越南，要押注芯片

来源：米乐半导体产业纵横

据越通社报道，越南计划与投资部长、国家半导体产业发展指导委员会副主席阮志勇表示，委员会将继续解决产业发展中的困难和瓶颈，将半导体产业打造成越南经济增长的重要引擎。2024年12月5日，越南政府与全球科技巨头英伟达签署了协议，决定在越南设立人工智能研发中心和数据中心。野心勃勃，在大国之间“走钢丝”，越南是万事顺心还是事与愿违？

01越南的愿景

2024年至2030年，越南希望拥有不少于100家芯片设计企业、一座小型半导体制造厂和10家芯片封装与测试工厂。展望到2050年，越南立志打造至少300家芯片设计公司，并建立起完整的自主半导体生态系统，届时半导体产业的年营业收入将超过1000亿美元(约7022亿元人民币)。2024年，越南总理范明政颁布了“2030发展战略”和“2050愿景”。整体半导体战略简化成一个公式“C=SET+1”。其中C代表芯片（Chip），S代表专业化（Specialized），E代表电子工业（Electronics），T代表人才（Talent）。+1的1指的是越南，所谓半导体产业全球供应链的安全新目的地。三个阶段分别是2024至2030年、2030至2040年、2040至2050年。在第一阶段，越南将利用地缘优势、人力资源优势，有选择地吸引外商直接投资，发展成为全球半导体人力资源中心之一，形成半导体产业从研究、设计、生产、封装和测试的各环节基础能力。在第二阶段，越南将成为全球半导体和电子产业中心之一。自主发展和外商投资相结合。在第三阶段，越南将掌握半导体研发技术，成为全球半导体和电子产业领先国家之一，半导体产业年均收入达1000亿美元以上，电子产业年均收入1.045万亿美元以上，形成至少300家设计企业、3家芯片制造厂和20家封装测试厂的格局。在全球十大半导体器件和集成电路出口国里，越南一直排名第九，占出口总价值的2%。在亚洲，中国、中国台湾、韩国、新加坡、马来西亚、日本排名都在越南之上，这些国家已经占全球出口总值的78%。虽然贸易战后，越南出口芯片暴增，但其品类集中于低端封装测试环节，价值一直偏低；而且从产业链下游“攻”上游，难度也大。另外相比周边竞争对手，越南的半导体人才薪资不具备竞争力。据悉，越南工程师年薪约8000美元，仅为马来西亚同行的一半左右。而韩国工程师的薪水达3.4万美元，中国台湾地区为4.6万美元，日本和新加坡分别高达5万美元和6.8万美元。像美国芯片巨头英特尔将最大的半导体封装测试工厂设在越南，把更先进的3D芯片封装生产基地设在马来西亚，员工待遇也是原因之一。

