科大讯飞加速布局新能源汽车赛道？SEMI：芯片短缺恐延续至2024年

瑞典法院驳回华为上诉请求

近日，瑞典斯德哥尔摩行政上诉法院宣布，驳回中国华为公司的上诉请求，判定瑞典政府“禁止使用华为5G移动网络基础设施”的决定并不违法。华为暂未表态是否要继续上诉，但表示“会分析法庭裁决并且评估下一步的计划，其中包括在瑞典以及欧盟法律框架下采取其他法律手段来保护自身权益”。

Felix点评：我们注意到，斯德哥尔摩行政上诉法院在裁决书中表示，在5G网络的核心功能中使用华为可能会损害瑞典国家安全是一个合理的考虑。对于这一点，华为已经多次证明过了。当然并不是空口无凭地这么说，而是有关键性的证据。首先是欧美政府一直以华为设备“留后门”为理由，但是欧盟对此进行过专门的审查，并没有发现任何华为设备存在这种情况。其次是功能性安全问题，2021年5月29日，华为率先通过SGS Brightsight 5G核心网络安全保障规范（SCAS）测试，而且还正式通过GSMA NESAS安全评估。更值得注意的是，两项测试华为都是100%通过，所以功能安全性指责也是“泼脏水”，这实际上是在质疑GSMA与3GPP两大行业组织的专业能力。没有绝对理由，然后瑞典就成为欧盟第一个公开禁止华为产品的国家，在欧洲地区紧随英国之后，瑞典爱立信都对这种判决持怀疑立场，并认为可能影响包括爱立信在内的瑞典企业的在华业务。

科大讯飞加速布局新能源汽车赛道？

6月23日，智能语音头部企业，科大讯飞传出要造车的消息，入局新能源汽车领域。天眼查显示，一家由科大讯飞全资控股的子公司安徽讯飞云创科技有限公司，在无锡经开区投资1亿元成立江苏易行智联汽车科技有限公司。

Tanya点评：这家新公司的经营业务涉及人工智能基础软件开发、集成电路芯片及产品制造、智能车载设备制造、新能源汽车电附件销售等。由此可见，这是一家专门为汽车制造服务的公司。

虽然科大讯飞以做智能语音业务为主，但其在很早之前就开始布局汽车领域，2018年之前便于奔驰、宝马、丰田、上汽、长城、吉利等车企展开合作。在智能汽车领域，科大讯飞先后推出飞鱼OS、飞鱼智能助理、飞鱼智能音频管理系统、AI销服等产品及解决方案。

2021年科大讯飞智慧汽车业务实现4.49亿元收入，同比增长38.92%，收入增速超过智慧医疗业务。

去年科大讯飞董事长刘庆峰“官宣”进军智能驾驶领域。今年五月科大讯飞汽车智能驾驶科技总部项目正式签约落地无锡经开区。时隔一个多月，便迅速成立智联汽车新公司。这或许只是科大讯飞布局的一个小开始，它在加速推进车联网和智能网联汽车新产品落地，未来在汽车领域的动作或将愈加频繁。

宁德时代推出麒麟电池 续航里程达1000公里

6月23日，宁德时代推出第三代 CTP（Cell To Pack）技术新款车用电池“麒麟”，该公司称，麒麟电池充电一次可行驶达 1,000 公里，较其主要客户特斯拉计划的电池续航力高出13%。预计2023年上市。

宁德时代麒麟电池拥有三大亮点：体积利率用高达72%，续航里程突破 1,000 公里不再是问题、散热面积扩大四倍，解决散热不良问题、能量密度高达 255Wh/kg，较 4680 电池更高。

Lily点评：刀片电池已经成为比亚迪征战新能源汽车的主要优势，宁德时代作为动力电池的主要供应商，其最新推出的麒麟电池，对宁德时代来说是一个重要进步，这家公司通过全球首创的电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。该技术保持在创新领域的前端，同时也藉由麒麟电池的低成本特点获得客户青睐。

理想汽车的创始人李想在微博上配文，明年见！他表示，麒麟电池 CTP3.0除了高密度外，还有一个重要的信息是4C充电倍率，结合近期部分企业的800V规划，显然理想汽车看好麒麟电池未来的上车速度，理想汽车的首款电动车可能会考虑搭载麒麟电池。

长江存储2021年全球闪存市场份额达4.8%，并计划扩产

据Counterpoint Research数据，长江存储在全球闪存市场的份额已从2019年的1.3%迅速上升，2021年长江存储的市场份额约为4.8%，预计到2023年可以达到近6%。

