2021年国内电信运营商的发展预测

经历了纷繁复杂的2020年，时间的车轮驶入了2021年。结合产业政策以及各运营商的发展规划，笔者对2021年国内电信运营商的发展进行预测。

NO.1 “1+2+1+N”的行业格局更加稳固

除了传统三大电信运营商之外，2019年中国广电获得了5G商用牌照，同时市场上还存在众多虚拟运营商、民营宽带运营商和城市物联专网运营商等主体。

在通信市场日益开放的环境下，上述主体将继续在各自的空间中经营，“1+2+1+N”的行业格局将更加稳固。“1”指目前体量最大的中国移动；“2”指规模排在中国移动后的中国电信和中国联通，二者在局部地区与市场领先；另一个“1”指中国广电，它有全业务能力，2021年将是其实际经营的起步之年，聚焦广电领域的应用是其兴起的抓手；“N”指虚拟运营商、民营宽带运营商、城市物联专网运营商等，2021年，5G转售与解决方案融合是突破点。

NO.2 “提速降费”的重心将从运营商向互联网厂商迁转

从2015年开始，“提速降费”已经持续近6年，电信运营商通过提升产品质量，并降低价格，实现向产业赋能。

在取得积极成效的同时，电信运营商收入增速下降。目前，电信运营商需要在5G领域进行数千亿元的投资，同时数字经济的主要矛盾是互联网平台商的赋能不足。

因此，2021年，政策面对运营商“提速降费”的要求将有所放缓，不再设立较高的指标；同时，基于2020年针对一些互联网厂商的反垄断等调查，将持续推动其承担起向产业释放红利的责任。

NO.3 政企业务收入比重将继续上升

运营商公客业务短期内已经出现增长乏力的局面，用户数量已达顶峰，甚至随着“断卡”行动开展，将部分机器人用户清理之后，还会有所下降；5G只能带来ARPU的短期内上升。2021年，智慧家庭、云VR等领域预期增速显著，但体量一般，无法成为对以管道为主的公客业务的贡献主力。

政企业务增速显著，每年在运营商的收入占比中均有所上升，预计2021年将继续这一势头。核心原因是随着产业互联网兴起，物联网卡等连接量与收入显著增长，由此带动云服务、ICT解决方案的收入，尤其是来自于云、边缘计算等新型基础设施ICT方案收入增长显著。

NO.4 “推陈出新”的网络服务

在移动通信领域，2G/3G的网络进入了全面的关闭期，运营商已经决定在2021年末基本彻底完成2G网络的关闭，腾退出的优质频率用于新网络的发展；4G/5G网络将是公众用户服务的网络；而低速依靠NB-IoT、中速依靠LTE Cat1、高速依靠5G的蜂窝物联网络格局即将形成；5G芯片和模组的降价将保证5G网络的应用推广；5G基站新建规模可能接近百万，中国的5G基站领先优势不可动摇；5G专网将更多被建设或应用，与行业场景进一步结合。

在固网通信领域，接入速度进一步提升，如上海电信已经宣布对光纤接入全面提升至1000M；Wi-Fi 6随着运营商组网业务、终端零售业务等实现规模化，与5G网络实现室内外高速覆盖。

在固移融合领域，5G与Wi-Fi 6在一些场景中将实现无缝切换，确保其互补；基于O-RAN的网关与微基站一体化设备，将试点进入用户家庭，促进室内覆盖。

NO.5 聚焦“云”实现能力提升与业务发展

面对管道低值化的窘境，与互联网厂商正面竞争的道路已经被证明是行不通的，运营商需要做的是提升管道等基础设施的能力，进而通过增值服务，让基础设施的价值占比提升。

为此，“云网融合”是电信运营商基础设施建设的重点规划，旨在打造“云—管—边”融合模式，其中中国电信提出“云改数转”战略，中国移动建设端到端统一管理平台，中国联通加大边缘计算中心规模建设等，预计2021年相关基础设施建设将加强。

与此同时，在业务层面，由于5G+F5G的融合发展，云端业务将成为核心抓手，如云VR、云终端、云桌面等业务先后推出，预计2021年将成为经营重点。

NO.6 5G消息开启运营商与OTT厂商竞争的新局面

运营商在应用、内容等层面直接与OTT厂商竞争并不占优势；为此运营商需要在竞争中注入与基础设施相关的能力，后者是运营商们的优势所在。

2021年，预计5G消息、智慧家庭类应用将成为竞争的核心抓手。尽管5G消息的界面效果与微信等社交工具相仿，但是在实现方式上有差异，能够更稳定传递到，并且能够更好支持政企侧的服务开展。

而智慧家庭方面，其室内组网以及家居终端需要安装的特性，是运营商们渠道的能力优势；云网融合的基础，能够保证大数据量的存储和分享；视频摄像头等泄露事件频发，运营商安全能力重要性凸显。

NO.7 安全将成为新核心竞争力

网络强国的基础是网信安全，等保2.0、关键基础设施保护、断卡行动、个人信息保护、防骚扰等，是近年来的重要关键词，也是2021年的工作重点。

第一，电信运营商需要进一步推动内部管理制度建设、内部技术能力建设，确保自身是安全的。

第二，电信运营商需要在智能基础设施（云、管道等）基础上，配合国家相关部门实现国家网信安全。例如，对非法实现内容传播、人造流量的SIM卡进行切断；对云端运营的应用、内容等进行扫描和监控。

第三，电信运营商需要为社会经济中的公众、企业等实现安全赋能，在全社会对安全日益重视的基础上，运营商安全能力将成为其核心竞争力。

当前，运营商已经着手安全生态建设，打造区块链等先进产品，表明其在此市场的决心。

NO.8 自主可控的推动力度将加强

2020年，来自西方世界的敌意行动，给自主可控注入了新的动能。作为运营国家核心基础设施的电信运营商，必然对其有所重视。

首先，注重自有能力和产品的研发力度，不仅可以降低对产业链依赖度，避免业务出现中断，还可实现产业方向引领，例如中国移动在物联网领域，已经实现了芯片、模组、操作系统、平台和终端的全套自有产品。

其次，在对外采购，尤其是涉及到核心基础设施、核心业务时，提升对自主可控的要求，包括对国内厂商的倾向性，以及对设备当中自主比重、必须自主部件的更高要求。

NO.9 以混改促进国有企业改革的力度将加强

国企改革将是“十四五”期间的关键词之一，混改是提升其市场化竞争能力的重要抓手。电信运营商在国企当中，起到了先行先试的作用，并取得了良好的成绩。

除了已经开展混改的单位之外，还有部分单位也已纳入了混改的名单。预期2021年将是混改重要的推动之年，已经开展混改的单位进行深化，加速彻底完成；纳入名单的单位，开始启动；有混改计划的单位，开展前期工作，争取纳入新名单。

在具体混改行动中，预计将有突破性的行动，包括员工持股比例，外部持股比例，选人、用人的机制等。

NO.10 各细分领域构建更多小型生态

从“围墙花园”到“生态花园”，运营商的产业合作经历了多个发展时期。近年来，运营商与多方伙伴开展生态开放合作，将在新兴业务领域实现全面拓展。

从2020年发展态势上看，预计2021年运营商与多方伙伴将在各细分领域构建明确的合作小生态，如安全、云VR等。小生态的构建，可以更加聚焦垂直领域，促进合作积极性，推动合作成果形成。

责任编辑：xj

原文标题：十大趋势预测：2021年国内电信运营商将走向何方？

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