Omdia：2025年第三季度，中国大陆云基础设施市场加速增长24%

Omdia 的最新数据显示，2025 年第三季度，中国大陆云基础设施服务市场规模达到134亿美元，同比增长24%，市场已连续第二个季度实现20%以上的同比增长持续释放的 AI 需求不仅推动云服务加速落地，也对核心云基础设施形成明显的带动效应，加快了云资源消费向生产级工作负载的转移。在此背景下，头部云厂商持续强化 AI 能力布局，更加注重AI模型的产品化定位与功能分工，同时完善支撑 AI Agent平台的底层工具链与平台能力。 2025年第三季度，阿里云、华为云和腾讯云的市场份额分别为36%、16%和9%。

2025 年第三季度，中国大陆云基础设施服务市场延续回升态势，同比增长达 24%。随着企业逐步从早期 AI 试验阶段迈向规模化应用，AI 日益成为核心云基础设施服务新增需求的主要驱动力，带动计算、存储及数据库等资源消耗增长。

Omdia 高级总监 Rachel Brindley表示： “随着AI采用不断深化，领先云厂商在持续提升基础模型能力的同时，也正将模型嵌入更完整的平台体系之中，使其成为平台架构中的功能模块。模型功能定位的清晰划分以及与平台的深度整合，正在成为行业演进的重点方向。”在本季度，阿里云扩展了其多模态模型产品组合；华为云 通过联合发布的行业模型，加速 AI 在核心行业场景中的应用；腾讯云则在基于混元 2.0 的 HY 2.0 Think与Instruct产品线中，进一步明确了模型的地位与分工。

随着AI部署逐步进入规模化生产阶段，企业关注重点正转向平台级的可靠性与运营稳定性。Omdia 高级分析师 Yi Zhang表示：“单一模型性能已难以满足企业在真实业务场景中的需求。AI 项目规模化的核心挑战，在于如何在复杂系统中协同编排模型、数据、工具和工作流，实现可复用、可运营以及可商业化。”

在此背景下，2025年下半年，头部云厂商在 AI 智能体平台战略上呈现出更为明显的趋同趋势。阿里云、华为云和腾讯云均开始推动其智能体开发平台从能力展示阶段，迈向以工程化为导向、具备运营级可扩展性的阶段，并在 MCP、工作流、知识库及插件框架 等方面进行系统性升级，为生成式 AI 的商业化奠定基础。

此外，2025年第三季度，伙伴驱动的云收入已占市场的25%。随着生态协作在将 AI 技术能力转化为实际业务成果中的作用不断强化，合作伙伴在市场中的贡献占比预计将持续提升。

2025年第三季度，阿里云在中国云基础设施服务市场的份额提升至36%，继续保持市场领先地位。AI 相关收入已连续九个季度实现三位数同比增长，增长动能主要来自企业级应用的持续扩展，以及与万豪、广汽集团、欧莱雅中国、海尔等在多个重点行业行业客户达成的战略性 AI 合作。在产品与平台层面，阿里云围绕 Qwen 模型体系持续强化应用能力与平台可用性。10 月发布 9 款 Qwen3-VL 多模态模型，进一步提升视频理解与空间感知能力；随后推出 Wan2.6 视频生成系列，其中 Wan2.6-R2V 作为中国首个参考视频生成模型，显著增强生成内容的一致性与可控性，推动视频生成向生产级场景加速演进。12 月发布的 AgentRun 基于函数计算架构，支持 AI 智能体在生产环境中的部署与运维，进一步补强AI智能体工程化与规模化落地能力。在全球基础设施布局方面，阿里云持续拓展海外节点，并于 10 月启用迪拜第二座数据中心，进一步提升区域服务能力与全球覆盖水平。

华为云在2025年第三季度继续稳居中国云基础设施服务市场第二位，实现 14% 的同比营收增长，市场份额为 16%。季度内，华为云持续推进 AI 在行业场景中的落地，与中国南方航空联合发布 “天机预测大模型 1.0”。该模型基于华为云 Stack 与 AI 驱动的预测能力，体现了华为云在航空、制造等关键行业推动 AI 应用的实践。10 月，华为云升级其 AI Agent 开发平台，系统强化 MCP 服务、工作流编排、知识库体系及插件框架等核心能力，并新增 80 余款官方预置 MCP 工具，进一步提升智能体的开发效率与协同能力。在海外布局方面，华为云宣布其爱尔兰区域第三可用区将于 2026 年初投入运营，以支撑欧洲市场持续增长的云计算与 AI 需求。

腾讯云在2025年第三季度约占中国云基础设施服务市场 9% 的份额。由于先进 AI 算力资源供给受限，其增长仍受到一定约束。腾讯云目前围绕存量 AI 计算资源进行动态平衡配置，在支撑客户侧 AI 需求的同时，也推动内部运营体系与自有 AI 产品的能力升。11 月，腾讯云发布 HY 2.0 Think 与 HY 2.0 Instruct，强化了复杂推理与智能体工作流能力，进一步支撑企业级 AI 在稳定性与可扩展性方面的部署需求。12 月，腾讯云对其智能体开发平台（ADP）进行升级，围绕 MCP 插件、工作流编排、知识管理与工具体系等核心模块进行能力强化。此外，宣布对智能体开发平台内基于 RAG 的模型能力启动商业计费，标志着其在 可规模化、生产级智能体部署 方面迈出关键一步。

Omdia将云基础设施服务定义为由第三方提供商托管并通过互联网向用户提供的服务集合，包括裸机的服务（BMaaS）、基础设施的服务（IaaS）、平台的服务（PaaS）、容器的服务（CaaS）以及Severless。