逻辑角度展望未来2~3年的配网自动化设备市场

自从2015年底国家发改委、能源局提出配网智能化改造五年目标之后，到2018年正好行至中途。在强有力的国家政策引导下、电网公司高效的执行力推动下，配网改造如火如荼。本文将从量化角度对过去两年的配网自动化设备市场进行总结，并依照市场逻辑角度展望未来2~3年的配网自动化设备市场。

上篇：招标数量明显井喷，多家供货商收益

从历史数据来看，相对于2015年和2016年，2017年配网招标数量明显井喷。2015年配网终端招标总数量为92917套，2016年招标总数量为50858套，而2017年招标数量为184028套，比之前两年总和还多。

表1：近三年配网终端招标数量明细

数据显示，配网终端招标数量明显进入井喷状态。

一、2017年省网公司招标数量分布

2017年国网系统的配网自动化终端设备招标既有“总部统一组织监控，省公司具体实施”的协议库存招标，又有各网省自主组织的批次招标；而南方电网所属的广东、广西、深圳和贵州四家网省级公司均采取的是自主框架招标的招标模式。

各省网公司的FTU、DTU招标金额统计如下：

表2：各省网公司配网终端（FTU、DTU）招标数据统计

除了传统意义上的配网终端（FTU、DTU）之外，故障指示器的招标量爆发更加引入注目。2017年一共有27个网省公司进行了配网线路故障指示器招标，招标总金额9.5亿元万元，江苏、辽宁和湖南三省招标总量位列三甲，占全国招标总量的近41.63%（详见下表）。

表三：2017年故指招标统计表

二、厂家中标情况分布

2017年，总量近25亿元的饕餮盛宴最终由91家公司分享，其中排名第一的科大智能金额超过1.9亿元，超越传统优势的二次设备厂家，值得关注。在排名前列的公司中，鲁能智能和国电南瑞均属于国网系公司，积成电子、东方电子是传统意义上的自动化优势企业，而科陆、威胜等则属于用电信息采集领域的巨头，由此可见，配网自动化设备供货商组成结构更加多元化，供应主体更加分散。

表四：各设备厂家中标情况统计

下篇：市场规模继续放量，设备向智能化和一二次融合深入发展

根据能源局的部署，2018年正值五年配网改造的承上启下之年，巨量投资已经投放，但是还有后续海量资金有待投放。

一、投资规模增长并可持续

根据发改委的的安排，“十三五”期间，农、配网网国家专项建设基金及地方政府专项融投资合计应该不会少于5000亿元之巨。而电网公司投资规模更大，综合各省网级公司投资计划，配网投资计划约1.7197万亿元。

在本轮配网投资中，除传统的东南沿海的江苏、山东和浙江投资额继续领先外，中西部放量更加值得关注。其中四川、河南、湖北、湖南、辽宁、陕西等省投资额计划投资额均超过700亿元，安徽计划投资额也过500亿元。

从行动上看，2018年，国网公司增大了配网网建设的招标频次，其中配网设备协议库存的招标由2017年的两次增加到了四次，预计这样的频次安排将会继续延续到2020年，据保守的估计2018年国网系统配网自动化终端的招标量将达到40亿元，南方电网预计5亿元。

表五：“十三五”国家电网智能化投资

表六：“十三五”配网投资规划

二、一二次成套继续推进

可以预期，由于一二次成套带来的设备集成化和质量水平管控的收益，并有效减少工程协调，提升供应效率，配网设备一二次成套将持续推进。2018年开始，国网公司在配网工作会议上明确提出，将会在技术规范、源头设计等基础层面来推动配网一二次设备融合的有效实现。

一二次成套能够有效的解决配网规模化建设改造中配网自动化覆盖及配网一二次设备不匹配问题，并明确列入了能源局配网改造计划设备提升的有关要求，后续将不断实施各项促进措施，并持续出台其相关标准建设。

三、设备持续向智能化深入发展

除了一二次成套继续推进之外，设备智能化水平提高也持续深入。以故障指示器为例，更加智能化的架空暂态录波型远传故障指示器需求量快速增长；而无论FTU还是DTU， “三遥”类型的招标数量都远远超过“二遥”类型，其中“二遥”标准型的需求量未来将会进一步萎缩，这也是和配网建设日趋自动化、智能化的发展方向相一致。

表七：2016-2017年各型故障指示器占比比较

相对于输配电领域的平稳，从2016年以来，配网建设规模异军突起，而放量增长的姿态将继续持续。相对于输配电领域的高度集中，配网供货商更加分散、多元化。这是配网建设项目分散、数量多，需求多样化的特点决定的。同样，更多的创新也预计出现在配网领域，紧随用户需求是市场制胜的王道，更加智能化、高效的设备将在配网涌现。深刻解读配网领域的发展趋势和特点，才会在激烈的市场竞争中脱颖而出。