东风汽车成功发行市场首单新能源及智能化发展高成长产业债券

2025年1月16日，东风汽车集团股份有限公司在上海证券交易所(下称“上交所”)成功发行全市场首单新能源及智能化发展高成长产业科技创新公司债券(债券简称：25东风K1，代码：242297)。本期债券发行规模16亿元，发行期限3年期，票面利率为1.7 %，全场倍数4.0倍，获得踊跃认购，体现了市场对东风汽车集团新能源及智能化发展的强劲信心。

● 科技跃迁推动汽车产业绿色智能化发展，自主创新自立自强擦亮东风汽车民族品牌

东风汽车集团股份有限公司为东风汽车集团有限公司(以下简称“东风汽车”)的核心子公司，是港股上市公司，经营业务以整车制造为中心，涵盖汽车研发、零部件及装备生产制造、汽车金融、汽车销售、出行业务等与汽车相关的其他完整业务体系，是我国产业链最为完整的汽车企业之一，在行业内具有领先的市场地位及品牌影响力。

东风汽车深入贯彻***总书记作出的“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”重要指示精神，持续完善自主新能源汽车的品牌、平台、商品和核心资源布局，加快向自主品牌和新能源转型升级。2024年9月，东风汽车发布了“新汽车·新生活”科技跃迁3.0，大力推进“转型升级三年行动”，以科技创新擦亮东风品牌金字招牌，围绕新能源动力系统、智慧汽车等，打造原创技术“策源地”，进一步提高科技创新深度，在汽车芯片、电池和软体工程等领域实现突破，增强产业链自主安全可控能力。

东风汽车持续推进高水平科技自立自强，加快建设全球创新中心、全球造型中心、软件研究院等一批创新基地，构建“1+N”研发体系。截至目前，累计拥有有效专利超2.44万件，专利创新指数连续3年位列行业第一，获“中国汽车工程学会科学技术奖”17项，居行业第一，“十四五”以来牵头制定国家和行业标准68项，参与制定240项，居行业第一。持续推动自主事业快速发展，推动品牌向上，东风汽车致力成为“为用户提供优质汽车产品和服务的卓越科技企业”，加快建设卓越东风和世界一流企业，为建设汽车强国和实现中国式现代化作出更大贡献。

● 创新债券融资，推动跃迁向新，增强债券信息披露，提升二级流动性

本期债券为全市场首单新能源及智能化发展高成长产业公司债券。该品种旨在重点支持和服务具备业务稳健增长、市场竞争优势突出、发展前景良好、具备科技创新能力、拥有核心技术等特征的实体企业，具有投资者保护增强、信息披露增强、二级市场流动性提升等配套制度安排。同时，债券募集资金结合本次创新贴标要求，聚焦企业主责主业及跃迁向新战略目标，推动产业高端化、智能化、绿色化发展，强化关键核心技术自主掌控，提升核心竞争力。

发行市场首单创新债券品种，募集资金支持公司跃迁向新，是东风汽车集团股份有限公司持续践行新能源及智能化发展理念，深化推进新型工业化、发展新质生产力战略部署的重要实践。在本次债券方案论证阶段，上交所结合东风汽车集团股份有限公司融资需求、经营战略、市场影响力等方面，充分介绍了创新融资产品特点、发行优势及可行性分析，并在发行阶段给予大力的支持。交易所相关指导与支持及近些年不断优化债券审核政策，推出创新融资产品等举措，是资本市场服务实体经济、促进科技创新企业高质量发展的生动体现。