国内首家获批元宇宙行业协会正式揭牌

再造世界最大芯片，Cerebras Systems宣布完成2.5亿美元融资

曾造出世界最大芯片的美国AI芯片明星创企Cerebras Systems，最新宣布完成2.5亿美元（约合16亿人民币）F轮融资。此次融资由Alphawave Ventures和阿布扎比增长基金（ADG）领投。截至本轮融资，Cerebras的融资总额已达7.2亿美元（约合46亿人民币），公司估值超过40亿美元（约合256亿人民币）。

Felix点评：如果只是提到Cerebras Systems，可能很多人会有疑惑：这是一家什么公司啊？难道是做系统集成的吗？可是如果提到两年前那颗巨大芯片WSE，我想很多人都还记忆犹新，这颗采用完整12吋晶圆打造的芯片，拥有1.2万亿个晶体管和400，000个核心。如今，这家公司再进一步，推出了采用7nm的WSE2代，创下集成2.6万亿个晶体管的新纪录。

WSE芯片的出现对于发展失速的摩尔定律而言，算是另一种思路的开拓。当然，现在主流的芯片大厂都是在讲先进封装和异构集成，通过这样的方式以期在相同的器件尺寸下，提供更加卓越的性能。但当我们需要的算力远远超过单颗芯片的时候，比如云数据中心的搭建，算力集群便需要我们从另一个维度思考问题，也就是需要倾注多少硬件资源才能达到算力需求。而单颗WSE2代芯片和同等算力的GPU集群相比，在功耗和空间方面都占据优势，而在云端之间延伸出来的雾计算，也许一颗WSE2代芯片便足以应对一个节点。因此，大芯片确实有其存在的空间和价值。

国内首家获批元宇宙行业协会正式揭牌

11月11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会揭牌仪式举办。中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体，成员包括中国移动、中国联通等。据悉，元宇宙产业委员会于 10 月 15 日获批成立，是国内首家获批的元宇宙行业协会。

为促进元宇宙产业健康快速发展，物链芯工程技术研究院、元宇宙实验室联合多家企业、科研院校、行业专家，共同组建“元宇宙共识圈”并发起成立中国移动通信联合会元宇宙产业委员会。

Monika点评：自从Facebook更名Meta全面转向元宇宙之后，国内对于元宇宙的布局也逐渐加快，在互联网公司方面有腾讯注册“QQ元宇宙商标”、字节跳动收购VR厂商Pico等，汽车公司方面有智己汽车上线“原石谷”计划，宝马推出了JOYTOPIA平台等。对于元宇宙的“入口”——VR/AR眼镜，小米在今年9月发布了“PPT 智能眼镜”，华为也在近日取得了“双模式耳机”专利，专利详情显示，该产品将VR显示屏幕和AR眼镜放在了同一个头戴支架的不同位置。

目前，各个产业都在向元宇宙带来的数字化升级靠近，元宇宙引起的关注显然超出预料。只不过元宇宙的终极形态何时到来还没有定论，现阶段还无法精准的判断未来形态。但随着全球科技巨头的布局，元宇宙将越来越清晰，同时“中国移动通信联合会元宇宙产业委员会”的成立也将整个产业也将呈现出渐进式发展。需要注意的是，实现从概念到现实的突破，以及成功的商业模式，才能让元宇宙在接下来的发展过程成为真正的产业。

电动汽车初创公司Rivian公开亮相 市值超越通用汽车

据外媒报道，电动汽车初创公司Rivian 股价周四继续攀升，在公开上市一天后收盘上涨 22.1% 。这家亚马逊和福特支持的公司市值已经超过福特和通用汽车，估值达到 1049 亿美元。

Lily点评：新能源汽车的赛道上，美国市场除了特斯拉备受关注外，最近通用汽车董事长兼首席执行官Mary Barra表示，到2025年，通用汽车在美国的电动汽车销量“绝对”可以赶超特斯拉。

2021年，特斯拉在美国电动汽车市场的份额从79%下降到56%。随着更多电动汽车初创公司加入，这个市场竞争空前激烈。据悉，Rivian 还没有成熟的商业模式，预计第三季度的收入最高可达 100 万美元，但是这家公司的招股书中说明，预计该季度将亏损高达 12.8 亿美元。

不过，最大的利好来自亚马逊的订单，Rivian 凭借全电动皮卡在市场上击败了竞争对手，亚马逊计划在其送货车队中使用 Rivian 车辆，已订购 100，000 辆，到 2030 年交付。

DRAM厂商三季度出货下滑，预计四季度有跌价风险

DRAM在三季度有明显的变化，结束了今年以来的快速增长趋势，厂商销售收入环比增速都开始下滑，环比增长由上个季度的20%下降到个位数，SK海力士环比增长8%，美光环比增长6%，南亚科环比增长6%，华邦电子环比增长4%。

Carol点评：三季度增速放缓的原因是什么？这透露出DRAM未来怎样的走势呢？事实上三季度服务器销售强劲，带动DRAM出货增长，不过奈何PC市场需求疲软，而且部分客户之前囤积了不少库存，目前正在消耗中，整体就带来DRAM出货量下降。

很明显DRAM的未来走势也逐渐从增长强劲转向平和，美光表示，PC客户其他零部件短缺，将影响对存储芯片的采购，出货量短期内将从非常强劲水平温和下降。南亚科也认为四季度DRAM将进入短期修正。另外从价格来看，三季度虽然出货下降，但基本平均单价有10%到20%的增长，随着支持增长的条件减弱，第四季度DRAM预计面临跌价风险。

拓斯达经历转型阵痛，协同发展或为出路

拓斯达三季报显示，2021年前三季度拓斯达实现营业收入22.89亿元，同比增长12.78%；实现归母净利润1.18亿元，同比下滑75.98%；其中第三季度实现营收7.35亿元，同比上涨39.32%；归母净利润为443.62万元，同比下滑96.22%。

Sisyphus点评：从拓斯达前三季度营收增长来看是符合预期的。前三季度，拓斯达营业收入实现了平稳增长，但盈利能力下滑较大，第三季度归母净利润下滑超100%拖累了整体利润水平。前三季度，拓斯达综合毛利率为26.12%，较去年同期下滑27.42个百分点。盈利能力的下滑一方面系今年大宗商品原材料涨价因素影响，另一方面今年公司产品销售结构有较大变化，口罩机及相关营收占比较大且毛利率较高的产品业务收缩幅度较大，一定程度上压制了盈利水平。但长期来看工业机器人行业仍具备高景气度，拓斯达业绩短期内虽然受到压制，随着产品优化及落地，长期仍有望跟随机器换人大趋势稳定增长。

可以说拓斯达正处于战略转型阵痛期，协同发展将成为下一步整体业绩增长的出路。据悉，拓斯达正深度研发视觉、控制器、伺服驱动三大底层技术，不断打磨以工业机器人、注塑机、CNC为核心的智能装备，从传统集成向打造以核心技术驱动的智能硬件平台为方向转型。

近年来，拓斯达在发展过程中不断加强对工业机器人底层核心技术的研发投入，在生产技术、产品工艺及应用实践方面积累了丰富的行业经验。同时，凭借对市场的准确把握，对行业的深刻理解，以及多年积累的优质客户资源，拓斯达已在行业内具有良好的品牌形象，具备较为突出的竞争优势，打磨好产品后，协同效应的显现，拓斯达的市场表现将大幅恢复。

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编辑：jq