ChatGPT爆火带动云基建，以太网芯片/光模块闷声发大财？

电子发烧友网报道（文/吴子鹏）近日，裕太微董秘和投资者在投资者关系平台上的对话引起了关注。其中，有投资者在提出问题：“ChatGPT对算力需求几何式增长，博通预计以太网今年需求有多倍增长，公司如何看待？”对于这个问题，裕太微董秘并没有正面回答，不过以太网芯片在AI新阶段的重要作用还是得到了大家的认可。

博通CEO陈福阳此前表示：“用于人工智能应用的以太网设备销售额可能从去年的2亿美元上升到今年的超过8亿美元，因为大型云计算公司在日益采用ChatGPT等文本生成工具的情况下需要这些设备。”并且，他在该公司业绩说明会上还指出，已经遇到云计算客户急于向该公司购买产品的情况。

在大家都关注算力芯片的情况下，作为AI模型架构中的重要一环，以以太网交换芯片为代表的网络传输芯片在闷声发大财。

AI大模型带来巨大的网络需求

当前，在讨论ChatGPT等大模型时，更多是谈论算力芯片，当然基本就是英伟达的通用算力GPU。不过，大模型真的要落地到应用端，那么就需要把训练完的模型部署到数据中心里面或者算力中心里面，并连接至网络给用户使用。当然，并不是说AI大模型训练不需要网络设施，实际上其也需要网络基座，用以连接各个GPU算力集群。

根据此前的报道，面向AI大模型训练需求，腾讯推出了业界领先的超算网络架构——星脉。这是一种追求极致网络性能的网络架构，构建了1.6T ETH RDMA网络，实现了AI大模型通信性能的10倍提升，GPU利用率40%提升，通信时延降低40%，单集群规模达到2K（最大规模32K），基于全自研网络硬件平台网络建设成本降低30%，模型训练成本节省30%~60%。

中金公司在相关研报中指出，AI大模型训练采用的分布式算力是以“多机多卡”形式部署的，多GPU并行计算使得服务器节点增加，涉及到海量数据在GPU之间、GPU与CPU等单元间的传输，因此带来了巨大的网络通信挑战。

根据SuperPOD的公开信息，一个标准的SuperPOD由140台DGX A100 GPU服务器、HDR InfiniBand 200G网卡和170台NVIDIA Quantum QM8790交换机构建而成，其中交换机速率为200G，每个端口数为40个。

因此，AI大模型无论是训练还是部署也会带来巨大的光模块需求，在SuperPOD中，服务器和光模块的用量比大概会是1：11.4。并且，从SuperPOD的部署也能够看出，后续大算力中心和顶级数据中心的网络规格会是100G以上的端口速率，当前200G是主流方案。从2023年开始预计400G将逐渐成为主流，800G交换机可能会陆续得到商用机会。

在市场规模上，MRFR（Market Research Future）报告指出，到2030年全球以太网交换机市场将达到68亿美元，2022年-2030年期间的年复合增长率为6.30%。从器件角度来看，两种器件的重要性显著提升，一个是更大吞吐量的网络芯片，一个是更高速率的光模块。

首先看以太网交换芯片——指在以太网交换机中用于交换处理大量数据及报文转发的专用芯片，相当于交换机处理网络传输的ASIC。由于AI大模型在训练和部署时对交换机需求提升，因此交换芯片的用量也将增加，这也是博通预计业绩倍增的原因所在。

然后看光模块——被认为是AI算力设施中核心的网络设备。目前，以太网交换机主要采用带光模块的光纤连接网络，其中每根光纤会用到两个光模块，而一台交换机上会有数十个网络接口，因此需求量是非常惊人的。

国产厂商的竞争力

借助ChatGPT带动的AI大模型爆发，博通在以太网交换芯片方面的营收将翻倍，这主要归功于该公司在这一领域持续的投入和技术积累，该公司一直以来都在关注数据中心和算力中心的网络传输。当然，大家肯定也清楚，网络通信芯片是博通的强势项目。

在ChatGPT爆发之前，博通就在meta的数据中心提供了极具竞争力的以太网交换芯片——Tomahawk4，产品阵营包括Tomahawk4-50G、Tomahawk4-100G 和 Tomahawk4-12.8T，能够帮助交换机适配200G、400G和800G光纤。

根据共研产业咨询的研报，在中国商用以太网交换市场，博通的市占比高达61.7%，排名市场首位；美满电子和瑞昱则分别以20%和16.1%排名二三位；其他厂商的合计份额不足3%。因此，在以太网交换芯片方面，目前国产厂商的市占比还较低。

在国产以太网交换芯片方面，华为和中兴等企业走自研的路线。在商用市场，盛科和裕太微电子是为数不多的可选项，其中盛科在国内的市占比大概在1.6%。

盛科于2019年推出以太网交换芯片TsingMa系列，具备440Gbps 交换容量，可支持100G网络端口；2021 年又推出了以太网交换芯片TsingMa.MX 系列，达到2.4Tbps 交换容量，可支持400G网络端口。

裕太微目前产品包括以太网车载芯片、以太网交换芯片、以太网网卡芯片等，不过该公司距离入局核心市场还有一段距离。根据该公司此前在投资者平台透露的信息，目前10G速率尚处于技术预研阶段。

和以太网交换芯片不同，国产厂商在光模块方面具有很强的竞争力。其中，中际旭创是全球光模块的龙头企业，2021年市占比为全球第二，份额为10%，该公司在400G和200G产品份额领先，在800G方面有很强的技术优势。meta、谷歌和亚马逊等公司都是中际旭创的客户。

此外，在光模块方面，国产厂商还有天孚通信、新易盛、源杰科技、华工科技、联特科技、光迅科技、兆龙互连、仕佳光子等公司。目前，国产光模块公司合计市占比接近30%，有很强的竞争力。

后记

对于AI大模型而言，算力的重要性肯定是第一位的。不过，在算力背后并非只是计算芯片在做贡献，网络传输也非常重要。随着超算中心GPU集群规模逐渐扩大，高效传输的重要性也会逐渐提升，在以太网交换芯片和光模块等方面带来巨大的需求。目前，以太网交换芯片还是***的短板，和博通存在明显的技术代差。不过，从产业应用来看，并不构成卡脖子，但在800G上我们需要尽快突破。