ARM年营收创新高；手机面板价格出现下滑

ARM年营收创新高 IC设计前景看好

5月12日，软银集团旗下的ARM（安谋）公布2021会计年度营收创下历史新高，截至今年3月为止，ARM全年营收为27亿美元，年增35%，按照业务贡献来看，全年芯片设计的授权费收入达到11.3亿美元，年增61%，权利金收入15.4亿美元，年增20%。

Lily点评：根据IPnest 于 2022 年 5 月发布的“设计 IP 报告”，ARM位列第一，遥遥领先，坐稳IP头号供应商的位置。市场占有率更是高达40.4%。排名第二第三的是两家EDA厂商Synopsys和Cadence。2021年全球IP 市场增长了 59.3%，排名第一的ARM 仅仅增长了 33.7%。排名第二的Synopsys 增长 140.9% 和排名第三的Cadence 增长了 167.2% 。

ARM的技术应用广泛，主要广泛应用于全球95%的智能手机、PC、服务器和车用电子。ARM首席执行官 ReneHaas表示，ARM在2021财年授权业务超过10亿美元，这是历史最好成绩。上一个会计年度使用ARM技术生产的芯片出货量高达292亿片，仅第四季度就接近80亿片，电气化和汽车运算能力的持续发展，让ARM过去3到4年在汽车的投入不断呈现回报，相关业务营收翻一倍以上。

ARM看好将云计算、汽车与自主系统、物联网、元宇宙等下一波的科技革新带来的芯片需求。这家公司正在对产品路线图和工程人才的加大投资，为生态合作伙伴提供所需的解决方案。当然采用RiSC-V的玩家不断增加，ARM也需要面对开源架构的竞争对手新的挑战。

格芯利用波士顿动力的机器狗来实现工厂自动化

波士顿动力于今日宣布，知名半导体代工厂格芯位于伯灵顿市的200mm晶圆厂开始部署Spot机器狗，用于自动化状态监测与预测性维护中的数据收集过程。

Leland点评：对于晶圆厂这样的工业场景来说，绝大多数设备都有着较长的生命周期和较慢的更换速率，所以在数据收集自动化这一块没法直接通过设备更换来实现。半导体设备的检测点繁多，且位置刁钻，对所有设备资产加装传感器来实现传感化的路线在成本上显然不理想。

而机器狗给了设备监测一个全新的方案，以波士顿动力的Spot机器狗为例，机器狗可以行进至半导体设备寻常难以触及的位置，也能上下阶梯，并利用机器狗身上的传感器进行设备状态监测。当然了，波士顿动力的Spot机器狗本身无法完成这些工作，只能完成简单的行进、避障和传感数据收集工作。真正提供检测方案的是一家名为Levatas的软件方案公司。

通过编程和模型训练，Levatas得以通过Spot机器狗上的热成像摄像头对晶圆厂中的真空泵和电机等设备进行温度检测。在AI模型的帮助下，Spot也能获取模拟表计上的读数。不过尽管机器狗可以完成这项工业自动化任务，但由于不是实时检测，这种方案必然还是只能用于一些预测性维护工作，比如帮助晶圆厂规划维护时间和运转时间等。

终端需求萎靡，手机面板价格出现下滑

5月12日，CINNO Research数据指出，由于终端需求萎靡不振，4月a-Si/LTPS智能手机面板价格依然处于下滑通道，继续下降0.1美金；AMOLED面板整体价格4月虽仍基本持平，然柔性AMOLED手机面板价格在持平了17个月之后将在5月出现价格下滑。

数据来源：CINNO Research

该机构认为，进入第二季度，在俄乌冲突、国内疫情封控、通胀等多重因数的叠加影响下，终端需求持续不振，各大手机品牌继年初下调全年目标后，继续下修今年出货量，目前全年出货目标相比年初已下调超10%。

Simon点评：目前从各大终端厂商所得到的消息都是消费者需求不振，导致下游厂商订单缩减，部分原厂更是表示，他们的客户表示这种局面更是几十年来从未见过的。这也预示着国内的市场正面临着剧烈的动荡。

一方面受到疫情影响，导致市场消费需求萎靡，另一方面由于国际贸易冲突持续，导致许多厂商巧妇难为无米之炊。同时上游技术的迭代也不及预期，让终端产品的体验并没有太大的提升。

以手机为例，如今安卓高端智能手机基本上采用的都是高通芯片，但其最新的骁龙8Gen1与骁龙888差别不大，甚至在散热、续航上还比不过骁龙870，这种表现很难让消费者买单。这也导致手机销量不振，进而影响到上游产业链，面板只是一方面，还包括手机处理器、RF芯片、电池、功放芯片等诸多相关半导体产业。

