技术发展不可阻挡，内存市场趋稳求进

前言

2023 年内存市场变化莫测，各大原厂均受到了不同程度的影响。整个内存行业经历了“大起大落”后，终于在 2023 年末形成了量价齐升的普遍认可。随着新能源汽车技术的飞速更迭以及 AI 在各行各业的高压渗透，市场对于内存的需求不断扩大。在 2024 年，AI、汽车、智能家居以及工业应用将会给内存行业带来驱动作用。

生成式 AI 全面爆发边缘演化日渐加深

ChatGPT 引爆的 AI 热潮，无疑为各个行业带来了巨大的变革。在生产力方面，根据高盛的报告，未来 10 年全球每年的生产力将因为 AI 提高 1.5%，能够推动 7 万亿美元的经济增长。生成式 AI 带来的深远影响，不仅仅是在生产效率、产品性能上的体现，更让几乎所有行业都开始思考“如何与 AI 进行结合”。一段时间以来，头部 AI 企业在大模型如何落地的潮流中“百花齐现”。似乎 AI 在云端完成了基本的产业化后，边缘化应用落地则成为了下一个风口。

根据亿欧智库的统计，预计 2021-2025 年，中国边缘计算产业市场规模年复合增速有望达到 46.81%，且在 2025 年整体市场规模达到 1987.68 亿元。边缘 AI 大致可以归结为“在边缘计算环境中实现人工智能”。相较于在云端进行数据计算，低延迟、实时响应、隐私保护等天生优势是“AI 边缘化”需求不断扩大的牢固基础。自动驾驶、安防、可穿戴、健康监测等领域都在助推包括内存在内的芯片性能不断发展。这些设备需要超高带宽以进行数据传输，但不需要过大的容量运行繁重负载。因此可以预见的是，超高带宽、中小容量、低功耗的内存产品将会成为边缘设备运行生成式 AI 的理想选择。

汽车配置日上新高「车芯合作」逐步深化

2023 年，我国新能源汽车销量已达 949.5 万辆，同比增长37.9%。快速增长的销售数据有力地证明了新能源汽车的强大产品力。当新能源汽车迈向智能化以后，以智能座舱为代表的应用性能和体验不断拉满，功能、配置、算力的飞速增长也同步带动了车用内存的容、量双增长，大容量的 NAND、LPDDR4/4x 甚至 LPDDR5 也逐渐成为了主流配置。在未来一段时间内，汽车内存还会持续因数量与性能需求的同步提升进一步发展，同时车厂也由于“供应焦虑”、技术和成本考量，在合作模式上开始了新的探索。

当前越来越多的车厂开始选择与芯片厂商直接合作研发、设计，甚至是制造和封装芯片。布局超前的车企甚至已经开始使用自家量产的芯片。从汽车的智能化大趋势来看，电子芯片类部件代替机械类部件也已成为车厂核心竞争力的体现。并且，车厂通过深度参与芯片选型、规格定制等工作来实现创新已是大势所趋，这不仅能够整合产业链资源以确保不会再次发生“缺芯潮”，还能在成本和产品性能上获得新的突破。

家居智能化成为标配量质需求同步提升

2023 年，智能家居市场由于宏观消费环境和行业发展周期的双重影响，增速出现了短暂的减缓。但在低潮之后，由于 Matter、超级蓝牙、AI，以及智能汽车带来的多维度影响，市场需求将从广度上催生更多设备的智能化。根据 IDC 的预测，2024 年我国智能家居市场设备出货量将同比增长 6.5%。

另一方面，智能家居也将在深度上不断提升设备间的联动能力。当前智能家居生态壁垒已经筑起，品牌间的横向互通进展仍然较慢，而继续深耕旗下产品的联动性能和协同工作能力将会是品牌首要聚焦的领域，因此就需要设备具有强大的信息传输性能以及更大的代码存储容量，这能够进一步推动内存向着更低功耗、更高带宽和更大容量发展。

人机协同更深一层智能工业渗入细微

得益于传感器技术的进步、算力的提升，工业制造领域人机协同逐步成为市场趋势。根据思瀚研究院的统计，2017-2021 年全球协作机器人年复合增长率约为 37%。协作机器人是一种追求柔性生产、并且需要与工人之间无隔离地进行协同工作的工业机器人，极大的生产灵活性和安全性要求意味着要时刻传输大量数据，因此对于高带宽内存与大容量存储有巨大需求。

未来，随着 AI 持续向工业领域渗透，人机协同和柔性生产的需求进一步加深，协作机器人市场将有望扩大增长势头，内存行业也会因此受益。

披荆斩棘向前行

狂风骤雨已是昨日记忆，尽管世界格局仍然存在一些不确定因素，但技术的进步和人们对美好生活的追求不可阻挡。华邦也仍将继续潜心研发，不断巩固现有市场、发力新兴应用，继续加大对行业和各方合作伙伴的耕耘，以优质产品与服务取得更大成就。