全球移动通信市场，正在经历哪些新变化?

2023年已经结束了。回顾这一年的全球移动通信市场，如果让我用一个词来总结，那就是——“厚积薄发”。

从表面上来看，似乎并没有什么大事情发生。但实际上，平静的湖面之下，却是一片波涛汹涌、风云激荡。

无论是消费互联网领域，还是行业互联网领域，通信网络都在快速生长。围绕网络的数字应用场景越来越多，网络的流量也在急速增加。

以5G为代表的高品质网络，不仅给人们带来了愉悦的数字生活体验，更推动了全行业的数字化转型浪潮。

口说无凭，我们还是以数据说话。

就在不久前，爱立信发布了最新的《爱立信移动市场报告（2023年11月）》（以下简称“《报告》”）。爱立信的这份报告，每半年发布一次，对全球移动市场的现状和发展进行分析，数据非常详实，是ICT行业重要的研究参考资料。

接下来，我就基于自己的观察，结合《报告》的数据，介绍一下2023年全球移动通信市场的整体趋势，以及5G、FWA、物联网等热点领域的发展情况。

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全球5G：稳中有升，亮点频现

大家对国内5G的发展情况应该是比较了解的。

2019年，中国5G正式商用。经过四年的发展，我们已经取得了举世瞩目的成绩，不管是在基站数量上，还是用户规模上，都稳居全球首位。

我们站在更高的维度，看看全球的5G发展情况。

根据《报告》所提供的数据：

目前，全球约有280家运营商推出了5G商用服务。2023年，全球5G签约数增加了近6亿，年底预计将达到16亿，占移动签约总数的18%。到2029年，全球5G签约数预计将超过53亿，占比提升到58%。2023年底，全球5G人口覆盖率将达到45%，预计到2029年将增加到约85%。

移动签约数发展趋势（按技术划分）

来源：《爱立信移动市场报告（2023年11月）》

基于这些数据，我们可以看出，5G的发展势头非常强劲，普及率在不断提升。

移动互联网的流量型业务（游戏、视频、直播等），推动了人们对手机高性能连接的需求。5G作为目前最先进的移动通信技术标准，在频谱效率、网络指标等方面拥有绝对优势，是全球运营商建设网络的首选。

除了高速率之外，5G的低时延、高可靠、大连接特性，以及对网络切片的支持，对行业互联网市场有很强的吸引力。运营商选择5G，也是为了给开拓政企市场奠定基础，创造新的收入来源，获得更多投资回报。

5G的发展浪潮，还有几个细节非常值得关注。

首先，经济欠发达地区5G建设明显加速。

5G网络建设需要投入大量的资金。一直以来，我们都以为只有经济较为发达的国家和地区，才会积极建设5G。但事实上，根据数据显示，很多经济欠发达地区的5G普及速度，正在明显加快。

以撒哈拉以南非洲地区为例，根据《报告》的数据，2023年至2029年期间，该地区5G签约数的年增长率，将达到60%。

撒哈拉以南非洲地区移动签约数（按技术划分，单位：亿）

来源：同上

在资金紧张和高通胀的背景下，该地区之所以能够有如此高的发展速度，还是因为来自用户侧的需求非常旺盛。

该地区以年轻人为主，社区更具活力，也蕴藏着巨大的经济发展潜力。他们需要数字技术，弥补数字鸿沟，不仅可以活跃经济贸易，也可以改善教育、医疗等方面的不足。

由5G等前沿数字技术带来的数字红利，将大大提升当地的生活水平，更可以维持区域的稳定发展。因此，得到了当地国家政府的大力支持，并给予资金和频谱上的支持。

其次，是5G FWA应用的强势崛起。

FWA（固定无线接入）服务，是过去几年全球移动通信市场的一个增长亮点。

作为有线光纤宽带的重要补充和替代，FWA可以帮助运营商快速实现面向客户的宽带业务服务。基于5G的FWA，在带宽速率和容量上有更大的提升，更适合为区域内用户提供高品质网络连接。

很多人甚至认为，FWA已经成为5G最典型的应用场景。

来自《报告》的数据和观点，也充分说明了全球运营商对FWA商业价值的认可：

目前，全球约有80%的移动运营商，已经开始提供FWA服务。提供5G FWA服务的，有121家运营商。5G FWA CPE的出货量，预计在2023年将增长86%，达到1389万台，占总出货量的48%以上。

