全球前三EDA厂商停止对华服务，中国的突围点在哪里？

近日，全球前三大EDA（Electronic Design Automation，电子设计自动化的软件工具）厂商新思科技（Synopsys）、楷登电子（Cadence）、西门子EDA集体暂停了对中国大陆半导体公司的产品支持与升级服务，消息一出，引起了整个芯片行业的震动。

（来源：澎湃新闻5月29日发文，转自@环球时报）

短期影响——

半导体设计环节面临“断链”

风险，同时辐射上下游产业

众所周知，芯片是半导体技术最核心的产物，对半导体产业的垄断其实就是美国对中国芯片产业的封锁。而美国对中国芯片产业的封锁，早已步步升级。

从芯片成品到制造设备，再到芯片设计所需的软件，封锁链条逐渐向上游延伸。此次被点名的三大EDA巨头——楷登电子、新思科技和西门子EDA，几乎垄断了全球80%以上的EDA市场，在中国市场的占有率更是超过了80%。

可以说，新思科技（Synopsys）、楷登电子（Cadence）和西门子EDA集体暂停对中国大陆半导体公司的技术支持与升级服务，是

近年来美国对华技术封锁的又一次升级

，其影响不仅限于短期产业波动，更可能重塑中国半导体产业的长期发展路径。

2024EDA行业份额（来源：共研产业咨询）

先进制程研发受阻

芯片制程是半导体技术的核心标尺，从大约1980年左右的CPU使用的微米级技术，发展到后期的纳米级现代制程，制程数字越小，晶体管密度和性能越高。

而三大EDA巨头垄断了全球90%以上的先进制程（5nm/3nm）设计工具，目前中国的芯片产品在成熟制程（14nm/28nm）已经具备了国产化能力，但先进制程仍受制于光刻机和EDA工具，此次断供将直接卡住华为海思、中芯国际等中国企业的先进芯片研发。

（来源：人民网6月3日发文，转自@人民日报）

现有项目中断或设计效率暴跌

EDA断供，中国芯片设计企业面临两个选择，一是使用“冻结版本”（如永久许可证或订阅期内版本），但在功能上仍有局限性，没有办法获得后续功能更新，出现故障也只能自己解决；

第二条路则是国产替代，其实目前国产EDA产业已经有了显著进展，部分环节如模拟/数模混合芯片设计等领域已经可以实现替代，但国产EDA目前支持28nm及以上成熟制程较成熟，7nm以下先进制程全流程支持仍在攻关，没办法实现替代。

当然，短期来看只是会对中国半导体行业产生影响，但从长远来看，该事件产生的连锁反应会同半导体产业链的传导，对上下游产业乃至整个制造业产生系统性冲击。

全球芯片市场份额（来源：美国半导体协会，头豹研究院整理）

首先是电子制造业成本会导致上升，若国产EDA效率不足，手机、汽车等行业可能面临芯片涨价的问题，进而削弱“中国制造”竞争力；

其次是制造厂“无米下锅”，类似中芯国际、长江存储等中游企业若接收不到设计公司合格的GDSII文件（该文件相当于芯片的“施工蓝图”，需EDA生成），产能利用率可能下降30%以上；

最后是对下游应用产业产生连锁冲击，例如汽车产业智能驾驶进程倒退、工业数字化转型降速、国防与航天产业装备性能上妥协等。

所以说，这次全球EDA头部产品对华停止服务事件，绝对不只是会针对半导体行业产生影响，而是会通过该产业扩散至手机、汽车、AI、能源、国防等几乎所有制造业，在关键领域被“卡脖子”，没有哪个产业能够独善其身！

长期战略——

加速国产替代

过去美国对华技术管制主要集中在设备（如ASML光刻机）和芯片（如华为禁令），而此次EDA工具的直接断供，标志着制裁已延伸到半导体产业最上游的设计环节。

EDA是芯片设计的“空气和水”，没有EDA工具，即使是中低端芯片设计也会受阻，更不用说先进制程。且后续即使新思科技（Synopsys）等企业未来恢复服务，其工具也可能被植入“后门”或功能限制，如禁止用于军事、AI芯片设计等，也仍然极大地制约中国芯片相关行业的发展进程。

此次EDA断供事件让国产EDA替代国外工具的紧迫性急剧上升，甚至成为关乎中国半导体产业生存与发展的“生死线”。 这一事件不仅暴露了中国在半导体核心工具链上的脆弱性，更凸显了国产EDA必须从“可选项”加速转变为“必选项”的战略必要性。

