AI技术为智能手机市场注入新活力,全球出货量预期显著提升

据知名市场研究机构IDC最新发布的报告，全球智能手机市场正迎来由AI技术驱动的回暖迹象。IDC已上调其2024年全球智能手机出货量的预测，预计将达到12.3亿部，同比增长率提高至5.8%，较之前预测的4%和12.1亿部有显著增长。

这一积极变化的核心驱动力在于生成式人工智能（GenAI）技术的快速发展与广泛应用。IDC指出，随着消费电子需求的逐步复苏，GenAI功能正成为吸引消费者购买新手机的重要因素。预计到2024年底，内置GenAI功能的智能手机将实现爆炸式增长，市场份额将飙升至18%，同比增长率高达344%。

在众多AI手机中，苹果即将推出的iPhone 16无疑是万众瞩目的焦点。据媒体报道，苹果对iPhone 16寄予厚望，已向零部件供应商下达了高达8800万至9000万部的初始订单，较去年iPhone 15的初始订单量增长了至少10%。尽管部分零部件制造商透露收到的订单量甚至超过9000万部，但业界普遍认为，这仅是初期规划，实际出货量可能会根据市场反馈进行调整。

知名投资机构Wedbush则更为乐观，认为iPhone 16将开启苹果历史上最大规模的升级周期。基于对亚洲供应链的深入研究，Wedbush分析师对iPhone 16的市场需求充满信心，预测苹果将在未来一年内迎来显著的销量增长。该机构指出，全球约有3亿部iPhone已超过四年未进行升级，这为iPhone 16的强劲需求奠定了坚实基础。Wedbush进一步预测，随着AI驱动的新一轮升级周期的到来，苹果在2025财年的iPhone销量有望突破2.4亿部，而中国市场将是推动这一增长的关键因素。

此外，AI手机的发展趋势还有望带动整个手机硬件产业的升级。以苹果为例，虽然当前仅有iPhone 15 Pro/Pro Max搭载了Apple Intelligence并配备了8GB内存，但市场普遍预期iPhone 16系列将继续沿用这一配置。然而，对于2025年的iPhone 17系列，知名分析师郭明錤透露，仅Pro Max机型将升级至12GB DRAM，并配备更先进的散热系统，以满足日益增强的AI功能需求。

兴业证券本周发布的研报指出，为了满足AI大模型运行的高要求，智能手机在SoC、内存、散热等关键部件上的需求量和价值量都将显著提升。这一趋势不仅将增强消费者的换机动力，推动电子产业链的整体发展，还将首先惠及高端产品线。苹果作为高端市场的领头羊，其受益程度将更为明显。因此，投资者可关注智能手机整机、ODM厂商以及“果链”相关业务的发展机会，特别是处理器、内存、散热等关键环节的国产化进程和增量器件的市场表现。