全球蜂窝物联网和芯片模块 中国企业包揽前三

5G市场在全球蜂窝物联网模块市场中的份额首次突破5%。

根据Counterpoint最新的《全球蜂窝物联网模块和芯片组跟踪器（按应用分类）》报告，2023 年第三季度全球蜂窝物联网模块出货量同比下降2%。需求疲软、利率上升以及企业物联网参与者谨慎支出是该市场放缓的一些重要因素。

5G市场在全球蜂窝物联网模块市场中的份额首次突破5%，表明5G采用的吸引力。然而，由于缺乏杀手级用例和较高的价格，5G应用目前受到限制。我们只是见证了路由器/CPE、PC 和汽车市场的早期采用。

物联网模块市场正在经历从 4G Cat 1 和 NB-IoT 到4G Cat 1 bis 的技术过渡。低成本、高能效的 4G Cat 1 bis 在许多应用中越来越受欢迎，包括 POS、智能电表、远程信息处理和资产跟踪。

Counterpoint副总监 Mohit Agrawal在评论市场动态时表示：“前五名应用包括智能电表、汽车、POS、路由器/CPE 和远程信息处理，占本季度蜂窝物联网模块总出货量的 60% 以上。值得注意的是，只有智能电表和路由器/CPE领域的出货量出现正增长，其他应用则出现下降。印度是全球蜂窝物联网模块市场唯一实现正增长的地区。”

根据报告，移远通信和泰利特通信的出货量出现下降。这一趋势反映了中国和全球物联网模块市场的普遍状况。然而，移远通信在全球市场的业绩环比略有改善。

相比之下，前五名中的另外两家厂商——中国移动和广和通，则出现了正增长。这一增长是由中国移动的智能电表、资产跟踪器和 POS 以及广和通的路由器/CPE 应用程序推动的。

中国移动最近成立了子公司比邻智联，以加速其模块业务的增长。其法定代表人为丁源，注册资本1亿人民币，经营范围含物联网技术研发、软件开发、电子元器件制造、互联网数据服务、移动通信设备销售、智能车载设备制造等。股权全景穿透图显示，该公司由中移物联网有限公司全资持股，后者为中国移动通信有限公司全资子公司。

九联科技（Unionman）、上海合宙通信（OpenLuat）和利尔达科技（Lierda）等中国品牌从小众角度展现出积极的表现。智能电表、资产跟踪和 POS领域的应用推动了它们的增长。

在评论未来前景时，Counterpoint高级研究分析师Soumen Mandal表示：“预计2023年全球蜂窝物联网模块出货量将同比下降5%。不过，预计到2024年下半年需求将复苏，预计2025年将大幅增长，恰逢 5G 和5G RedCap的大规模采用。从长远来看，蜂窝物联网模块市场前景广阔，智能电表、路由器/CPE、POS、汽车和资产跟踪等应用将推动该市场的大部分增长。”

Q2中国移动排名第二

根据 Counterpoint 最新的全球蜂窝物联网模块和芯片组跟踪器（按应用分类）报告，2023 年第二季度全球蜂窝物联网模块出货量（不包括汽车嵌入式和远程信息处理模块）同比下降 5% 。下降的原因包括需求下降和经济情绪疲弱等因素。除了智能电表和销售点 (POS) 设备这两个最重要的应用之外，大多数细分市场的出货量均大幅下降。智能电表、POS设备和资产跟踪器这三大应用占据了 2023 年第二季度约 56% 的市场份额。印度是该季度唯一实现出货量正增长的市场。

副总监 Mohit Agrawal在评论市场动态时表示：“2023 年第二季度，由于市场自疫情爆发以来首次萎缩，许多组件厂商的出货量出现下降。疫情引发的对联网设备的需求正在减弱，而工业和其他关键垂直行业的数字化转型努力尚未转化为出货量。移远通信国际市场的收入超过了中国市场的收入。出于安全考虑，中国模块供应商越来越多地受到美国的扫描。这种审查可能会挑战他们的全球扩张计划，为其他供应商抓住更多机会铺平道路。”

由于需求疲软，领先的组件供应商移远通信的市场份额出现下滑。中国移动凭借在智能电表、POS和资产追踪应用领域的强劲表现，超越泰利特成为全球蜂窝物联网模块市场第二大厂商。

泰利特由于市场低迷而面临挑战。预计到 2030 年印度将成为增长最快的市场，泰利特最近与 VVDN 合作，在该国生产物联网模块并扩大其在该国的业务。

在评论未来展望时，高级研究分析师Soumen Mandal表示：“2023年全年物联网模块出货量预计将与2022年持平。随着市场的发展，2023年下半年物联网模块市场的表现将好于2023年上半年正显示出复苏的早期迹象。然而，较低的需求正在影响市场的长期增长轨迹，当前的需求会发生 2-3 年的变化。”

Mandal 补充道：“5G 技术的采用速度比预期慢，主要是由于其成本较高、覆盖范围问题以及 5G 设备生态系统的成熟度。即将推出的5G RedCap有潜力通过提供更实惠的解决方案成为行业的游戏规则改变者。5G RedCap 有望在 POS 和路由器/CPE 应用中尽早采用。”

审核编辑：刘清