铠侠在中国存储市场的发展前景如何?

经历2019年寒冬，2020年又遭遇“疫情”严重冲击，导致手机市场需求大幅下滑，再加上中美贸易冲突影响，全球存储产业发展在今年变得诡谲多变。不过，铠侠对存储市场尤其是中国市场的发展前景仍然充满信心。“存储市场一直以来呈周期性发展，尽管短期内闪存价格有所下滑，但是从中长期来看，闪存市场需求非常强劲，仍然有极大的上涨空间和发展潜力。”铠侠电子（中国）有限公司董事长兼总裁岡本成之（OKAMOTO SHIGEYUKI）在接受记者采访时强调。

在今年的第三届进博会上，由东芝存储正式更名而来的“铠侠（KIOXIA）”首次亮相，岡本成之解释铠侠名称由来时表示，KIOXIA融合了日语的“记忆（kioku）”和希腊语的“价值（axia）”二词，代表了公司“记忆由芯，世界尤新”的使命。新的品牌名同时代表着公司愿景的基石，即“以不断进化的记忆科技为核心，通过提供卓越的产品、服务和系统，让每个人的未来可期” 。

近两年来闪存市场行业可谓大起大落，市场分析机构Yole的分析师指出，NAND市场的竞争格局依然充满令人难以置信的活力：三星在利用其位于韩国平泽的新建大型工厂的同时，也在扩建其在中国西安的工厂；铠侠及其合作伙伴西部数据正在日本继续拓展其业务；而美光、SK海力士半导体虽然产能较小，但仍具有相当的竞争力；英特尔凭借其在中国的产能，也已新晋成为一家独立供应商。此外还有一件重要的事情值得注意，SK海力士半导体于10月20日收购了英特尔的NAND业务。与此同时，来自中国的长江存储逐渐崭露头角，分析师认为它或许拥有改变现状的潜力。

作为全球第二的闪存供应商，铠侠面临着更为复杂的外部市场和竞争形势。

首先是价格因素。据日经新闻、Limo等报导，NAND在2020年第2季由于疫情带动需求，每单位平均价格上升3%。然而，指标性产品TCL 256Gb NAND已经连跌3个月，由于库存增加供给过剩，2020年6月的合约价格，每件3.95美元左右，月减约7%，7月合约价3.83美元左右，月减约3%，8月合约价3.71美元，月减约3%。此外，供应商认为美国对华为的禁令也可能会导致整体NAND闪存市场供应过剩，价格下跌。

对此岡本成之表示，闪存产品的价格变动非常正常。但是中长期而言，闪存的市场需求非常强劲，因此铠侠仍然在10月底宣布在日本中部新建一条NAND存储芯片生产线，以满足智能手机、自动驾驶汽车等领域不断增长的数据存储需求。该生产线是铠侠的第七条产线，将建造在日本四日市现有的工厂里，项目一期将于2022年春季完成。“从中长期的规划出发，铠侠仍会不断地加大投资力度，开发新的产品。当然，最终的产品价格是由短期的供需平衡决定的，但是从中长期的供需平衡来讲，闪存的市场是非常强劲的。”他强调。

其次是市场需求变化。尽管近两年智能手机市场增长疲软，但是需求端的产品内存规格依然往上成长。此外，在全球新冠肺炎疫情的影响下，基于网络的会议、课程、医疗服务、游戏等在线服务需求激增。与此同时，由于5G、物联网和云计算等新兴科技的持续高速发展，数据存储和处理需求呈指数级增长趋势。随着中国新基建驶入发展“快车道”，中国数据存储市场也将在数据中心、工业互联网等领域迎来新一轮的增长机会；汽车产业在电动化、网联化、智能化的趋势下，汽车电子领域对存储的需求也持续攀升。

面对这些新趋势，岡本成之坦言，全球蔓延的疫情确实对智能手机市场造成了比较大的影响，铠侠的闪存颗粒在智能手机中应用比例较大，所以无可避免地受到全球智能手机市场向下的影响。但是另一方面疫情也促成了居家办公和居家上学的趋势，与网络相关的应用，包括网络会议、远程医疗、远程教育、网络游戏等应用明显地拉动了市场。特别是企业级的服务器和数据中心这两个领域的需求明显增长。“即使在智能手机市场，也由于5G手机出货量逐步增长，其对存储产品容量的要求越来越高带动了智能手机应用的存储市场的恢复。”岡本成之表示，在汽车市场，今年2、3月份的车用闪存销售状况比较差，但是4、5月份时，汽车行业，特别是中国的汽车行业有一个比较大的恢复。汽车行业涉及到的多媒体应用，包括自动驾驶或者辅助驾驶相关的应用对闪存的存储容量要求也越来越高，“我们相信，随着整个汽车行业进一步恢复，车载的闪存市场，会出现更大的需求。”

最近，多家公司宣布已获得许可恢复向华为供货，对此岡本成之强调，华为是铠侠电子（中国）最重要的客户之一，这是毋庸置疑的。我们和客户一直保持着友好的沟通关系，这是没有变化的。”

最后是技术更迭。随着3D NAND技术的发展，三星、西部数据、美光、SK海力士3D NAND技术已发展到了128层，长江存储也跟进发布了128层TLC/QLC，不久前美光甚至抢先推出全球首个176层3D NAND，让闪存厂商之间的技术竞争越发激烈。从1987年铠侠发明世界上第一颗NAND闪存起，就在不断开发新技术。铠侠在今年初推出了第五代3D NAND技术，采用的是112层堆叠BiCS5，初步量产的是512Gb TLC产品，已经面向消费类的产品发售，QLC单颗Die容量达1.33Tb。

铠侠电子（中国）有限公司闪存颗粒市场统括部及市场部副总监张会波补充说，在闪存颗粒方面，铠侠对AI领域有重要的发展部署，“我们会为各种AI算法提供高性能的存储方案。在通用消费领域和5G市场，我们有很多车载产品，可以把符合车规的产品提供给国内的厂商和客户。在消费电子领域也是同样，在数据中心我们也为中国客户提供了定制化和全方位的SSD技术支持。”

岡本成之强调，从1972年接到中央电视台第一笔订单起，2019年中国市场销售额达到了106亿元人民币，几十年来中国市场已经成为铠侠最重要的一个成长市场。“未来铠侠仍将会在中国市场加大投资力度，针对市场的需求，更快地决策、更加积极地针对市场做出回应，也希望在中国市场比过去二十年有更大的发展。”他说，“铠侠将秉持‘在中国，为中国’的信念，不断探索记忆科技的可能性，提供满足数字社会新兴需求的存储产品，助力中国市场进入存储新时代。”

最后，对于大家关心的铠侠IPO的问题，岡本成之表示，非常可惜，根据最近全球及日本的经济和股市状况，铠侠做出了IPO延期的决定。“但是，这不代表我们终止了IPO，我们会继续进行IPO上市。我们会根据股市和经济的具体情况，选择合适的时间点进行上市。”
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