​ASML柏林工厂突发火灾！光刻机交付进度成疑，代工厂产能扩充受阻？

电子发烧友网报道（文/梁浩斌）作为全球最大的光刻机设备供应商，ASML的一举一动都备受关注，特别是在各大芯片制造商都在扩充产能的时间节点，ASML设备能否按时出货，关系到全球半导体产业的产能扩充进度。然而就在此时，ASML通过官网宣布，其在德国柏林的一家工厂，于当地时间1月2日晚发生了火灾。

据ASML官网消息，大火在当日夜间被扑灭，事件中无人受伤。而至于事故的损失情况，以及是否会影响到ASML今年的产出计划，官方表示还需要几天时间去进行彻底的调查和全面评估。

图源：Berliner Glas

电子发烧友网了解到，发生火灾的ASML柏林工厂前身为Berliner Glas，此前为ASML供应光刻机的光学系统零部件，包括晶圆台和夹具、刻线卡盘以及反射镜等。而这家公司在2020年11月被ASML收购时，年营收约为2.3亿欧元。截至2021年6月30日，ASML柏林有31780平方米的厂房，共1210名员工。

而在2018年，ASML另一家供应商Prodrive也曾发生过火灾，当时ASML有部分产品的交付日期被推迟。

半导体扩产大潮，光刻机供不应求

近两年半导体行业的供需失衡，促使各大芯片制造商加速产能扩充的过程。作为芯片制造产业的核心环节，光刻机的需求必然伴随着产能加速扩张而提高。在2021年第二季度财报中，ASML的光刻机预定量就打破了历史纪录，预定订单金额高达83亿欧元，其中49亿欧元订单来自EUV光刻机。

在2021第三季度财报中，ASML订单金额环比有所下降，仅有62亿欧元，其中EUV光刻机产品订单金额为29亿欧元。但实际上第三季度ASML营收高达52.41亿欧元，创下历史新高。其中主要原因是上季度部分设备未完成工厂验收测试，这部分设备的收入被延后至第三季度确认。

而另一方面是因为EUV设备的高平均售价。在第二季度，ASML交付了全球首个NXE:3600DEUV光刻机系统，这套系统相比此前的NXE:3400C可以提高15%-20%的产能，每小时可曝光160片晶圆。当然，在性能提升以外的是，售价也与性能提升幅度类似，NXE:3400C售价为1.2亿美元，而NXE:3600D据称售价达到1.45亿美元。

从每个季度的订单金额以及营收数据来看，显然以ASML目前的产能是无法满足订单需求的。正因为如此，在2021年前三季度的财报中，ASML都提到了DUV以及EUV光刻机的扩产计划。

2021年ASML的DUV光刻机产出增长主要来源于缓冲库存，但随着需求持续增长，ASML决定在2022年及以后将持续增加DUV产能，其中主要以干式DUV为主，但还未与主要供应商确认产能目标。

值得一提的是，美国未对DUV光刻机的出口作出限制，包括台积电与ASML主导的ArF浸没式DUV光刻机，以及尼康、佳能主导的F2光源干式DUV。因此ASML目前依然可以向中国企业供应DUV光刻机，而无需得到美国出口许可。

在EUV方面，ASML在2021第二季度首次交付NXE:3600D之后，2022年的EUV产品线将会侧重于NXE:3600D。ASML计划在2022年组建产能约55台EUV光刻机的供应链，均为NXE:3600D，并在2023年将产能提高至60台以上。与此同时，2022年EUV产品出货中，NXE:3600D的占比将会大幅提高。

设备产能扩充，材料、人才皆短缺

在去年第三季度业绩会上，ASML表示对第四季度的营收预期调低，环比下滑4.7%。其首席财务官表示，主要原因是受到供应链原材料短缺，以及总部物流中心出现的一些问题所影响。

是的，即使是全球唯一一家能够生产EUV光刻机的制造商，ASML依然受到了供应链原材料短缺的影响。其实原因也很容易理解，在整个行业从需求端开始层层推动产能提升时，供应链问题已经是整个行业所共同面对的难题。

这次位于德国柏林的工厂突发事故，可能会进一步加重当前ASML在供应链上的压力。不过目前未有具体的评估报告，所以这里不作过多猜测。

除了原材料供应商的问题，困扰着国内半导体行业的人才短缺问题，ASML也同样不能避免。

根据人才管理公司Eightfold.ai的一份报告显示，仅在美国，到2025年需要相比2020年增加7万-9万员工以满足晶圆厂扩张的人员需求。而如果要满足美国所谓的“本土供应链”，这个数字将会增加至30万人。

据104 JobBank统计，作为全球芯片制造中心之一的中国台湾，招聘缺口已经达到六年来最高水平，半导体行业人员缺口平均每月约为2万7千名，相比一年前增长了44%。

ASML表示，为了跟上当前全球芯片制造商的扩张进度，荷兰总部公司的员工需求，预计将每年增加10%以上。为了吸引员工，ASML表示正在各方面加强竞争，包括深化与大学的合作，调整对合适人才的挖掘。

小结

光刻机订单量维持高位，反映出的是当前晶圆厂扩产需求同样高企。作为全球光刻机龙头，ASML的设备如期交付，对当前芯片供应链紧张状况能否缓解起到举足轻重的作用。虽然目前未有最终评估结果，但根据过往事例，火灾事故对于ASML设备交付时间，多少都会有延后的影响。

如果ASML设备交付确实受到影响，那么明年多家晶圆代工厂的扩产计划可能也要延后一段时间了。