据台媒报道,里昂证券发布报告指出,iPhone 12上游拉货过度积极,苹果已正式启动首波砍单,首当其冲的就是晶圆代工大厂台积电,该公司明年5纳米产能利用率恐会下滑。
里昂虽重申台积电“买进”评级,并维持目标价新台币600元,长线看好台积电,但短线来看,台积电仍有库存调整杂音,直到明年库存正式调整完毕。
另外,里昂证券亚洲科技产业部门研究主管侯明孝表示,iPhone 12上游过度积极拉货,首波砍单已开始对上游供应链产生冲击。以台积电为例,今年供给iPhone 12及新款iPad的A14芯片产量高达1亿至1.1亿颗,不过下游供应链对今年新机备货量仅约7000至7500万部。
苹果首波砍单展开后,效应恐将续到明年上半年,预计台积电在今年第4季5纳米产能利用率达满载后,明年首季将降至八成,第2季将再降到八成以下,但实际产能状况究竟如何,还要视新产能扩张,及非苹客户需求的导入速度。预计台积电在5纳米订单进行调整后,将在明年第2季有较大幅度衰退,甚至会释出低于市场预测的展望。
不过分析认为,苹果减少的先进产能,有望于明年下半年至2022年完全填补。另外,市场也需关注砍单冲击会否扩大,进而对其他供应链也产生负面影响。
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