国芯科技拟募资6亿元用于SoC芯片等项目

12月30日，上交所正式受理苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“国芯科技”）的科创板IPO申请。

招股说明书显示，国芯科技是一家聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计公司。公司致力于服务安全自主可控的国家战略，为国家重大需求和市场需求领域客户提供IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。

公司科技提供的IP授权与芯片定制服务基于自主研发的嵌入式CPU技术，为实现三大应用领域芯片的安全自主可控和国产化替代提供关键技术支撑；公司的自主芯片及模组产品现阶段以信息安全类为主，聚焦于“云”到“端”的安全应用，覆盖云计算、大数据、物联网、智能存储、工业控制和金融电子等关键领域，以及服务器、汽车和智能终端等重要产品。

上半年净利润同比暴跌：主要客户包括大型央企

2017年至2020年1-6月报告各期，国芯科技实现营业收入分别为13，088.33万元、19，477.52万元、23，157.03万元和8，548.08万元；归属于母公司股东的净利润分别为-640.40万元、319.66万元、3，113.64万元和243.46万元，存在一定幅度的波动。由此可见，今年上半年，其净利润出现了严重暴跌的情况。

国芯科技表示，集成电路行业为典型的需求驱动型行业，行业内企业的经营业绩很大程度上受下游市场需求波动的影响。国芯科技的主营业务是为国家重大需求和市场需求领域客户提供IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。下游市场需求的波动将可能影响公司业绩的波动。

如果未来受到宏观经济和行业周期性等因素影响导致下游需求出现大幅下降，或者公司出现研发失败、未能及时提供满足市场需求的产品和服务等情形，将可能导致公司经营业绩下滑甚至亏损的风险。

报告期内，国芯科技向前五名客户合计销售金额占当期主营业务收入的比例分别为40.81%、50.70%、38.53%和58.06%，公司第一大客户占当期主营业务收入的比例分别为9.72%、14.33%、17.09%和21.50%。

国芯科技主要客户涵盖大型央企、上市公司、高校、科研院所和大型金融单位等。其中IP授权、芯片定制服务的应用客户主要包括国家电网、南方电网和中国电子等大型央企集团的下属单位，中国科学院、公安部、国家核心密码研究单位和清华大学等机构的下属研究院所，以及联想、比亚迪和潍柴动力等众多国内知名企业。

国芯科技自主可控嵌入式CPU于2006年实现累计上百万颗应用，于2008年实现累计上千万颗应用，于2015年实现累计上亿颗应用。截至2020年6月末，公司累计为超过80家客户提供超过110次的CPU IP授权，累计为超过60家客户提供超过130次的芯片定制服务。自主芯片及模组产品的主要用户包括中云信安、大华股份、苏州科达、南瑞集团、卫士通、深信服、新大陆、中孚信息和天喻信息等主要信息安全系统与设备厂商。公司自主芯片及模组产品于2013年实现了累计上百万颗应用，于2015年实现了累计上千万颗应用。

募资6.03亿元 投建信息安全芯片、SoC芯片等项目

国芯科技本次拟公开发行不低于6，000万股人民币普通股（A股），募集资金投资项目总投资金额为60，251.27万元，预计第一年投资25，581.60万元，第二年投资15，601.97万元，第三年投资19，067.70万元。投资的项目以及募集资金使用安排如下：

据其表示，本次募集资金投资项目与公司现有业务关系密切，旨在进一步提升公司在信息安全芯片及模组产品、CPU IP储备及研发方面的技术实力，为公司现有业务的扩展和深化。

本次募集资金将全部投向科技创新领域，其中“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”系在公司现有信息安全芯片及模组产品基础上进行更新升级，推出新一代云及端应用的系列安全芯片。

“基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目”系基于公司现有及在研的嵌入式CPU核，开发面向物联网、边缘计算、人工智能等应用的SoC芯片设计平台。

“基于RISC-V架构的CPU内核设计项目”系在公司现有嵌入式CPU系列产品的基础上，在性能、功耗等层面进行升级，开发基于“RISC-V架构”的处理器，应用于指纹等生物识别领域、高端控制领域、AI推断应用领域、高端自动化AI控制领域等。
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