不过，知名半导体分析机构Trendforce发布了一份数据，表示在2021年长江存储的闪存产品在全球的份额大约为4%左右。而到2022年，预计能够达到7%左右。

另据日媒报道，知情人士称，长江存储计划最早于今年年底在武汉开设第二家工厂，此举或将进一步缩小其与三星、美光等业界领先企业的产能差距。

Kitty点评：长江存储在2021年底的月产能在10万片晶圆。根据两家调研机构的数据，其2022-2023年的市场份额预测有一定差距。

不过长江存储的扩产在进行中。消息称，新工厂将于年底投产，产能将达到一期工厂的两倍，也就是总产能会达到每月30万片晶圆。2023-2024年扩产和市场扩张顺利的话，一旦满产，长江存储市场份额将达到10%。

另外从产品层面，据报道当前长江存储128层3D NAND闪存占产量的40%，而新工厂将主要生产128层产品。长江存储的192层或232层3D NAND预计将于2022年底量产。若是量产232层产品，基本上追平了三星和美光的量产进度。其中三星计划2023年上半年量产224层产品，美光将于2022年底量产232层产品，原始容量1Tb。

长江存储在市场层面也是好消息不断，一方面打入苹果供应链，另一方面在消费级SSD市场积极推广，还有信创行业也是国产3D NAND的机会。

SEMI：芯片短缺恐延续至2024年

SEMI表示，由于俄乌战争持续威胁半导体关键特殊气体等原料的供给，全球可能到2024年都将持续面临全球芯片短缺的问题。此外，SEMI还示警未来晶圆厂大量扩产后可能存在风险。

在新冠疫情期间，由于工厂和运输中断，对全球产品供应链造成了严重破坏。据了解在各种外部环境的影响下，设备制造商的平均交货时间已经从3到4个月增加到了10到12个月。虽然，未来全球将有大量晶圆制造厂投产，以满足不断增长的半导体需求，但是这些工厂短时间内尚难以启动运行。

Monika点评：芯片产能依旧是今年芯片厂商最为关心的问题。在上游产业链，晶圆代工产能还在紧缺，特别是先进工艺的代工。今年2月，台积电的晶圆代工订单爆发，苹果、英伟达、高通、联发科等厂商都下了5nm订单，大量的订单让台积电不得不临时让3nm工厂支援5nm订单。如今，台积电3nm工艺的产能也陷入紧缺，外媒报道指出台积电的多家客户正在排队等待3nm工艺的产能，包括苹果、AMD、英伟达、博通、高通等。

从当下的市场看到，虽然从2021年开始，不少半导体厂商都扩充产能，但是从建厂到实现量产还需要时间，因此就像SEMI的预测一下，芯片短缺还不能马上缓解，预计至少需要两年。当然，市场上还是有好消息的，例如深康佳存储芯片封装生产能力不断提升，盐城半导体封测基地已顺利落成并投产，预计产能可达到3.5KK/月；华润微电子重庆12英寸晶圆制造、功率封装两大项目预计年底投产，预计12英寸中高端功率半导体晶圆的月产能可达到3万片。预计随着国内厂商的投产，芯片产能紧缺可逐渐缓解。但是正如SEMI提到的，未来还需要警惕产能过剩的问题。

新加坡计划建设海底数据中心

美国公司Subsea Cloud宣布正在与新加坡政府与本地公司合作，在新加坡附近的海域部署海底数据中心。这种方案可以将打破传统数据中心的能源和散热限制，也符合新加坡的可持续发展目标。

Leland点评：随着不少公司纷纷将全球或区域总部，尤其是研发总部迁往新加坡，该国家的数据中心业务正在飞速发展。尤其是考虑到新加坡拥有丰富的海底电缆和潜在带宽资源，同时又免受地震、台风等自然灾害的影响，可以说是绝佳的数据中心部署地点。

但对于新加坡这种依靠天然气发电的国家来说，耗电量巨大的数据中心很难实现减排的目标，因此在去年就暂停建设新的数据中心，直到今年才宣布“有选择”的开放。而海底数据中心可以将用电量减少近4成，完全可以用可再生能源供电，这样的项目无疑更吸引当地政府。

国内也有海兰信这样的公司在推进海底数据中心，其海南数据中心示范工程项目首个海底数据舱已经在今年2月开始建造。今年三月，新加坡ATLAS公司也向旗下的海兰云采购了海底中心一个数据舱的服务器服务。不过目前这类海底数据中心的方案厂商并不算多，虽然前景不错，但是否能转换为成熟方案仍有待观察，也取决于各国海洋工程的建设计划。