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MiniLED逆势增长,国内供应链份量更重

花茶晶晶 来源:电子发烧友网 作者:黄晶晶 2022-05-30 15:24 次阅读

电子发烧友网报道(文/黄晶晶)2022年以来消费电子出现了出货量下滑的形势,然而MiniLED产业仍然保持着较好的增速。在近日举行的集邦咨询新型显示产业研讨会上,集邦咨询研究经理余彬接受媒体采访,分析了当前MiniLED等新型显示的发展现状和趋势。

余彬表示,近两年受疫情影响居家办公经济保持着高增长,终端消费电子例如平板电脑、笔记本电脑等都有着不错的销量。而今年出现了明显下滑,可以说过去两年的提前消费逐渐回归。但这对于MiniLED行业并不会产生很大的影响。

除了MiniLED本身的渗透率还比较低之外,余彬表示对于今年MiniLED背光显示的需求保持乐观预期。预计整个MiniLED背光显示的出货量将超过1700万,包括MiniLED TV、显示器、笔电、车载、平板、VR等等,增长超80%。

2021年4月21日,苹果新品12.9英寸的iPadPro首次采用了Mini LED背光技术,嵌入的10000颗Mini LED灯珠,尺寸比上一代产品小了120倍。10月,苹果新款MacBook Pro也搭载了10000颗Mini LED,可以持续保持高达1000nits亮度,峰值甚至可达1600nits,还支持120Hz高刷。

苹果对Mini LED的采用无疑将起到巨大的带动和引领作用。而在供应链方面,国内已有三安光电、立讯精密等企业打入了苹果的Mini LED供应链。

作为一个从事LED产业研究十多年的资深分析师,余彬也肯定了国内供应链在Mini LED产业的参与感,对未来在产业中发挥的作用十分看好。

余彬表示,三安光电不仅在Mini LED背光方面进行苹果供应链,还有Mini LED直显上进入三星供应链。可以说国内厂商在Mini LED的布局较之前LED产业有非常大的进步。

以全球LED芯片生产来看,2021年对外销售的金额大约为37亿美金,国内厂商占比达8-9成以上。经过十多年快20年的发展,国内企业最大的优势会是规模优势,在LED技术上与国际企业没有明显差距。国内厂商的芯片水平甚至在某些方面超过台湾。这对于新型显示市场,大陆厂商的发展也起到了比较大的促进作用。

过去几年,一方面是投资额的持续增加,芯片厂商的扩产基本集中在大陆厂商,包括三安、华灿、兆驰等。另一方面供应体系的支撑上,LED外延核心设备MOCVD实现国产化。整个产业链可控,对外依赖度不高。此外,像康佳、TCL等终端厂商对Mini LED也加大了投入。这是国内发展Mini LED和Micro LED的优势。未来国内厂商既可以扮演制造代工的角色,也可以发展自己的产品,发挥自主供应链的优势。

也因为如此,余彬认为,Mini LED这个市场离红海还比较远,现在就是怎么把蛋糕做大。

那些Mini LED的细分市场机遇有哪些呢?余彬谈到,一是虚拟拍摄,用于取代传统绿幕,以全球有1000多个摄影棚,一个是500平米,按目前的价格差不多有200亿的市场空间。二是LED会议一体现,虽然还没有爆量,去年出货量接近3000台,不过在政府采购、国企再加上民用市场,预计今年会慢慢起量。三是裸眼3D,尤其是户外广告的视觉创新应用,商机值得挖掘。未来会是户外广告屏重要的发展方向。

受益于Mini/Micro LED的投入和前景,越来越多的企业进入LED显示封装领域。当前封装方案包括POB(芯片封装后打上基板)和COB(芯片打上基板再封装)等。例如洲明也开始建设COB封装产线。余彬表示,特别是在Mini LED和Micro LED起量后,封装厂商会更多,有可能重塑市场格局。但无论如何,国内企业在Mini LED产业上的布局已经抢得先机,将更深度的参与全球Mini LED和Micro LED的发展。

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