集邦咨询郭祚荣：2021年内存行业预期成长17.6%，智能手机和服务器需求是两大增长动力

11月12日，在研究机构TrendForce集邦咨询主办的MTS2021存储产业趋势峰会”上，集邦咨询研究副总经理郭祚荣带来内存产业最新的市场分析和供求关系变化。

2020年内存行业大事不断，首先是国际上SK海力士宣布收购英特尔得NAND闪存及存储业务，还有国内长江存储和合肥长鑫产能逐渐释放，都预示着存储芯片行业格局暗潮涌动。

2021年内存行业预期成长17.6%，智能手机和服务器需求是两大动力

2020年上半年受到疫情影响，客户端因拉高库存水位让内存价格一路攀升，下半年也因疫情关系，部分内存需求减弱让价格下滑。郭祚荣指出，2021年，内存产出量成长仅约17.6%，相较于今年的14.3%有持续的小幅成长，其中智能手机和服务器领域对内存需求成为市场需求增长得最大动力。

其中，行动式内存（Mobile DRAM ）份额占比最高，占比达到39%到40%之间，单机增长空间不大，高端旗舰手机内存达到8G-16G，中端得手机也有4G到8G，未来随着新功能的加入，智能型手机的内存还有一定的增长点。服务器额在2020年已经来到34%，每年单机的成长还是在20%到30%之间，我们预计，2021年服务器的部分的内存产品，它也是全部内存产品类别里面成长预期最高的，将近19.5%的成长。

2020年，由于新冠疫情的原因，全球多个地区推行在家办公、在家上学，对笔记本电脑的需求增加，所以PC端内存的需求从原先市场占比11%上升为13%，2021年这部分需求依然存在，在全部内存产品的份额预估在13%左右。

绘图及利基型的内存，它里面的份额变化都不大，大概就是13%左右。今年绘图型内存畅销，主要得益于下半年索尼和微软两款新游戏机上市。Consumer DRAM表现也不错，主要是用在机顶盒等等方面，市场需求稳定。

存储芯片五大厂商，包括三星、海力士、美光，台湾地区的南科，中国内地的长鑫存储技术有限公司，这五家厂商在2020年第四季度投片量跟明年第四季度的投片量相比，大概有6%的成长，幅度不大，比如三星今年第四季度大概52万片的投片，2021年第四季度是55万片的投片，同比一个季度增加3万片投片，原则上来讲，大家还是以良率改善来作为主要追求的目标。

合肥长鑫，作为一家新公司，投片比竞争对手更加积极，目前我们的预计在今年年底会来到4万片，接近5万片的产能，预计明年会有8到10万片，目前工艺部分是以19nm的工艺的计算机存储器为主流，希望明年会有17nm工艺的存储芯片问世。

展望明年，原厂在疫情下的投资趋于保守，产能与工艺转进都未见大幅扩张，但需求端的产品内存规格依然往上成长，明年供需上有机会从今年的供过于求转为供需平衡甚至供不应求。

全球需求端成长互有增减，其中笔记本和服务器表现佳

郭祚荣分析说：“2020年，笔记本电脑年成长已经达到55%，远高于我们年初在疫情发生之前所预估的数字，在笔记本电脑里面很多的部分来自Chromebook，它的定价比较低，定价在200到300美金之间，今年成长6.8%，我们预计明年会-2.8%的成长。主要考虑疫情得到控制，长期需求就会趋缓。”

在智能手机领域，集邦咨询调研显示今年是-11%的预估增长，受到疫情的影响比较大，我们认为疫情结束之后，大家有乐观消费的意愿，到2021年我们预估是9%的成长。服务器领域，今年受到疫情的影响，市场需求比原先预估的更好，但是下半年需求变弱，今年YoY的成长是3.2%，明年我们乐观预估有6%。

内存三巨头包括三星、SK海力士、美光，他们内存的产品大部分还是行动式内存和服务器内存为主，三家行动式内存的需求和服务器内存市占率加起来占据整体市场将近超过70%。

PC的市场比原来预估的要好，它的市场占有率大概在12%到13%，在服务器和消费者产品这一块的占比也是大概13%左右，智能手机在没有新的杀手级应用之前，存储器需求成长面临一个瓶颈期，我们预估可能在这两三年间，它的成长幅度会趋缓。但是相较于智能手机，在服务器的部分，它每年的成长都有20%左右。

对于价格走势，郭祚荣也做了一些预判。“针对PC用的 DRAM DDR4 8GB的价格，我跟大家做一个预测。现在大家看到在今年第四季度的价格还是呈现下滑的走势，目前的价格大概是14.5美元，预计到明年第一季度会有下跌，大概下跌2%到5%之间，第二季度我们认为就会持平，逐渐开始向上，到明年第三季、第四季度价格就会攀升，希望进入一个比较繁荣的状态。

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