02英伟达是敌是友？

2024年，英伟达宣布与越南政府合作，在越南开设首个AI研发中心。黄仁勋在简报会上详细介绍了英伟达在越南的未来计划：“英伟达将通过建设人工智能基础设施、培养更多越南的人工智能专家以及支持人工智能初创企业，来推动越南人工智能行业的发展。”越南半导体产业的崛起对中国制造业产生了双重影响。一方面，越南在低端制造环节的增长给中国相关制造业带来了一定的压力。根据中国海关统计数据，2022年中国半导体制造设备进口额下降了5.3%，至134亿美元（约938亿元人民币）。另一方面，越南在高端制造和研发方面的限制，反而促进了中国加快产业结构调整的步伐。英伟达和中国的关系如何？1月13日，美国商务部工业和安全局（下称“BIS”）发布了针对AI芯片的出口管制措施，首次将限制范围从中国扩展至全球。根据新规，只有18个被列为“美国盟友”的国家可以不受限制地进口英伟达的先进AI芯片，其余地区全部受到一定采购限制，中国被列为高风险国家，无法通过任何渠道进口英伟达的先进AI芯片。1月14日，一位英伟达代理商对记者称，本次限制令相当于封堵中国企业获取英伟达芯片的“后门”，从各个渠道禁止了中国企业进口英伟达先进AI芯片。目前，美国限制令还有120天的意见征询期。1月15日下午，英伟达创始人兼CEO黄仁勋已经抵达深圳。2024年第三季度，英伟达有54.2亿美元收入来自中国市场。受美国限制的AI芯片就是高性能GPU，是英伟达的核心产品，也是构成数据中心的基础元器件，其性能和稳定性直接决定了数据中心提供的算力能力和其平稳运行的水平。上述英伟达代理商称，市场上有十几款国产AI芯片，许多中国企业仍然倾向于选择英伟达的产品，主要是因为其性价比和性能优势。未受管控的英伟达芯片一上市就会被抢购一空。在中国，许多数据中心的建设方和运营方都是英伟达的重要客户，包括字节跳动、百度、阿里巴巴、腾讯以及基础电信运营商等。全球技术咨询公司Omdia以AI芯片采购量估算，字节跳动和腾讯在2024年跻身英伟达的前五大客户，两家公司分别在2024年采购了约23万块芯片，超越了谷歌和亚马逊。1月13日，英伟达首次以公司名义公开表示反对美国的限制令。这份由英伟达政府事务副总裁Ned Finkle署名的公开信声明，“全球人工智能的进步正面临危险”“拜登政府现在试图通过其史无前例且误导性的‘AI扩散’规则来限制主流AI计算的使用，这可能会破坏全球创新和经济增长”。1月13日，中国商务部新闻发言人对美国最新限制令进行回应：中方注意到，拜登政府于1月13日发布了人工智能相关出口管制措施。该措施进一步加严对人工智能芯片、模型参数等出口管制，还拓展了长臂管辖，对第三方与中国开展正常贸易设置障碍、横加干涉。此前，美国高科技企业、行业组织等通过多种渠道表达不满和担忧，认为该措施未经充分讨论、制定出台草率，是对人工智能领域的过度监管，将产生重大不利后果，强烈呼吁拜登政府停止出台。但拜登政府对业界合理呼声充耳不闻，执意仓促出台措施，是泛化国家安全概念、滥用出口管制的又一例证，是对国际多边经贸规则的公然违背。中方对此坚决反对。

03难以独善其身

如果说英伟达选择越南并不意味着放弃中国，这场争斗中，美国无法独善其身。前不久，商务部发布关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告，包括禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口，严控镓、锗、锑、超硬材料、石墨相关两用物项对美国出口等，实施更严格的最终用户和最终用途审查。最新制裁规定长达200多页，被一些分析人士形容为“复杂到荒唐”。《纽约时报》援引知情人士的话透露，这种复杂性反映了制定规则所进行的激烈谈判。而且尽管日本和荷兰争取到了《公平竞争规则》的豁免权，但以荷兰光刻机巨头阿斯麦举例，据悉其今年上半年对华出口还占它总收入的将近一半，明年却可能要跌到五分之一。美国向中国挥舞制裁大棒，实际“打倒”的，却是别国的半导体产业。芯片行业影响着下游的众多行业，包括通信、交通、能源、医疗、教育，还有和所有人的日常生活、娱乐相关的方方面面。而在这些涉及民生的领域最基本的要求就是“可靠性”。支持可靠半导体产品供应商持续稳定地发展是CSIA的会员单位针对美国不断打压而提出的重要诉求。因此，中国半导体行业协会呼吁政府支持可靠半导体供应商的稳定发展；也呼吁相关国家和地区的半导体企业努力成为可靠半导体供应商。中国半导体行业协会（CSIA）副理事长魏少军表示，通信、互联网、汽车是半导体的重要应用领域，中国半导体行业协会和这些行业的协会有着密切的联系。维护好一个安全可靠的芯片供应链是中国半导体行业协会和其他相关协会的责任和义务。“当然，中国半导体行业协会还将一如既往地加强与美国、欧盟、日本、韩国、中国台湾等国家和地区的半导体同行的合作，共同协调立场，维护产业利益，维护半导体产业的全球国际化分工合作，开放是我们始终如一的政策。同时，中国半导体行业协会会继续做好会员服务工作，积极反映会员企业的诉求。”魏少军表示，美国采取的逆产业规则和公平竞争原则的行为终将失败。