿美元，同比增长26%。市场增速较上一季度进一步加快，并已连续第三个季度保持20%以上增长。Omdia预测，2026年中国云基础设施服务支出仍将实现26%的增长。

2025年第四季度，AI仍是市场增长的核心驱动力，但其影响已从模型相关需求扩展至更广泛的云基础设施消费及企业级部署能力。与此同时，市场关注点正从单纯的模型能力，逐步转向更贴近实际业务流程的产品形态，例如AI智能体（Agent）。竞争焦点也越来越集中于产品成熟度、运营能力以及与业务场景的深度融合。随着 AI 应用进一步嵌入真实业务流程，围绕云平台、开发者、解决方案伙伴和行业客户的生态协同也将变得更加重要。

2025 年第四季度，中国大陆云基础设施服务市场延续复苏态势，同比增长 26%。AI 相关需求仍是核心增长引擎。随着企业 AI 应用持续深化，市场增长的支撑因素也在变得更加多元：除了模型使用规模扩大之外，企业级 AI 的广泛落地、私有化 AI 部署扩张，以及 AI 对计算、存储、数据库等传统云资源需求的释放，正在共同推动云基础设施支出增长。

Omdia高级总监 Rachel Brindley表示：“AI角色正在发生更深层次的转变。它从一种独立的技术能力，逐步演变为推动整体基础设施需求的重要引擎。随着企业将AI嵌入更多真实业务场景，部署模式、数据环境以及运营框架正变得愈发复杂。因此，对云资源的需求也正从单一的模型使用，扩展至更广泛的基础设施层。”

AI 商业化也正逐步从以 Chatbot 为代表的交互型应用，走向以Agent为代表的执行型应用。OpenClaw 在中国的快速兴起，进一步提升了市场对Agent的关注。更重要的是，它让市场更加清晰地看到，智能体如何通过对话式接口，将工作流、工具调用和外部系统连接起来，并封装成更贴近业务流程的产品形态。

Omdia高级分析师章一表示：“随着对话式界面、工作流和企业系统越来越多地被纳入智能体的调用与执行链路，市场竞争焦点也开始发生变化。竞争正在从模型和平台能力本身，进一步延伸至智能体产品的可交付性、运营成熟度，以及其与真实业务场景的融合深度。”

随着这一趋势愈发明显，中国领先的云厂商开始尝试从不同方向加快布局。腾讯云更强调接口层价值，围绕主流即时通信平台和既有生态加快智能体产品布局，探索将消息和聊天界面转化为智能体调用与任务执行的入口。阿里云则更加侧重企业平台层能力建设，强化企业级智能体平台及工作流执行能力，以支持智能体在业务流程中的规模化落地。华为云则持续通过行业场景推进AI部署，强调模型、平台与解决方案能力的协同发展。

随着智能体逐步贴近真实业务流程，生态协同的重要性也在不断提升。2025年第四季度，由合作伙伴驱动的云收入已占市场的25%，随着合作伙伴在将AI应用转化为业务价值方面发挥更大作用，这一比例预计还将进一步上升。

2025年第四季度，阿里云在中国云基础设施市场中保持领先地位，市场份额达37%。同时，其AI相关产品收入已连续第十个季度实现同比三位数增长。阿里云持续强化其AI全栈产品组合，推出Qwen3.5，并进一步升级其Model Studio（百炼）平台。此次升级扩大了平台对智能体开发和多模态知识管理的支持，并新增长期记忆、数据连接器、模板和 MCP 服务等能力，推动 Model Studio 公共模型 API 的日均 Token 消耗量在三个月内增长六倍。阿里云发布了企业级AI原生智能体平台悟空，进一步将模型和平台能力延伸至更实际的企业 AI 部署场景。此外，阿里云于 3 月在日本开设第四个数据中心，继续扩大其区域基础设施布局。

2025年第四季度，华为云在中国云基础设施市场中保持第二大厂商地位，市场份额达 17%。华为云持续通过行业场景化部署与生态协同，推进其AI战略。在2月，华为云发布 “行业AI梦工厂”，并推出面向智慧医疗专区，围绕医疗场景整合模型、平台和解决方案能力，并同步推出智慧病理云边端解决方案，推动 AI 在医疗行业加速落地。同时，华为云推出CodeArts 代码智能体（coding agent），为开发者与企业提供工程化智能编程能力，该产品在公测后用户规模增长达7倍。3月，华为云升级中国伙伴政策，并发布 2 亿元（2890万美元）AI 生态专项基金，以进一步加大对 AI 生态伙伴的支持力度。

2025年第四季度，腾讯云在中国云基础设施市场中约占10%市场份额。2025年第四季度，腾讯云进一步推动智能体战略从开发能力建设走向产品化和实际部署。在1月，腾讯云升级其 智能体开发平台（ADP），增强了对多智能体编排、GraphRAG、插件生态以及工程化能力的支持。同时，公司推出WorkBuddy和QClaw等产品，将智能体能力扩展至更多应用场景。3月底，腾讯云首次发布智能体产品全景图，并将 MaaS 平台升级为 TokenHub，进一步整合相关产品与能力，形成更统一的智能体产品体系。在基础设施方面，腾讯云还宣布计划在德国法兰克福新增一个云可用区，以进一步增强其在欧洲的布局。

Omdia将云基础设施服务定义为由第三方提供商托管并通过互联网向用户提供的服务集合，包括裸机的服务（BMaaS）、基础设施的服务（IaaS）、平台的服务（PaaS）、容器的服务（CaaS）以及Serverless。

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审核编辑 黄宇