电子发烧友网报道(文/梁浩斌)去年对于大多数电子行业公司来说,都不是好过的一年。一方面是动荡的国际环境、疫情等原因,导致下游终端市场持续萎靡,需求疲软;另一方面是在过去的缺芯潮中导致行业产生“一切恐惧来源于产能不足”的错觉,错误预估需求而往上游下达超额订单。
于是在去年前三季度,A股上市的IC企业大部分的库存水位都在大幅度上升。而从市场的整体状况来看也不容乐观,尽管有汽车电子、工业等市场持续增长,但据Gartner的初步分析,2022年全球半导体收入增长仅1.1%,增速是近7年以来的新低。
近期,多家海外厂商也都发布了去年四季度的业绩或是今年一季度预期。我们从中挑出具有代表性的几家厂商,包括过往几年都在全球半导体厂商营收中排名前二的三星电子、英特尔,以及作为全球消费电子风向标的苹果公司,从这些行业“风向标”的表现,一探当前电子行业的危与机。
三星电子:半导体业务Q4利润暴跌97%
三星电子在1月的最后一天公布了2022年第四季度财报,该季度三星电子营收为70.46万亿韩元(约合571亿美元),同比下跌8%;毛利润为4.3万亿韩元(约合35亿美元),同比下跌69%,创下了十年来的最大跌幅。
来源:三星电子
2022年全年,三星电子总营收为302.23万亿韩元(约合2446亿美元),同比增长8%,创下历史新高;不过全年的毛利润为43.38万亿韩元(约合351亿美元),同比下跌了16%。
三星电子的主要业务分成四大事业群,分别是DX(Device eXperience,可以理解成终端设备,包括智能手机、家电等)、DS(Device Solutions,主要是半导体业务,包括存储、晶圆代工、IC设计等)、SDC(Samsung Display)和2017年收购的车用零部件厂商Harman后成立的独立事业群。
而DS事业群在2022Q4的表现可谓惨烈,营收同比下跌23.6%至20.07万亿韩元(约合162亿美元;利润仅有2700亿韩元(约合2.2亿美元),同比暴跌97%。实际上去年第三季度DS事业群的营收还有10%的同比增长,但从利润上看,去年整体的利润率其实是一直在下滑。
三星电子在财报中表示,DS事业群业绩大跌,主要原因是销售低迷、库存损失等。在存储方面,随着宏观经济的问题不断加深,消费需求疲软,同时伴随存储产品价格持续下跌,导致了销售以及存货的估价大幅损失。
去年四季度开始,三星、美光、海力士、铠侠等存储大厂纷纷开始减产,其中美光还表示将削减新工厂和设备的支出,似乎他们认为这一轮存储芯片的下行周期将会比较长。
除了存储芯片之外,DS事业群中的IC设计、晶圆代工等业务也受到了销售低迷、库存高涨的影响。三星电子表示,由于来自大客户的销售额增加,晶圆代工业务创下了季度收入纪录。但另一方面,来自下游客户的库存调整,又正在影响到晶圆厂产能利用率。
不过,在整体市场不明朗、各大厂商持续收紧投资的情况下,三星电子将2023年的资本支出保持与2022年相同的水平。美光此前已经表示削减新工厂和设备支出,还有消息称,铠侠与西部数据正在推进合并事项。在市场进入下行周期之时,对于规模较大的厂商,牺牲盈利能力去保持高资本支出,或许是扩大自身在行业领先优势的机会。
英特尔:30年来第二次单季亏损,预计2023Q1会是史上最差
英特尔最近公布了2022Q4以及2022全年的财报。按照美国公认会计准则(GAAP)计算,去年第四季度,英特尔营收为140亿美元,同比下跌32%;净亏损7亿美元,该季度也是英特尔近30年来第二次亏损,而上一次亏损是出现在2022年第二季度。
来源:英特尔
2022年全年,英特尔营收为631亿美元,同比下跌20%;净利润也仅为80亿美元,同比下跌60%。
从各业务部门的收入来看,2022年第四季度,英特尔客户运算事业群(CCG)、数据中心和AI事业群(DCAI)营收同比分别下降36%、33%;网络和边缘计算事业群(NEX)、加速计算系统和图形事业群(AXG)营收则基本持平;自动驾驶业务Mobileye以及晶圆代工服务分别获得59%和30%的增长。
来源:英特尔
2022年全年,营收占比最大的CCG和DCAI两个事业群同比分别下跌23%和15%,但除了这两个业务部门之外,其他部门都获得了不同程度的增长,其中Mobileye营收增幅最大,达到35%。总体而言,CCG和DCAI事业群营收占到公司总营收的80%以上,这两个事业群的收入下跌,对英特尔的总体业绩影响也较大。