预计到2029年底，FWA连接数增至3.3亿。其中，预计近85%来自5G FWA。

2023年各地区运营商对FWA服务的提供情况

来源：同上

第三，5G部署技术路线的趋势。

全球5G部署，还有两个显著的技术趋势。一是中频段的关注度增加，二是5G SA组网占比提升。

经过这几年的网络建设验证，中频段被认为是提供5G体验的最佳选择。这个频段不仅有良好的覆盖能力，也有不错的网络容量，更具均衡性，更符合运营商建网的需求。

中国的5G中频建网，就是一个典型的成功案例。我们国内主要依赖中频，已经实现了95%的人口覆盖率。

在国际上，越来越多的运营商开始建设基于中频段的5G网络。2023年底，全球5G中频人口覆盖率将达到30%。

5G SA/NSA组网方面，目前全球5G网络主要以NSA（非独立）组网为主。全球280家5G运营商中，只有40多家运营商在公共网络中部署或推出了5G SA（独立）组网。

NSA并不能完全发挥5G的优势，包括对5G原生语音（VoNR）、网络切片等服务的支持。在网络资源控制能力上，包括明确的QoS和增强服务定制能力方面，NSA也远远不如SA。

为了充分释放5G的能量，全球运营商开始加速NSA向SA的转型。5G SA网络的整体占比，将会有明显的提升。

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蜂窝物联网：新旧交替，格局变幻

2023年全球移动通信市场的另一个看点，是物联网。

“万物互联”是建设数字社会的一个重要前提。终端具有连接能力，才能够成为数字世界的神经末梢节点，反馈数据并接收控制。

在过去的几年，我们看到，在各类通信技术的加持下，全球物联网连接数在迅猛增长。在智能家居、工业制造、交通物流、能源电力等各个领域，物联网发挥着越来越重要的作用，也创造了巨大的价值。

在这些连接中，有很大一部分，是来自于蜂窝物联网连接，特别是以NB-IoT/Cat-M为代表的大规模物联网技术。

这些技术具有低复杂度、低成本、电池寿命长等特点，在世界各地广泛普及。

《报告》显示，在全球范围内，已有128家运营商部署或推出NB-IoT商用网络，60家已推出Cat-M。蜂窝物联网连接的总数量，在2023年底预计达到30亿左右。

蜂窝物联网连接的数量发展趋势（亿）

来源：同上

随着2G/3G在全球范围内的陆续退网，全球蜂窝物联网的连接类型占比也将发生变化。3GPP R18版本即将正式冻结，一种新型的蜂窝物联网技术将全面走向商用，那就是轻量化的5G——RedCap。

过去一年里，RedCap已经吸引了不少眼球。它拥有与LTE Cat.4相接近的连接速率，但是时延更低，能效和频谱效率更高。此外，它还支持增强定位和网络切片等特性，这是垂直行业用户非常看重的优势。

RedCap有利于实现成本和效益的平衡。《报告》也预测，它将在2024年全面走向商用，并大量应用于可穿戴设备、低成本路由器、摄像头、高端量表、FWA设备等场景。

RedCap设备的峰值数据速率

来源：同上

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绿色低碳：行业共识，目标可期

最后我要说的一个趋势，就是ICT基础设施的绿色化发展。

ICT基础设施是发展数字经济和推动数字化转型的前提。我们看到这些设施在赋能产业升级时所发挥的作用，但是，我们也不能忽视它们背后的碳排放代价。

目前，ICT行业在使用阶段消耗了全球电力的约4%，相当于2020年全球温室气体（GHG）排放的约1.4%。2020年，ICT行业的碳足迹估计为7.63亿公吨（Mt）二氧化碳当量（CO2e）。

想要人类以可持续的方式发展下去，我们就必须重视ICT行业的碳排放问题，努力减少碳足迹。

值得庆幸的是，ICT行业早已开始采取行动。例如，进一步提升可再生能源的使用比例，引入更先进的技术标准，替换老旧的高能耗技术，采用新型节能材料和技术，等等。

这些行动举措，有效减缓了碳排放的增长，降低了每个ICT签约所带来的碳足迹。

《报告》针对2030年ICT行业碳足迹给出了乐观的预测——虽然总体的电力消耗将不可避免地增加，但碳排放将会减少。净零排放的目标实现，并非遥不可及，而是希望很大。

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最后的话

总而言之，我们可以看到，全球移动通信市场仍然在以自己的节奏向前发展。5G等基础设施的建设，在有条不紊地向前推进。网络的普及率和渗透率，也在持续攀升。

网络的建设，是一个长期过程。我们把网络建好，其实就是在搭建舞台，为应用和创新服务。5G的持续演进，势必会让这个舞台变得更加完美，从而推动下一波创新浪潮。

研究数字科技，推进数字基建，发展数字应用，是整个ICT行业的长期使命，也是一项艰巨的任务。面向2024年，ICT行业又会带来怎样的精彩？让我们拭目以待！