NAND Flash供应商产能利用率提升，今年有望盈利

集邦咨询近期公布报告指出，铠侠与西数通过增产稳住市场份额，预计全年NAND Flash产量将同比上升10.9%。受到当前行业走势影响，该公司认为涨价行情将延续至2024年第二季度，众多供应商期望借此年度调整收支情况，降低成本，重启盈利征程。

据了解，本月以来铠侠和西数产能利用率已接近饱和，而其他业者则生产保持平稳。此外，TrendForce集邦咨询补充道，考虑到明年第四季度原料短缺的情况以及AndES Store新品上市等需求激增，为满足市场需求，主要厂商此次增量集中于112层及少量2D产品，有望在今年扭亏为盈，进而推动2024年NAND Flash产量再创新高。

工艺水平方面，自2024年NAND Flash价格回归理性后，各大供应商逐渐减少存货量，以此维护自身长久的成本优势。在此背景下，仅三星（Samsung）和美光（Micron）对先进制程表现出浓厚兴趣，预计两家全年200层及以上制程产量将占比超四成。

虽然西数和铠侠更侧重于2024年生产力的112层，但受益于日本政府的大力资助，预计今年下半年预定纳入设备将进一步提高该公司对218层产品的产能。展望未来，预计2025年218层产品的供应将会激增。

根据铠侠公司的技术发展蓝图显示，为了优化其成本架构，并期待重新占据市场主导地位，一旦完成了218层产品的生产，铠侠将毫不犹豫地转向更高层级的300层工艺。