专用工业机器人市场的高速增长，ESTUN机器人版图扩张

ESTUN受益于新能源头部客户的突破、行业应用场景不断拓宽，紧抓锂电、光伏等新能源行业的快速增长，ESTUN机器人本体和智能制造业务整体同比增长15.34%，其中机器人本体国内市场收入增长104.70%，其中专用焊接机器人借力Cloos磨合实现在中国市场153%的高速增长。

Sisyphus点评：在国内专用工业机器人市场，ESTUN一直在不断需求突破。近三年来，在钣金领域，ESTUN的折弯专用机器人不断进行迭代，速度和精度大幅度提升，同时针对钣金行业持续推出多款行业专用机器人产品，在细分市场建立了技术和规模的领先优势；在压铸领域，ESTUN打造了具备IP67防护等级的全系列压铸版机器人，可以在高温、高潮湿、高粉尘的恶劣工况环境中工作，已经大批量应用于压铸行业。在焊接领域，ESTUN与Cloos整合后年推出WAS系列产品，焊接工业机器人业务在中国市场实现153%的高速增长。这些突破都是有目共睹的。

可以看出，ESTUN已经逐渐消化了前期战略并购布局带来的阵痛，不管是上述的专用工业机器人，还是多款运控及机器人新产，像全系列ED3L驱动器、EM3G系列中惯量电机、30/50Kg压铸机器人、600Kg六轴机器人等。ESTUN在消化前期战略并购布局的基础上，进一步朝着本土研发、本地制造的思路发展，这种协同发展在国内工业机器人领域有着极强的竞争力，全产业链专用工业机器人的布局也将其机器人版图迅速扩大。

联发科发布Genio 1200新品，下半年开始商用

5月11日，联发科智能物联网AIoT平台推出Genio 1200新品。

联发科高级副总裁游人杰表示：“Media Tek为市场上广受欢迎的智能物联网AIoT设备提供全面支持，加速行业进入下一个创新时代。Media Tak Genio平台具有灵活性、可扩展性的解决方案，并提供开发支持，满足日益变化的市场需求。我们期待设备制造商借助Genio 1200强大的AI能力、4K显示支持和先进图像功能，为用户升级体验。”

Tanya点评：AIoT继2017年出现后，在短短五年的时间里发展迅速，国内的阿里云、百度、小米、华为纷纷搭建自己独立的AIoT平台。联发科也加入AIoT热潮，成立自己的Genio AIoT平台。

此次联发科Genio AIoT平台发布的新品Genio 1200采用了台积电先进的6nm制程。据悉 6nm制程工艺在设计上多了一层EUV工艺，芯片密度提升18%，功耗降低8%，性能也有较大提升。所以，联发科此次新推出的这款新品在性能和能效上势必有不小的提升。

另外新品还搭载了高性能的双核AI处理器、八核CPU、五核GPU，支持新的多媒体标准和4K显示并支持多种高速接口，具备高集成度和可扩展性，是智能家居、工业物联网应用和AI嵌入式设备的理想选择。

这款新品可以实现更多云下设备接入，更适用于高端智能物联网AIoT应用。新品为联发科未来Genio AIoT平台向高端方向发展打下了基础。

中芯国际赵海军：2022年全球手机销量至少下降2亿部

5月13日，中芯国际CEO赵海军在2022年第一季度的财报电话会议上表示，智能手机终端收入占比下降，预计今年全球手机销量至少要减少两亿部，而且大部分影响的都是中国手机品牌。但同时，智能手机所用芯片的情况并不相同，像电源管理、MCU、Wi-Fi等芯片仍然处于供不应求的情况，所以情况并不相同。

Hobby点评：今年以来消费终端表现确实低迷，第一季度纵观智能手机、PC、智能音箱、电视等市场，国内外基本上都呈现同比下跌的状态。不过，在这种环境下，芯片短缺的情况依然存在，这是此前很多人所疑惑的点。除了在不同领域市场，比如汽车、工业市场与消费电子市场的情况不同之外，中芯国际CEO赵海军给出了更加具体的说法：部分产品比如电源管理、手机快充、Wi-Fi芯片仍处于缺货状态，但电子设备产品正在迭代，所以短缺的芯片种类也要再进行划分，比如旧的Wi-Fi5、Wi-Fi4等芯片需求就不高。

除此之外，他还提到一点，中芯国际产能大量向功率管理、MCU、Wi-Fi6等短缺的部分倾斜。从另一个角度来看，低端、成熟的芯片产品需求正在减弱，而先进、高端产品的短缺情况在加剧，这是由终端迭代造成的。所以目前芯片市场的反差比较大，旱的旱死涝旳涝死，但至少已经从全面缺货，变成细分的MCU、电源管理、Wi-Fi 等芯片的短缺。芯片市场在未来一段时间可能要变得更加扑朔迷离。