而对于后市发展,英特尔显得更为悲观。此前市场对英特尔2023年第一季度的营收预期在140亿美元左右,然而在这份财报中,英特尔给出的营收指引仅为105亿至115亿美元之间,大幅低于市场预期。
同时英特尔还预计2023年第一季度将会继续亏损,如预计准确,那么将会是英特尔近30年来首次连续两个季度录得亏损。
英特尔CEO Pat Gelsinger也提到,第四季度业绩和今年第一季度的预期较低,主要是来自芯片库存过剩和市场需求减弱的双重打击。
为了削减开支,英特尔在财报会议上宣布砍掉Intel Pathfinder for RISC-V项目以及NEX部门中的可编程以太网交换机业务。英特尔CFO David Zinsner表示,这些操作巩固了公司2023年成本削减30亿美元的目标,并为至2025年底实现80亿至100亿美元的成本削减奠定基础。
去年英特尔大手笔投入晶圆代工,在美国和德国都有建厂计划,总投入预计超过1000亿美元。但如今业绩低迷,市场尚未有好转迹象,这些计划可能要延期了。
苹果:机构预计第一财季营收将出现2019年以来的首次下滑
苹果公司2023财年第一财季(2022年第四季度)发布了新一代iPhone,但去年年底遇到了产能危机,iPhone 14 Pro系列机型的发货周期拉长至四到七周,因此市场对于苹果该季度营收能否保持同比增长仍存在不少疑问。
苹果将会在本周四公布2023财年第一财季的财报,而在此之前已经有多家机构给出了营收预期。目前普遍的预期是,苹果公司在第一财季将会出现自2019年以来的首次下滑。
Refinitiv预计,苹果2023财年第一财季营收为1211.9亿美元,相比之下,苹果在2022财年第一财季的营收为1239亿美元,即同比下跌2%。其中iPhone和Mac产品线的收入有小幅下滑,iPad产品线收入则有小幅度增长。
写在最后
到了2023年,电子行业寒冬依然未有好转,各大巨头对今年第一季度的预期都不容乐观,包括德州仪器在去年第四季度也录得了2020年以来的首次销售下滑。可以注意到的是,需求下降、库存高涨是当前行业的普遍现状,2023年去库存将成为电子行业上下游的关键词。
与两年前缺芯潮相比,状况不同的是,似乎对于除汽车电子领域之外的市场,半导体厂商的态度似乎都较为悲观。作为周期性的市场,企业在下行周期中需要更加谨慎的布局和投入以维持生存。但另一方面,对于有硬实力的企业而言,也将会是拉开与竞争对手差距的机会。
于是在去年前三季度,A股上市的IC企业大部分的库存水位都在大幅度上升。而从市场的整体状况来看也不容乐观,尽管有汽车电子、工业等市场持续增长,但据Gartner的初步分析,2022年全球半导体收入增长仅1.1%,增速是近7年以来的新低。
近期,多家海外厂商也都发布了去年四季度的业绩或是今年一季度预期。我们从中挑出具有代表性的几家厂商,包括过往几年都在全球半导体厂商营收中排名前二的三星电子、英特尔,以及作为全球消费电子风向标的苹果公司,从这些行业“风向标”的表现,一探当前电子行业的危与机。
三星电子:半导体业务Q4利润暴跌97%
三星电子在1月的最后一天公布了2022年第四季度财报,该季度三星电子营收为70.46万亿韩元(约合571亿美元),同比下跌8%;毛利润为4.3万亿韩元(约合35亿美元),同比下跌69%,创下了十年来的最大跌幅。
来源:三星电子
2022年全年,三星电子总营收为302.23万亿韩元(约合2446亿美元),同比增长8%,创下历史新高;不过全年的毛利润为43.38万亿韩元(约合351亿美元),同比下跌了16%。
三星电子的主要业务分成四大事业群,分别是DX(Device eXperience,可以理解成终端设备,包括智能手机、家电等)、DS(Device Solutions,主要是半导体业务,包括存储、晶圆代工、IC设计等)、SDC(Samsung Display)和2017年收购的车用零部件厂商Harman后成立的独立事业群。
而DS事业群在2022Q4的表现可谓惨烈,营收同比下跌23.6%至20.07万亿韩元(约合162亿美元;利润仅有2700亿韩元(约合2.2亿美元),同比暴跌97%。实际上去年第三季度DS事业群的营收还有10%的同比增长,但从利润上看,去年整体的利润率其实是一直在下滑。
三星电子在财报中表示,DS事业群业绩大跌,主要原因是销售低迷、库存损失等。在存储方面,随着宏观经济的问题不断加深,消费需求疲软,同时伴随存储产品价格持续下跌,导致了销售以及存货的估价大幅损失。
去年四季度开始,三星、美光、海力士、铠侠等存储大厂纷纷开始减产,其中美光还表示将削减新工厂和设备的支出,似乎他们认为这一轮存储芯片的下行周期将会比较长。
