从智能摄像头的市场格局看竞争趋势

本文来源：物联传媒

本文作者：AIoT星图研究院

不可否认，消费类安防产品的价格内卷已然让不少安防厂商利润不断压缩，在上半年的消费类安防市场，带屏、低功耗、夜视黑光等轮番登场之后，行业也整正翘首以盼一个新的关键词来支撑智能摄像头的热度。

尽管如此，在消费物联网硬件类型中，智能摄像头始终是一类持续增长的热门品类。有一个预测——今年下半年，消费类安防起量较多的将仍是4G摄像头。做出这个预测是基于两个方面，其一是当前上游供给端释放出的4G IPC需求越来越多，其二是是海外市场的品牌方诉求，长期偏向于4G IPC。海内外市场对比：国内市场有增长，但小于全球增速

根据AIoT星图研究院发布的《2024视觉物联消费市场分析报告》显示，消费类智能摄像头是个每年以10%-20%稳定增长的市场，高峰期还未到来；并且在疫情迎来一波增长高峰后，2023出货量增速放缓，但随着低功耗、AI等创新产品不断推出，预计明后两年将再次迎来增长小高峰。

国内消费类智能摄像头是一个增长市场，但在增速上会略小于全球增速，并且2024年预计国内消费类IPC出货量将迎来增长小高峰，原因是各大品牌商都在力推更具性价比的产品将扩大用户规模，以及运营商渠道在2024年将迎来复苏。

在全球市场渗透率都逐步提升的状态下，2023年第一季度印度市场的智能家居安防摄像头也迎来了出货量同比增长达到48%，增长原因主要包括用户需求增加、产品售价降低但基础功能得到保障、易于使用等。目前，印度本土公司CP Plus、小米、萤石、TP-Link旗下Tapo品牌、印度公司Hero Electronix在市场中份额较为领先，且集中度较高，本土品牌在市场中的占比也超过50%。

从智能摄像头的市场格局看竞争趋势

在《2024视觉物联消费市场分析报告》中提到，消费类智能摄像头在不同渠道上的市场格局。

国内线下市场：因为需要建设品牌认知度和渠道能力，具有摄像头业务的手机、家电厂商在营销推广的转化方面相比纯消费级智能摄像头厂商更有优势，只有少数品牌如萤石、TP-Link较先构建了渠道能力，能够在线下市场占领份额。

国内线上市场：一般指天猫、京东、抖音等线上电商平台。线上市场低价竞争更为激烈，目前市场份额排名前6基本为小米、萤石、乔安、TP-Link、360、海雀，但前6名的出货量占比还未达到50%，这说明线上市场格局分散、集中度并不高。

海外市场：在国内市场开启内卷时，部分国内创业团队看重了海外市场的机遇，例如安克创新、睿联技术、致瓴，Nooie（猿人创新）、安士佳、思创力维、第一构想、Smonet、创吉佳等一批玩家均在海外市场取得成绩，这源于欧美对差异化产品的接受度高、市场空间大等原因，事实上本土市场也存在具有出货规模的智能摄像头品牌如有 Ring、 Nest、Arlo等。

消费类智能摄像头因为契合了人类生活的刚需，未来几年依然是稳定增长的市场，在这种情况下的市场竞争趋势明显：

品牌下沉趋势明显，市场两级分化加大。一批有实力的企业在做高端/差异化的同时，还将以推广百元以下价位产品的形式占领下沉市场。对白牌企业造成冲击。

海外赛道将更加拥挤。国内市场的激烈竞争势必促使更多品牌看向海外市场，当海外竞争激烈时，也会产生价格战为获取市场份额等现象。

创新基础能力、安防+看护模式、提供增值服务才是大势所趋

有关智能IPC终端产品的创新方向，在《2024中国物联网产业创新白皮书》中提到三点：

创新以提高基础的安全监控能力，比如适应夜视环境、扩大监控范围、提高画质像素、异常情况及时告警等，这将追溯到芯片层的黑光AI-ISP能力、产品结构设计上的双目/多目创新、软件搭配AI算法等方面，结合行业多年发展来看，该环节依然存在迭代升级的空间，如减少频繁报警、误报、漏报。并且若考虑行业激烈的竞争，任何一项创新技术的保护周期可能都不到3个月，意味着品牌商同时还需注意其他创新与差异化角度。

安防+看护，开发面向细分人群的共性需求。事实上，智能家庭摄像头不仅是当“人”不在家时需要进行监测，对家庭成员中包含婴儿、老人、宠物等人群来说，依然会因为外出或睡觉时无法及时获悉婴儿、老人、宠物的安全状况而产生担忧。因此，智能看护陆续成为智能摄像头新品的突出卖点，其内容包括远程可视、双向语音通话、婴儿哭声/异响监测、无红光夜视、一键呼叫、异常情况告警等，为了支撑这些功能实现，最核心是在AI功能上进行创新，部分产品还会配备传感器以实现烟雾识别并报警等功能。

开发云存储等软件增值服务。从家庭智能摄像头的价格区间来看，实际上大部分厂商是比较难拉开明显的高中低价格档位的，大家都走性价比路线。因此如果单从硬件单品的角度来评估家庭智能摄像头的价值，对于入局其中的大型科技公司而言，故事就不会太性感，硬件产品的价格战厮杀并不轻松。

所以增值服务就成为各家研究的重点之一，并且在所有增值服务类型中，最先被大力推广的是视频云存储服务——相较于普通本地SD卡存储，云存储具有无限存储空间、无使用寿命限制的优点，除厂商可能会提供一段时间体验版外，云存储服务通常在硬件之外独立销售。行业内的云存储收费标准，一般按7天、30天、半年、一年进行区分，可能仅一年的软件增值收入就与单独销售销售收入持平，而软件收入每年都是持续的，并非一次性的。