博通提案收购高通进行行业资源整合：半导体“熟透了”

相信大家这阵子都在关注博通提案收购高通的大事件，不管最后结果如何，按照博通CEO的说法，这个行业的淘金热潮已经结束，接下去就是行业资源整合，大者更大，强者更强。业内也是一片风吹草动，看到曾经的一帮巨头一个吃一个，freescale，nxp，qualcomm，avago，broadcom，LSI，agere，什么，居然要成为一家了，这让其他人怎么玩嘛！众所周知，broadcom的强项是有限通讯，qualcomm的强项是无线通讯，此番如果结合从技术上形成互补，加上其他一些重合业务的资源整合，可以说直接晋升超级巨头，和intel，三星形成三足鼎立之势，称其为最强fabless应该不为过吧。这一波直接卡位5g时代的架势，完全不给其他小厂家任何机会。欧美巨头的这一波抱团趋势，不管是感受到了来自天朝紫光的霸王色霸气，亦或是看着国内A股半导体版块的持续走高，都反映了一个方向，整合，甚至是形成垄断。

垄断了会有什么后果呢？为什么博通会有这样的举动呢？垄断一大好处是没有竞争对手，可以随意定价，获得更高利润。而其实这也从侧面反映了博通甚至是整个行业目前的一种状况，随着摩尔定律走到尽头，以往驱动整个行业发展的指南针没了，目前最先进的是7nm，往后可能会有5nm，3nm，但研发这些新制程所带来的成本投入已经远远高过市场的回报，这已经不是小公司所能想象的研发投入了，对于巨头们来说，也是一笔需要精打细算的帐。高昂研发成本，导致了所有的利润一大部分都划到新制程的研发中，最后流向工程师口袋的就少了，所以这个行业的薪水没法和互联网相比。此外由于行业已经走向成熟，想象空间不大，所以股价也很难像互联网初创企业那样夸张。加上同行之间的竞争太过剧烈，直接导致了虽然芯片技术确实是不断进步，但利润却没有明显上涨。几年前几百块钱能买到2个g的内存，现在花同样的价格能买到2个T的，这还不考虑通货膨胀。因此博通在这个节点上选择抱团联合，也是可以理解的。通过技术的垄断以及减少同行竞争，在行业内拥有更多的定价权和话语权。这也是一个行业成熟的标志，寡头化。而新兴的企业一旦有了点规模马上会被巨头吞并，可以参见EDA行业。

那么这里就会引出一个问题，半导体行业是不是已经是夕阳产业了？其实对于这个问题想必大家都是仁者见仁智者见智。在这里想分享一下自己的观点。因为身边很多人都有换行业的打算，对这个行业失去信心。

首先我想，半导体技术，芯片，作为信息时代的中流砥柱，在找到一种新技术来代替硅之前，都不能称其为夕阳产业。我们可以说pc行业可以算是夕阳产业，因为现在移动终端已经大量取代了传统pc。我们可以说蜡烛是夕阳产业，因为电的发明完全取代了蜡烛的需求。但即便如此，现在还是会有人买pc，因为pc的很多功能无法完全被取代，很多人会买蜡烛，因为在很多场合下蜡烛还是必需品。更不用说目前无论是量子还是其他的一些科研成果都无法实现对硅的取代。引用知乎上一位大牛的话：20年前，人们预测量子/光子/生物分子将取代半导体。现在，人们预测量子/光子/生物分子将取代半导体。20年后，不知道半导体会不会拍着他们的肩膀说，未来是你们的。‍

其次，确实现在整个行业已经很成熟了，大部分的工作都可以交给EDA来做，EDA也在不断智能化，甚至有引入人工智能的趋势。而在设计环节，各种成熟的ip，架构也让很多设计变成只是系统性的ip迭代，修修补补。似乎搞来搞去也没什么新东西，也就加加几个feature，多跑几个corner。但这些都是基于传统的芯片设计思路——硬件强调通用，具体场景由软件实现，是硬件决定软件。而现在随着AI,IOT的发展，整个趋势似乎开始扭转，我们可以看到越来越多的公司设计出自己的芯片来运行AI算法，比如google的TPU就是个典型的例子，再比如这两年来很火的寒武纪，会不会成为AI时代的Intel,qualcomm, 现在谁也不知道。不过可以肯定的是，硬件正在变得更加场景化，通过具体的软件来配合设计相应的硬件将成为未来的一个趋势。

可能上面所说的，有些人会觉得是在自我安慰。毕竟未来会怎样谁也说不准嘛，况且即便这个行业还有那么一些想象空间，也无法和互联网，AI相提并论，与其在这天天担心会不会有被淘汰的那天，倒不如直接倒戈互联网AI，去拥抱时代的前沿。诚然，与时俱进，不被时代淘汰是没错的。每个人的选择也都是为自身发展考虑，无可厚非。这里只阐述一个目前的情况，国家正在投入大基金扶持整个芯片行业，第二期万亿的投入也已经在规划当中，近一年来的初创公司大量涌现，整体行业工资水平也在逐步上涨。至少在10年之内，个人认为在国内做这个行业都不是一个坏的选择。