移动处理器转型生死劫即将到来 曙光在人工智能？

在经历了智能手机的黄金十年之后，移动SoC厂商开始迈入了他们的“中年危机”。由于各自的技术积累是产品布局的不一样，几大移动SoC厂商正在有的放矢的调整其战略，拥抱下一个十年。

终端转型，重塑手机SoC格局

2017年以前，主宰全球移动通信市场的功能机和Nokia，但这在苹果于2007年发布第一代iPhone以来彻底改变了：手机从功能按键向全触屏的智能时代进化；移动通信制式从2G演进到4G、手机主频从412Mhz提升到现在2.0GHz；就连主流手机厂商，也从曾经的诺基亚、摩托罗拉，变为现在的苹果、三星、华为、小米和OV等。

可以说，这个一百多克的设备彻底重塑了科技世界。作为背后的英雄，移动SoC在当中充当了重要角色。

苹果iPhone X的主板，红框内为苹果的A11 SoC

在早期为了赢取运营商客户的支持，甚至还做终端，解决运营商的网络无设备可用的问题，再加上他们在3GPP中扮演的重要角色，最终把源自CDMA技术的WCDMA、CDMA2000和WCDMA推广成全球主流的3G标准，坐享其成。到了4G时代，高通早在2005年就收购了Flarion获得了4G的核心技术OFDMA，通过这些提前布局和努力从造就了高通的黄金十年。

至于联发科，则借助他们在2G时代笼络的客户渠道，将低价、交钥匙方案等优势融会贯通，延续在移动SoC市场的地位。另外，通过收购ADI，获得了相关的技术和客户资源，这也体现了***第一Fabless的眼光。

2017年Q3的智能手机SoC市场份额

从以上榜单可以看到，十年前叱咤风云的那些手机芯片厂中的很多已经彻底退出了这个行业。或者换了一个新的马甲，以其他方式重生（英飞凌的无线事业部进化成Intel今天的Modem）。

需求转变，供应商不进则死

和十年前一样，现在的终端市场再次来到了一个十字路口。成就了智能手机SoC供应商的终端市场正在改变。但跟十年前不一样的是，对现在的手机SoC供应商来说，如果不前进，面临的是一个异常严峻的局面。

回顾手机产业过去多年的发展，无论是处理器性能增强，CMOS传感器的升级、指纹识别的引入；还是按压式触摸的推出、屏幕的提升和最近的全面屏、屏下指纹识别与Face ID的热炒。这些都是智能手机厂商吸引用户换代购机的“诱饵”。但从最近几年的更新体验来说，这些新功能缺乏了当初的指纹识别等技术带来的惊艳，这样整体销量的下滑就明显是情理之中了。这样就影响了智能手机SoC供应商的业绩表现。而这带来的是一串的连锁反应。

为了让手机卖得更好，开发者就像用到更高性能的SoC，这就要求芯片厂商就要与时俱进地升级其制造工艺。但进入到7nm，代工费将会大量的提升，这就需要更多的出货量来抵消成本。消息人士表示，如果采用7纳米工艺制造，芯片制造商大约需要每年1.2亿套到1.5亿套的产量才能够盈亏平衡，弥补研发成本。但现在手机整体创新不足，导致销量下滑，而销量下滑，又让上游的芯片厂挣不到足够的钱去创新，这就陷入了一个恶性循环。

而其实这几家芯片厂商也都看到了这种现象，正在寻求智能手机外的成长机会。

八仙过海，各显神通

高通人工智能的规划

为了更好的业绩表现，高通还和TDK成立了RF360，争抢射频前端的200亿美元市场。

来到MTK，他们也是多管齐下。

首先在他们以低价和方案的模式将其产品拓展其芯片到可见新市场，这为他们带来了更好的业绩表现。

如在最近两年火爆起来的共享单车市场，联发科MT2503一度抢占了大陆的七成市场，这些产品也为联发科贡献了25%到30%的营收。

在智能音箱方面，联发科的表现也不遑多让。其MT8516已经获得了亚马逊下一代Echo音箱、谷歌智能音箱“Google Home”和Essential Home（Android之父Andy Rubin新公司推出的“智能助手”）的芯片订单，在2017年下半年，联发科智能音箱处理器的发货量大增。

联发科家庭娱乐事业部总经理游人杰早前在接受国内媒体采访的时候透露，联发科成了芯片领域最大的受益者，国内外两个销量第一玩家的语音芯片基本被联发科垄断。

至于刚整合了锐迪科的展讯，除了既有的手机芯片和新开拓的物联网芯片外，似乎并没有看到他更多的表现。期待这个国产芯片巨头能给我们带来更多的惊喜。

在这个转型的关键从目前看来，这三家厂商都未安然过度。高通方面，有关垄断的讨论一直没有停息，与苹果的诉讼拉锯战也还在持续，收购NXP的交易也还没决定下来。所押宝的几个市场目前也未能看到很大的需求。对他们来说，需要过一段时间，一切才会更加明朗。

联发科方面，贴近市场的经营特性让他们能够迅速找到新市场和机会，现在高通和苹果的纠纷，也让他在苹果相关订单方面有机可乘。但是产品没有建立起足够的护城河。在面对高通或者国内厂商出击的时候，缺乏足够的底气。

至于展讯，一直深耕的低端市场面临高通和MTK的抢单风险。对这些独立的移动处理器SoC供应商来说，危机依然没有读过。

回到苹果、三星、华为这些自研芯片的手机厂商，三星正在考虑加大力度向外销售芯片，苹果和华为目前能做的就是基于现在的芯片，在手机上扩展更多的应用，寄望这个市场能够长远发展。

在华为和苹果之间，前者还有设备和存储等一系列的业务支撑。于苹果而言，寻找更好的出路就显得更为重要。

给ASIC芯片厂带来的思考

对那些如雨后春笋般冒起的AI芯片厂商来说，移动手机SoC厂商的十年经历，也能带给他们不少的启示。