警惕，全球晶圆厂产能面临大幅下降可能

最近SEMI的官网公布了全球半导体硅片的出货面积数据。根据SEMI报道，Q3全球硅片的出货面积仅仅3010百万平方吋（MSI），环比下降9.6%，而同比更是大跌19.5%。详细趋势见下图：

说实话，我第一眼看到这个图表的时候确实吓了一跳。下图的全球半导体器件市场数据明明是一路走好的

根据历史数据和经验，器件市场和硅片出货面积的走势是高度吻合的，但这次两者却出现了明显的分歧

我个人的猜测还是晶圆厂整体产能利用率没有明显提升，市场走高是小部分高端（高单价）的产品拉高的。所以各大晶圆厂对后续产能利用率的提升信心不足，导致了硅片采购量下降（也可能结合了前期硅片库存太多的因素）

与这个现象相印证的是SEMI公布的半导体设备的市场数据也是一路走低。这同样也反映了各个晶圆厂在收缩产能的扩张

需要注意的是，如果扣除ASML Q2在中国大陆的超预期出货，下图的市场的下降趋势会更加明显

顺便再多说一句。下图是日本经济省公布的日本本土硅片（晶圆衬底）的生产设备的产值。根据图表可见最近两年硅片产能的巨量扩张情况

结合最近硅片出货量（面积）的大幅下跌，那可预见的是后续硅片市场很可能供过于求导致价格大跌

国内外的硅片供应商需要未雨绸缪了

本来今天不打算发文章的。只是看到的数据有点恐怖，所以临时起意发文说了一下个人观点