除了存储芯片之外,DS事业群中的IC设计、晶圆代工等业务也受到了销售低迷、库存高涨的影响。三星电子表示,由于来自大客户的销售额增加,晶圆代工业务创下了季度收入纪录。但另一方面,来自下游客户的库存调整,又正在影响到晶圆厂产能利用率。
不过,在整体市场不明朗、各大厂商持续收紧投资的情况下,三星电子将2023年的资本支出保持与2022年相同的水平。美光此前已经表示削减新工厂和设备支出,还有消息称,铠侠与西部数据正在推进合并事项。在市场进入下行周期之时,对于规模较大的厂商,牺牲盈利能力去保持高资本支出,或许是扩大自身在行业领先优势的机会。
英特尔:30年来第二次单季亏损,预计2023Q1会是史上最差
英特尔最近公布了2022Q4以及2022全年的财报。按照美国公认会计准则(GAAP)计算,去年第四季度,英特尔营收为140亿美元,同比下跌32%;净亏损7亿美元,该季度也是英特尔近30年来第二次亏损,而上一次亏损是出现在2022年第二季度。
来源:英特尔
2022年全年,英特尔营收为631亿美元,同比下跌20%;净利润也仅为80亿美元,同比下跌60%。
从各业务部门的收入来看,2022年第四季度,英特尔客户运算事业群(CCG)、数据中心和AI事业群(DCAI)营收同比分别下降36%、33%;网络和边缘计算事业群(NEX)、加速计算系统和图形事业群(AXG)营收则基本持平;自动驾驶业务Mobileye以及晶圆代工服务分别获得59%和30%的增长。
来源:英特尔
2022年全年,营收占比最大的CCG和DCAI两个事业群同比分别下跌23%和15%,但除了这两个业务部门之外,其他部门都获得了不同程度的增长,其中Mobileye营收增幅最大,达到35%。总体而言,CCG和DCAI事业群营收占到公司总营收的80%以上,这两个事业群的收入下跌,对英特尔的总体业绩影响也较大。
而对于后市发展,英特尔显得更为悲观。此前市场对英特尔2023年第一季度的营收预期在140亿美元左右,然而在这份财报中,英特尔给出的营收指引仅为105亿至115亿美元之间,大幅低于市场预期。
同时英特尔还预计2023年第一季度将会继续亏损,如预计准确,那么将会是英特尔近30年来首次连续两个季度录得亏损。
英特尔CEO Pat Gelsinger也提到,第四季度业绩和今年第一季度的预期较低,主要是来自芯片库存过剩和市场需求减弱的双重打击。
为了削减开支,英特尔在财报会议上宣布砍掉Intel Pathfinder for RISC-V项目以及NEX部门中的可编程以太网交换机业务。英特尔CFO David Zinsner表示,这些操作巩固了公司2023年成本削减30亿美元的目标,并为至2025年底实现80亿至100亿美元的成本削减奠定基础。
去年英特尔大手笔投入晶圆代工,在美国和德国都有建厂计划,总投入预计超过1000亿美元。但如今业绩低迷,市场尚未有好转迹象,这些计划可能要延期了。
苹果:机构预计第一财季营收将出现2019年以来的首次下滑
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苹果将会在本周四公布2023财年第一财季的财报,而在此之前已经有多家机构给出了营收预期。目前普遍的预期是,苹果公司在第一财季将会出现自2019年以来的首次下滑。
Refinitiv预计,苹果2023财年第一财季营收为1211.9亿美元,相比之下,苹果在2022财年第一财季的营收为1239亿美元,即同比下跌2%。其中iPhone和Mac产品线的收入有小幅下滑,iPad产品线收入则有小幅度增长。
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到了2023年,电子行业寒冬依然未有好转,各大巨头对今年第一季度的预期都不容乐观,包括德州仪器在去年第四季度也录得了2020年以来的首次销售下滑。可以注意到的是,需求下降、库存高涨是当前行业的普遍现状,2023年去库存将成为电子行业上下游的关键词。
与两年前缺芯潮相比,状况不同的是,似乎对于除汽车电子领域之外的市场,半导体厂商的态度似乎都较为悲观。作为周期性的市场,企业在下行周期中需要更加谨慎的布局和投入以维持生存。但另一方面,对于有硬实力的企业而言,也将会是拉开与竞争对手差距的机会。
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