FF宣布获得1.05亿美元融资

· 公司预计将有充足资金满足 FX Super One的生产交付，并加快FF 和 FX 品牌产品及 AI 相关技术的开发和交付。

· 717 FX Super One、Super EAI F.A.C.E.暨FF EAI 具身智能体6x4 架构全球首次发布进入最后两天倒计时。

总部位于美国加州的全球共享智能电动出行生态公司 Faraday Future Intelligent Electric Inc.（纳斯达克代码：FFAI）（以下简称“Faraday Future”或“FF”或“公司”）今天宣布，公司已签订了约 1.05 亿美元的融资协议，包括下文所述的 8200 万美元新融资。融资到位后，公司预计将有充足资金来推出新车型FX Super One，并计划利用这些资金加速 FF 和 FX 品牌产品及AI相关技术的开发和交付，加速FX Super One 生产交付。

“获得1.05 亿美元的额外资金，将显著增强公司推出 FX Super One 和生产交付的能力”，Faraday Future 全球总裁 Jerry Wang 表示，“凭借我们的高效运营，我们计划最大限度地发挥这笔资金的作用，进一步推动我们的战略实现，为美国大众提供高性价比 EAIEV并成为这个市场的领导者。”

上述约 1.05 亿美元融资中， 8200 万美元为新获的融资承诺（“新融资”），主要形式为无担保可转换票据（“可转换票据”）和认股权证（“认股权证”），用于认购公司 A 类普通股的额外股份（“新融资”）；其余资金来自现有投资人，基于先前融资中发行的可转换证券的转换和行权而获得资金。为新融资所发票据的初始转股价格为A 类普通股于2025 年 7 月 11 日的收盘价和本协议日后两个交易日的加权日平均价格中的较低者（“转股价格”）， 而认股权证的初始行权价为转换价的 120%，前述转股价和行权价可视情况进行某些调整。Univest Securities担任新融资的配售代理。

新融资主要来自现有机构投资者，包括公司的中东战略合作伙伴Master Investment Group，一家来自阿联酋拉斯海马的 Sheikh Abdulla Al Qassimi 的投资公司。一些新的机构投资者也参与了本次新融资。与之前的近期融资相比，新融资的条款对公司更有利，包括大幅减少认股权证发行以减少稀释，以及投资者的锁定期，锁定期到期日为以下两个时间点取早：（i） 新融资第二次交割日起 6 个月，（ii）公司有权自行决定提交的、第二次交割日时向此类投资者发行证券的转售注册声明的生效日。这表明投资者的强烈信心。

新融资中发行的与可转换票据和认股权证相关的 A 类普通股初始并未注册和流通。本融资须符合惯例成交条件。更多与本次融资相关的重大条款信息，请参阅公司将于 2025 年 7 月 16 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表。

根据《证券法》第 4（a）（2） 条和《证券法》第 D 条第 506 条对不涉及任何公开发行的发行人的交易的豁免，可转换票据以及新融资中的认股权证和其他证券将在不受 1933 年《证券法》（经修订）的注册要求（“证券法”）的交易要求约束的交易中进行发售和出售，并依赖于适用州法律下的类似豁免。

本新闻稿不构成出售可转换票据的要约或购买可转换票据的要约邀请，也不构成在任何司法管辖区的要约、邀请或出售，如果根据任何此类司法管辖区的证券法，在登记或获得资格之前此类要约、邀请或出售是非法的。

美国证券交易委员会（SEC）的Wells通知

历时三年多的美国证券交易委员会（SEC）调查终于初步告一段落——SEC日前对公司及其两名高管YT Jia 先生和 Jerry Wang 先生，以及另外两名公司前员工，发出了（SEC）的 Wells 通知，针对他们可能违反了联邦证券法的某些反欺诈规定,初步建议对他们提起执法诉讼。若公司、Jerry 和贾跃亭先生能够与SEC妥善解决相关事项，这可能有助于公司与顶级投资银行、主要机构投资者以及战略投资方建立进一步合作关系。

相关违规行为主要涉及公司在 2021 年 PIPE 融资及 SPAC 上市过程中，存在关于以下两类事项的涉嫌虚假或误导性陈述：(i) 关联交易；以及 (ii) YT Jia先生在公司中的角色。

如SEC最终决定采取执法行动，可能会寻求禁令或责令停止未来对联邦证券法条款的任何违反行为，并可能要求处以民事罚款、追缴非法所得或其他SEC有权实施的衡平救济措施，或上述多项措施的组合。针对个人，还可能包括禁止其担任上市公司高管或董事。

需要强调的是，Wells 通知既不构成正式指控，也不代表受通知方被最终认定违反任何法律，而是SEC工作人员作出的初步判断，建议向SEC委员推荐授权提起执法诉讼。公司、Jerry 和 YT 接下来将与SEC工作人员沟通，澄清为何不应采取执法行动。如果SEC最终决定采取执法程序，且双方未能达成和解，SEC将需要通过正式诉讼程序推进，届时，公司、Jerry 和/或 YT将有机会为自己辩护。有关 Wells 通知的更多信息，请参阅公司将于 2025 年 7 月 16 日向 SEC 提交的 8-K 表格。

公司始终致力于“股东股民First”的原则，并致力于实现股东长期价值的最大化。