苹果联姻博通，"Baltra"横空出世！英伟达霸主地位将变？

电子发烧友网报道（文/莫婷婷）在全球科技巨头竞逐人工智能高地的背景下，苹果公司也在发起一场算力革命。业内媒体报道，苹果已启动代号“Baltra”的首款AI服务器芯片研发计划，并与半导体芯片巨头博通展开战略合作。

美国金融数据分析平台unusual whales在社交平台X上指出，苹果公司此举有意摆脱英伟达的高额利润。这一动作标志着苹果正试图通过垂直整合构建自主可控的AI算力生态，未来或将对AI芯片生态带来深远影响。

联手博通研发“Baltra”芯片：苹果垂直整合战略下的关键落子

在全球AI竞赛白热化的背景下，算力基础设施正成为科技巨头竞争的核心战场。据Omdia预测，2025年全球GPU合AI加速器市场规模将突破2070亿美元。与此同时，推理算力需求增速已远超训练，预计到2028年将反超训练成为主导力量。市场调研机构Fortune Business Insights的数据显示，全球AI推断市场规模预计到2032年将增长到2552.3亿美元。

在这一结构性转变中，专用芯片（ASIC）凭借高能效比与低延迟优势，正加速替代通用GPU在推理场景中的地位。正是在这一产业拐点上，苹果与博通的合作逐渐浮出水面。

公开资料显示，苹果与博通合作开发的是其首款面向AI服务器的自研芯片，内部代号“Baltra”，预计将于2027年正式部署。

外媒报道称预计该芯片并非用于大模型训练，而是专为AI推理任务优化，重点支持Apple Intelligence云端服务的低延迟、高吞吐需求。业内媒体报道，苹果将与谷歌合作，采用谷歌的Gemini模型作为“Apple Intelligence”智能功能的核心驱动引擎。

值得注意的是，苹果并未选择英伟达作为其AI算力供应商，而是与博通展开全面合作。据金融数据分析平台Unusual Whales在X平台爆料，苹果“宁愿重新发明芯片，也不愿为英伟达的高额利润买单”。这一表态直指当前AI芯片市场的定价权失衡问题——英伟达H100等高端GPU价格较高、供货紧张，且依赖CUDA生态。

苹果与博通合作开发AI芯片的消息早在9月之前就有消息传出。在更早之前，博通已是苹果的合作伙伴，为其供应Wi-Fi/蓝牙芯片、射频前端模块等产品，在多次合作之后，双方在芯片定制与供应链协同上高度默契。此外，博通具备支撑超大规模AI芯片落地的工程实力，在定制ASIC领域具备全球领先能力，负责谷歌TPU项目的TPU芯片。


博通+苹果或将引爆新一轮AI芯片洗牌
目前，博通已从一家射频芯片厂商蜕变为“AI时代的基础设施运营商”。截至11 月 2 日，其市值突破1.6万亿美元，稳居全球半导体第二，仅次于英伟达。

博通2025 财年第四季度财报显示，公司营收180.2 亿美元，同比增长 28%，其中人工智能半导体收入同比增长74%；净利润 97.1 亿美元，同比增长 39%。营收、净利润均超过了市场预期。

在AI芯片领域，博通采取“定制化突围”战略，避开与英伟达在通用GPU市场的正面交锋，转而深耕头部云厂商的专属需求。其AI收入主要来自两大支柱：一是定制ASIC（XPU），二是数据中心网络芯片。公司指引2026财年Q1 AI芯片销售额将翻倍至82亿美元，占总营收比重达43%，正式成为第一增长曲线。

定制ASIC业务方面，博通为谷歌TPU v6/v7提供核心IP与流片支持，协助Meta开发MTIA推理芯片，并与OpenAI、Anthropic签署百亿美元级订单。公开资料显示，ASIC在特定任务中效率比GPU高50%以上，功耗低30%，完美契合推理场景对成本与能效的极致追求。

据了解，公司合并在手订单1620亿美元，其中AI半导体相关在手订单超730亿美元，其中XPU约530亿美元订单，AI网络业务约100亿美元订单，其他AI业务约100亿美元订单。如今，与苹果达成合作，将持续强化博通作为全球AI基础设施核心供应商的战略地位。

今年以来，苹果在AI领域的表现不如预期，在公布2025财年第三财季报告后，苹果CEO蒂姆·库克表示，公司将持续加大在AI方面的投资力度，他还提到，公司正在执行的人工智能战略。

目前，Apple Intelligence是苹果最重要的AI产品。这是一套深度集成于iOS 18、macOS Sequoia等操作系统的生成式AI功能，包括智能写作辅助、Siri语义理解升级、图像生成与编辑等功能。这些功能都将依赖云端大模型推理。由于本地设备算力有限，复杂任务需上传至服务器处理。此外，苹果庞大的设备生态（超20亿活跃设备）意味着其AI服务调用量巨大，若采用自研芯片支撑，将减少对外部算力的依赖。

在AI的布局方面苹果选择不自研大模型，而是与谷歌达成协议，采用其定制版3万亿参数Gemini模型，但模型“执行”仍需高效推理芯片。自研“Baltra”可针对Gemini的架构特性进行硬件级优化，显著提升吞吐量、降低延迟与功耗。

另外，苹果采用Gemini模型每年需要花费约10亿美元，从成本来看，随着未来在AI布局的深入，所需的成本将进一步增加。放弃英伟达，选择博通，将显著降低其长期AI基础设施的总拥有成本（TCO）。

值得关注的是，苹果与博通的合作，或将加速AI芯片市场从“英伟达一家独大”向“多极竞合”演进。与此同时，随着苹果加入博通客户名单，博通在AI基础设施领域的议价能力与技术话语权将进一步提升。