中国显示材料有所突破,但核心材料依赖外企

近期，绿人半导体高性能OLED有机发光材料项目刚投产不久，全洋材料又宣布金属掩膜板产线成功试产……一大堆厂商正在推进或者计划投资显示材料项目，中国掀起了显示材料投资热潮。近日，又有新厂商入局显示材料领域，12月1日，彤程新材公告称将投资平板显示用光刻胶项目。

得材料者得天下，材料是科技的命脉，在显示产业显得尤为突出。只有突破配套，中国才有机会从显示产业大国向显示强国转变，真正引领全球显示产业发展。但是目前偏光片原材料、有机发光材料、光刻胶、玻璃基板等显示材料却高度依赖国外企业，中国材料企业该如何抓住显示产业向中国大陆快速转移的机遇期呢？

中国显示产业崛起

当前，全球显示产业格局已定，中国大陆在全球液晶面板产业占据主导地位。根据IHS数据，中国大陆面板产能占比稳步提升，到2021年将达到52%。其中国内大尺寸液晶面板2020年全球占比将达到56.6%，预计到2025年占比将达到71.6%。

在液晶面板市场无力与中国大陆厂商竞争的厂商纷纷寻求转型。日本面板厂商坚守液晶面板市场，陷入市场泥潭，连连亏损，夏普为求生已经出售给鸿海；中国台湾面板厂商液晶面板市场份额不断被挤压，将未来交给Micro LED；韩国厂商则决定战略性放弃液晶面板市场，从2021年开始将陆续关闭液晶面板产线，加码投资AMOLED。

面对韩国、中国台湾厂商的差异化战略布局，中国大陆厂商也在积极布局AMOLED、Micro LED。中国AMOLED产业正在加速追赶韩国。目前，中国大陆已经拥有15条以上的AMOLED生产线，产能正在逐步释放，与韩国的差距不断缩小，2020年上半年智能手机柔性AMOLED出货首次超过20%。此外，京东方、TCL华星、天马、三安光电、利亚德、雷曼光电、康佳等中国大陆厂商还在积极布局Mini LED、Micro LED，推动Micro LED产业化。

中国大陆厂商在保持液晶面板产业优势的基础上进行全方位技术布局，不管未来显示技术如何演变，中国大陆厂商都将扮演重要的角色。

显示材料有所突破

伴随着中国大陆液晶面板产业的崛起，中国显示材料的本土化率不断获得提升。根据中国电子材料行业协会统计数据，2019年中国新型显示材料整体市场规模为914亿元，本土化率达到40.26%，其中液晶材料、湿化学品、靶材、电子气体等已经实现技术突破，形成一定市场规模。

液晶材料分为液晶单体、液晶中间体、混合液晶，目前，国内液晶单体已经形成优势，混合液晶也有一定突破。据了解，江苏和成、诚志永华、八亿时空等国内厂商拥有自有技术和自主研发能力，产品均实现批量供应，得到市场验证，具备扩产能力，本土化率正在快速提升，其中2019年混合液晶本土化率达到32%。

湿化学品广泛用于显影液、刻蚀液、清洗、减薄等工艺过程中，近几年国内平板显示用湿化学品国产化速度较快，整体本土化率达到40%。其中高世代液晶面板用铜刻蚀液及铜剥离液等复配类容液有一定技术难度，国内企业也开始小批量供应。

国内平板显示用电子气体企业虽然普遍都比较小，但是液晶面板用电子气体本土化率达到60%。显示平板用靶材在江丰电子、四丰电子、阿石创等厂商的推动下本土化率获得不断提升，其中铝靶材、钼靶材本土化率都超过50%，ITO靶材也实现突破。

但核心材料依赖外企

虽然液晶材料、湿化学品、靶材、电子气体本土化取得一定成绩，但是新型显示材料八大耗材还包括玻璃基板、偏光片、光刻胶、有机发光材料等，与国外厂商存在巨大差距。

玻璃基板占面板原材料成本的比例最大，超过20%，2019年中国大陆地区新型显示用玻璃市场规模210亿元。目前，国内玻璃基板厂商尝试突破，其中彩虹G8.5+基板玻璃产线实现量产，但是10.5代、8.5代玻璃基板仍面临工艺挑战、材料缺失等难点，一直被旭硝子、电气硝子、康宁垄断，价格受其控制，高额利润被攫取。

偏光片一般跟着面板产线而转移，近几年液晶面板产业重心向中国大陆转移，国内偏光片布局比较快，目前偏光片整体本土化率达到15%，但是偏光片上游原材料高度依赖进口，亟需突破。偏光片上游光学膜主要包括PVA膜、TAV膜、保护膜、离型膜等，主要被日韩厂商垄断。

有机发光材料由于缺少自主专利产品，本土化配套尚在研发起步阶段，像鼎材科技、奥莱德、三月科技、阿格蕾雅等国内供应商在一些小品种上有一些突破，但是在整体市场中相对薄弱。中国电子材料行业协会常务秘书长鲁谨指出，由于缺乏量产应用实绩，面板厂在新产品选型过程中格外谨慎，国产专利材料暂作为第二供应商的选择。

平板显示用光刻胶品种比较多，主要包括Array正性光刻胶、RGB彩色光刻胶、BM黑色光刻胶、PS和OC。光刻胶保存期短，非本土供应存在供应稳定性和有效期风险，近几年国内厂商尝试突破，但是由于没有原材料支撑，存在生产工艺与工程化、产品质量控制技术难题，仍然高度依赖进口。

显示材料如何补强？

总体来看，我国新型显示材料发展水平与新型显示产业发展不匹配，与全球显示材料产业的发展变革速度不匹配，与未来显示产业发展需求不匹配，还需要继续加快变革、突破。

中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明也认为，显示行业的发展离不开材料。显示技术在发展过程中，从LCD到OLED，再到Micro LED，越来越依赖于材料和装备，所有的核心技术会逐渐地分散到材料与装备中，因此形成产业链的集群，保障产业的安全，对任何的产业，尤其对新型显示产业来说，特别重要。

鲁谨表示，国内是全球最大显示面板生产基地，国内材料企业具有新材料导入的机会，而且面板厂商面临成本压力越来越大，如果材料能够实现国产化突破，形成一定的技术优势和价格优势，就有机会导入量产线中。材料厂商应该抓住机会，与下游厂商紧密结合，联合技术攻关，在复杂的全球产业链格局变化中实现突破和创新。

一位显示材料从业者建议，通过下游面板厂以及上游材料厂商之间的协同合作，进一步巩固LCD优势地位，并同时加强在OLED等新应用领域的拓展，打造相对完整、有竞争力的产业链和生态链。

一位显示行业人士认为，推动新型显示材料高质量发展需要做到以下三点： 第一，加快产业公共平台建设和完善。鼓励面板企业开展新型材料的验证，加强联合攻关，加强上游原材料配套体系建设，加强材料、设备、器件、终端产业协同发展。第二，加快培育新型显示产业的核心竞争力。随着显示技术迭代演进，新的需求、新的产品、新的业态不断出现，包括显示产品视觉效果越来越真实，显示产品形态越来愈多元，正带动显示产业朝着智能化、泛在化、精细化方向发展。显示材料企业要面向新兴需求加强前瞻性技术布局和投入，积极支持新型显示产业、移动互联网、新兴智能终端发展。第三，加强全球显示产业的深度协作。在显示领域，加快构建“以国内循环为主体，国内国外双循环相互促进”的新发展格局，鼓励海内外显示产业、资本、人才、技术等各方面市场要素加强合作，共享产业发展的创新成果。
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