受半导体新规影响，阿里云股价跌超9%，分拆IPO计划搁置！

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11月16日，阿里巴巴公布了出色的2023年第三季度财报，并宣布由于美国半导体出口限制政策的影响，其云业务部门——阿里云的IPO计划被搁置。受该消息影响，阿里巴巴美股股价大跌9.14%。

今年3月底，阿里巴巴集团宣布启动1＋6＋N组织变革，成立云智能集团、淘天集团、本地生活集团、阿里国际数字商业集团、菜鸟集团、大文娱集团等六大业务集团和多个业务公司。

随后，在今年5月，阿里巴巴公布旗下各业务的分拆上市计划，其中阿里云集团将在未来12个月内分拆上市，菜鸟集团的目标是在12个月至18个月内完成上市，本地生活集团（盒马）则是预计6个月至12个月内上市的时间表。

对于阿里云的分拆，当时张勇曾表示，“阿里云作为一个独立的平台能够吸引到合适的外部融资，它的规模有朝一日甚至可能超过阿里巴巴。”

然而，在最新的三季度财报中，阿里巴巴集团宣布，受美国半导体出口限制政策带来的不确定性影响，将不再推进云智能集团的完全分拆。

今年10月17日，美国商务部升级了去年出台的半导体出口管制措施，进一步将更多的高性能计算芯片列入了出口管制范围。而阿里云等众多的云服务厂商的业务对于高性能计算芯片非常的依赖，特别是在人工智能加速芯片方面，目前市场主要被美国的英伟达所占据，此外美国的AMD和英特尔也占据了少数份额。相比之下，目前国产AI芯片仍存在较大差距，短时间内难以形成替代。

阿里巴巴表示：“美国近期（今年10月）扩大对先进计算芯片出口的限制，可能会对云智能集团提供产品和服务以及履行现有合同的能力产生重大不利影响，从而对我们的经营业绩和财务状况产生负面影响，给云智能集团的前景带来不确定性。我们认为，云智能集团的完全分拆可能无法按照原先的设想提升股东价值，因此决定不再推进云智能集团的完全分拆，而是会面对不确定的环境，专注建立云智能集团可持续增长的模型。”

阿里巴巴强调，面向AI时代，阿里云比任何时候都更需要长期主义的战略投入。将坚决加大对阿里云的投入强度，让阿里云心无旁骛专注于“AI＋云计算”发展战略，尽可能减少不确定性因素对未来发展的不利影响。

在当天举行的财报电话会上，有投资者提问，阿里云的上市计划是暂停还是永远取消，市场形势有所变化后，会不会重新考虑阿里云的分拆。对此，阿里集团董事会主席蔡崇信并未做出明确回答。

蔡崇信仅表示，当时想做阿里云的完全分拆，是想通过所谓金融工程的方式，显现出该业务的真正价值，那时阿里云所处的大环境，整个运营可预测，可以很透明地向投资人展示该业务的增长态势，“在当前环境下，我们已经改变了策略，不再依赖金融工程来展示云业务的价值，而是通过进一步的投资来实现增长，包括收入和利润的提高。”

与此同时，阿里也表示，盒马鲜生的首次公开募股计划已暂缓，称“我们正在评估市场情况”。

根据公布的财务数据来看，阿里巴巴在截至2023年9月30日的2024财年第二财季（2023年三季度）收入同比增长9%至2247.9亿元，经营利润同比增长34%至335.84亿元。净利润266.96亿元，而去年同期为净亏损224.67亿元；不按美国通用会计准则（Non-GAAP）净利润为401.88亿元，同比增长19%。阿里巴巴称同比增长主要是由于经调整 EBITA 增加，以及股权激励费用下降所致。

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其中，云智能集团收入为37.89亿美元，同比增长2%，但所得税及摊销前利润为1.93亿美元，同比增长44%。随着客户权衡支出，云销售增长在 2023 年陷入放缓。

值得注意的是，今年11月12日，由于阿里云服务出现故障，导致“阿里全系产品崩了”，引发网络众议。据阿里云公告，当天阿里云监控发现云产品控制台访问及API调用出现异常，阿里云工程师紧急介入排查。事故发生三个多小时后产品均恢复正常。此事在某种程度上对于阿里云业务的开展带来了不小的负面影响。

在发生此次故障之前，阿里云内部人士在5月爆料称，阿里云已开始进行组织岗位和人员优化，此次整体裁员比例约为7%，补偿标准为N＋1＋1，未休的年假、陪伴假等均可折现。对此，阿里巴巴集团当时回应称，“这只是正常的组织岗位和人员优化”。

此外，阿里巴巴昨日还发布公告，其创始人马云的家族 信托计划本月晚些时候出售阿里巴巴集团近 10 亿美元的股份。

财报还披露，阿里三季度员工减少了3720人。截至2023年6月30日为22.8675万人，截至2023年9月30日，员工总数为22.4955万人。

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审核编辑 黄宇