新纶科技拟以发行股份及支付现金的方式购买千洪电子100%的股权

2017年10月，新纶科技拟以发行股份及支付现金的方式购买千洪电子 100%的股权，交易金额为 15 亿元。

6月25日，新纶科技发布公告表示， 2018年4月19日，千洪电子已就其100%股权的权属变更事宜完成了工商变更登记，千洪电子成为新纶科技全资子公司。

据披露，本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与配套融资两个部分：新纶科技拟以现金方式支付交易对价的 25.51%，总计 38,265.80 万元；拟以发行股份的方式支付交易对价的 74.49%，总计 111,734.20 万元。

本次募集配套资金股份发行价格为 12.95 元/股，上市公司向 7 名认购对象共发行股份31,660,231 股。

据悉，截至 2018 年 4 月 19 日止，新纶科技以非公开发行股份 及支付现金的方式购买千洪电子全体股东持有的 100%股权已经过户到新纶科技名下。本次发行完成后，新纶科技的注册资本将增加 111,511,177 元，变更后注册资本为 1,117,944,161 元。

新纶科技表示，对千洪电子的收购，有利于上市公司拓展电子功能材料产业链、丰富和优 化产品结构，通过整合双方客户资源，进一步推广公司功能材料产品，加强上 市公司在新技术前瞻性储备、新产品开发等方面与终端客户的交流与沟通，提 升上市公司在功能材料领域的竞争优势和主营业务的盈利能力，是上市公司顺 应国家产业升级、打通产业链上下游、提高核心竞争力的重大战略举措。

资料显示，新纶科技的功能性胶带产品已经成为苹果笔记本和手机核心供应链，而千洪电子主要从事消费电子功能性器件研发、生产和销售，其下游客户包括手机、平板电脑、可穿戴设备等厂商，为OPPO、vivo、3M、LG、NITTO、SONY、TESA、S&K等厂商供货。

目前千洪电子的下游客户主要为 OPPO、vivo两大手机品牌商，2016 年度OPPO、vivo 两大客户的业务收入占其总体收入比例达到 67.19%。一旦顺利收购，将有利于新纶科技拓展电子功能材料产业链、丰富和优化产品结构。