中国狂扫半导体设备，占全球五大厂4成营收

近期，由于美国对中国实施的先进半导体贸易限制，导致中国企业大量囤积相关设备。这一举措在全球五大芯片制造设备商的业绩中得到了体现，据彭博数据显示，上一个季度，这些设备商超过40%的营收来自中国客户。这不仅令人吃惊，更引发了对美国管制政策可能适得其反的深思。

科林研发（Lam Research）等五大芯片制造设备商上个季度超过40%的营收来自中国客户。其中，科研研发近一半的营收贡献来自中国，而东京威力科创（Tokyo Electron）的上季度来自中国的营收比重更是达到了42.8%，创下该公司的历史新高。即便荷兰的艾司摩尔（ASML）由于某些原因无法将其最先进且利润丰厚的微影系统销售给中国，但其在中国本地的销售仍占公司整体营收的相当大比例。

在这一趋势中，据百，能，云，芯了解，应用材料在16日公布的财报中揭示，中国市场的销售占比相当大，而预计本季度将保持在高位，原因是一些大型设备将交付给电脑内存客户。应用材料还指出，随着时间推移，中国市场的份额可能会逐渐减少，降至相对常态的30%左右。

然而，东京威力科创此前表示，全球范围内芯片制造商的投资放缓是导致中国市场占比上升的原因。Asymmetry Advisors的策略师安瓦尔扎德对此表示：“为了应对任何进一步的限制措施，中国大陆大规模提前确定现有订单，在随后可能会失去动力。”他进一步指出：“市场迟早会开始下调对中国未来增长率的预测，因为扩张的力道到了中期显然会无法为继，或者受到更为严格的出口规定的阻碍。”

在这一局势下，美国对华技术出口的限制措施正在引发全球芯片制造设备行业的变革。而中国企业采取的积极策略可能在短期内取得一定成效，但长期来看，这也将促使全球芯片制造设备商重新审视其市场战略和供应链的稳健性。

与此同时，观察者网引述彭博报道称，谷歌母公司Alphabet的首席执行官皮柴在亚太经合组织（APEC）会议上呼吁中美在AI领域展开更加密切的合作。他对中美两国在人工智能领域的前景表示乐观，认为中国将领先于世界其他地区，因此中美之间在监管和创新方面的合作显得尤为重要。

他进一步指出：“应对AI风险就好比应对气候变化，在该领域并不存在所谓的单边安全，如果一个国家出了问题，其他所有国家也都会受到影响。” 他在最近的G7广岛峰会和全球首届AI安全峰会上看到了中美两国在AI合作方面的良好开端和进展。他还提到，在中美元首的旧金山会晤上，双方同意建立AI政府间对话机制，这一成果令人振奋。

这一系列动态显示，在技术领域的全球竞争中，中美之间的关系将不仅仅是经济层面的博弈，更是在科技创新和产业发展方面的密切交融。而在这场竞赛中，美国的一揽子限制政策不仅在表面上影响了中国，也在全球范围内引起了产业链的变化。未来，如何平衡技术合作与竞争将是中美两国在全球科技舞台上需要共同面对的重要课题。

审核编辑 黄宇