车载信息服务研究一：控制范围有望扩大到整车，座舱游戏等成为下一方向

佐思汽研发布《2022年自主品牌主机厂车载信息服务系统及娱乐生态研究报告》，对国内自主品牌车载信息服务系统进行梳理。 2022年1-12月，自主品牌车载信息服务系统装配量达642万辆，同比增长20.6%；装配率突破70%，相较上年同期增加8个百分点。

2022年1-12月国内自主品牌乘用车车载信息服务系统装配量及装配率

来源：佐思汽研《2022年自主品牌主机厂车载信息服务系统及娱乐生态研究报告》

分品牌来看，2022年，受新能源市场带动（2022年1-12月，比亚迪新能源销量超过220万辆），比亚迪车载信息服务系统市占率位列第一，占比超过23%，相较于上年同期增加11.7个百分点。吉利汽车位列第二，市占率较上年同期降低4.2个百分点。

2021-2022年自主品牌车载信息服务系统装配量TOP10市场份额

来源：佐思汽研《2022年自主品牌主机厂车载信息服务系统及娱乐生态研究报告》

2022年，自主品牌车载信息服务系统发展亮点如下：

1、2024年起，车载信息服务系统控制范围有望扩大到整车

2022年，车载信息服务系统可控范围向座舱整体迈进。根据各主机厂规划，2024年起，车载信息服务系统可控范围将扩展AD/ADAS、车身等领域，控制范围扩大至整车。

部分自主品牌车载信息服务系统迭代对比

来源：佐思汽研《2022年自主品牌主机厂车载信息服务系统及娱乐生态研究报告》

吉利汽车车载信息服务系统经历了G-NetLink、GKUI、银河OS、银河OS air四个阶段后，2024年将实现车载信息服务系统整车控制。

G-NetLink：2012-2017年，基于安卓系统打造，搭载Carlife/Carplay、语音、远程操控等主流功能

GKUI时代：2018-2021年，由亿咖通基于E01平台打造，引入微信、支付宝账号登录，支持车家互联、手表控车等功能

银河OS：2021年上车，由亿咖通基于E02平台打造，开放超过1800个车控信号接口，实现超过200个车控功能，可以保证用户在车中“所见即所控”

银河OS Air：2022年上车，在银河OS基础上增加语音芯片V01+5G通信。语音数据处理速度提升13倍，支持可见即可说、四音区声源定位等功能

根据亿咖通研发规划，吉利将于2024年落地整车操作系统平台，整合座舱、车身、辅助驾驶领域。

广汽经历了智慧传祺、ADiGO、ADiGO SPACE三个阶段后，或将于2024年实现全车跨域操作系统——广汽普赛OS上车。

智慧传祺：2013-2017年，基于WinCE打造，搭载了3G、远程操控等主流功能

ADiGO：2018-2022年，基于安卓打造，与腾讯TAI深度合作，升级4G网络、在线导航、在线娱乐、语音等主流功能，并联合星河智联打造G-OS操作系统

ADiGO SPACE：2022年上车，强化语音交互，增加语音指令功能自定义、全场景可见即可说功能；丰富车载娱乐生态，引入芒果TV、酷狗、车载黑胶音乐等应用

普赛OS：预计2024年上车，将统一控制辅助驾驶、信息娱乐、智能车控三大领域，提升软件开发效率和迭代速度，使软件的迭代从原来的以月为单位变成以分钟为单位。

基于星灵架构开发的全车跨域标准化操作系统——广汽普赛OS

来源：广汽

2、在AR/VR、全息投影等硬件支撑下，座舱游戏或将成为车载应用下一发展方向

截至2022年，各品牌车载应用生态的差异化逐渐减小，社交、地图、音频、视频等软件已实现大批量上车。与此同时，随着高算力芯片、全息投影、AR/VR等技术的发展，车载游戏开始上车，有望成为车载应用下一发展方向。

当前车载主流应用

来源：佐思汽研《2022年自主品牌主机厂车载信息服务系统及娱乐生态研究报告》

2022年12月，广汽发布ADiGO SPACE智能座舱升级计划，推出ADiGO PARK元宇宙以及全场景声音交互生态ADiGO SOUND两款产品。其中，ADiGO PARK元宇宙配置广汽集团与爱奇艺奇遇VR联合开发的VR头显，双眼显示分辨率达到5K级别，头显外部双目摄像头达到1600万像素，等效130寸显示屏，满足3A游戏画面显示需求。 2022年10月，奇瑞发布雄狮生态2023，规划雄狮智云6.0版本（2024年）主打“第三空间”智能座舱，重点扩展游戏/KTV/视频办公等场景；雄狮智云7.0版本（2025年）主打“空间+元宇宙”，座舱将接入AR/VR设备。

3、高算力芯片将进一步提升车载信息服务系统能力

车载信息服务系统的快速迭代以及车载应用生态的发展离不开车机芯片算力的支持。2022年，自主品牌多款车型采用高算力芯片，如高通8155、华为麒麟990A等。其中，吉利博越L、领克09 EM-P、第三代荣威RX5（滑屏版）等车型实现标配高通8155芯片。

2022年部分自主品牌及其代表车型最新车载信息服务系统及车机芯片

来源：佐思汽研《2022年自主品牌主机厂车载信息服务系统及娱乐生态研究报告》

目前主流座舱芯片中，高通8155采用7nm制程工艺，GPU算力1000 GFLOPS，NPU算力8TOPS，硬件上最多支持6个摄像头，4块2K屏幕或3块4K屏幕。并且支持不同显示屏采用不同操作系统、车内载客量/乘客识别、面部识别分类/行为分析等。 下一代座舱芯片性能仍将进一步提升，以高通8295为代表，采用5nm制程，具备30TOPS AI算力，支持多个ECU和域的融合，包括仪表盘、AR-HUD、中控屏、后座显示屏、电子后视镜和车内监测。此外，该芯片还提供视频处理能力，支持集成行车记录功能。更高性能的芯片将进一步提升车载信息服务系统的能力。

审核编辑 ：李倩