EDA企业股价上涨（来源：新浪财经5月29日发文）

目前国产EDA如华大九天和概伦电子在部分领域具备竞争力，但仍存在较大的差距，如：

时间沉淀：由于国内EDA产品起步较晚，和国外产品相比少了约30年的历史沉淀和积累，与国外巨头产品在算法效率、工艺库适配性上相比差距明显。

生态壁垒：国际EDA与台积电、三星等晶圆厂工艺绑定紧密，国产工具难以接入先进制程PDK（工艺设计套件）。

人才短缺：全球顶尖EDA研发人员集中在美欧，国内培养体系尚未成熟。

此次EDA断供事件是一记警钟，表明核心技术靠化缘是要不来的。国产替代已不是“要不要做”的问题，而是“必须做成”的生存之战。

不仅是EDA，其它工业软件如CAD、CAE、PLM等软件的国产替代也同样紧迫。

CAD领域中，中望CAD、浩辰CAD在2D领域已可替代AutoCAD，但在3D高端市场仍落后；

CAE领域中，安世亚太（PERA）、中仿智能在部分领域（如结构力学）可用，但多物理场耦合、高精度算法差距显著；

PLM领域中，近几年也涌现了智橙PLM这类定位为云服务的PLM厂商，以小、轻、快和高性价比的特色吸引了诸多中小微企业的青睐，但在大型企业的渗透仍旧需要时间。

目前，国外软件已形成“CAD+CAE+EDA+PLM”的全流程闭环，国产产品想要突围就需要从全局考虑，实现全链条产品的安全可控。尽管挑战巨大，但历史经验表明，封锁往往加速自主创新。

国产工业软件的突破需要时间，但只要方向正确、资源集中，中国完全有可能在5-10年内实现关键领域的自主可控。

华大九天EDA业务增长（来源：浙商证券研究所）

云服务——

封锁阴云下的一片曙光

在三巨头封锁的阴云下，也传出了一则小道消息——新思科技的服务器已经迁到了新加坡，云服务将不受管控。这一消息打开了云服务这片还未实现完全挖掘的领域。

国外工业软件技术的领先性不言而喻，而在云服务领域的探索并没有领先我们太多，且在其它方面也提供了工业软件云化的有力底座：

政策与基建红利

华为云、阿里云、腾讯云等国内云服务商已构建符合数据主权要求的云基础设施，面对关键技术卡脖子的威胁，国内企业也有很多进行了提前规避， 例如：

上海临港芯片设计云园区，就提出了入园企业使用国产云EDA可获30%费用补贴的政策，并于2025年后禁用境外EDA云服务；

深圳对工业企业采购 中望CAD云版、华大九天九天云 等软件给予50%采购补贴；

天水市政府已经连续三年由政府出资购买橙色云智橙云PLM系统，支持该市内100多户企业实现研发设计场景数字化转型。这样的政策利好给工业软件国产化提供了非常好的基础底座。

市场需求量巨大

据统计，全国大约有3800万制造业中小企业，传统本地化工业软件如SolidWorks成本高、部署复杂，而云化工具往往采用订阅制，最小可以按月付费，可降低使用门槛。

例如橙色云智橙云PLM系统年费最低只有千元，对比国外软件大约上万美元的永久授权，显然这种按需付费的高性价比方式更符合中小企业预算。

地缘政治态势下

国产云化软件的替代机会

海外工业软件对中国实施的技术封锁和垄断行为不只有这次的断供事件，更不仅仅在EDA领域，不过在封锁的阴云下，也必然会倒逼国产软件加速成长。

例如2019年法国达索迫于美国压力，宣布停止对中国航空工业集团提供该公司的CATIA V6版本，该事件就迫使中国企业转向国产CAD的怀抱，政府也加大了对CAD软件的政策力度支持，包括中望、华天等企业纷纷加大研发投入，国产CAD软件水平得到了显著提升；

2022年Autodesk Fusion 360中国区用户无法访问全球云存储，设计数据强制迁移至本地，导致中小企业协同设计效率下降，也因此催生国产云CAD如新迪数字、中望云CAD逐渐走进大众视野；

更早以前，西门子还将Teamcenter与自身CAD软件NX进行捆绑销售，若客户使用国产CAD，则Teamcenter的功能模块如BOM管理就会被阉割，企业被迫同时采购NX+Teamcenter，成本增加了200%以上。

面对这一情况，中国通过反垄断监管+国产替代逐步瓦解这一模式，目前，国产PLM如用友、索为已能在汽车、航天等领域实现部分替代，部分PLM企业还深耕了细分领域，如智橙云PLM就针对泵阀领域推出了智橙PLM泵阀行业版，但高端生态仍需突破。

回归事件本身，海外工业软件的封锁已从“卡脖子”升级为“绞杀战”，这一事件短期对中国半导体产业构成严峻挑战。

但长期看，它将迫使中国加速突破基础工具链的自主可控。类似华为海思在芯片设计领域快速成长；中望等CAD软件逐渐成熟；智橙等云PLM解决方案崭露头角……

每一次制裁都在加速国产替代进程，设计类软件国产化进程可能比预期更快。短期阵痛不可避免，长期看，中国需在开源生态、云化架构、行业标准三大战场打赢技术自立之战。

审核编辑 黄宇

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