8吋晶圆代工产能紧张 多家IC厂商涨价

集微网消息 近期，由于8英寸晶圆产能紧张，报价上升，近期多家厂商也调涨显示驱动IC产品价格，继集创北方、富满电子之后，业内也传出面板驱动IC龙头联咏以及全球最大触控IC厂商敦泰科技调涨产品价格，联咏调涨幅度更是达到10%-15%，具体涨幅依不同客户而定。

产业趋势方面，我们还关注到苹果官方通知供应链加单，主要在iPhone12 pro和iPhone12 pro max，大概加了200多万部。有观点认为，如果明年苹果卖到2.3亿部以上，那么基本上明年前三季度5000万出头，最后一个季度8000万上下，供应链公司边际利润率很高，将迎来业绩上修预期。

8吋晶圆代工产能紧张 多家IC厂商涨价

今年以来，由于疫情防控导致部分企业停工停产时间较长，致使晶圆产能延后2-3月；同时，华为禁令效应也在客观上起到了催化剂的作用，进一步加剧了产能与需求之间的不平衡。加之驱动IC、功率芯片等需求旺盛，导致早已供不应求的8吋晶圆产能缺货持续扩大。

由于8英寸晶圆供不应求，部分厂商也提升产品价格。据自由财经报道，联电的8英寸晶圆代工价格原较台积电便宜2成，近期涨价幅度较大，有的急需产能的客户，被调涨达3成以上，目前平均代工价格也追上台积电。

近日中芯国际宣布2020第三季度营收大幅增长，毛利率指引由原先的19%至21%上调为23%至25%。中芯国际将收入预增的原因之一是8英寸晶圆涨价。

业内人士表示，8英寸晶圆产能供不应求，高通、博通寻找电源管理IC产能，加上5G新手机纷上市、车载等市况好转，市场需求好转，带动各家8英寸产能满到挤爆，代工价格频上涨。

由于晶圆代工涨价，加之终端需求大幅增加，多家厂商纷纷调涨驱动IC产品价格。

其中，国内显示驱动IC大厂集创北方向下游客户发出涨价通知。集创北方称，“因品圆成本大幅上涨，我司不得不适时响应市场变化对产品售价做出调整，以期联合全产业链合作伙伴共同应对与化解当前成本压力与挑战。”

紧随集创北方之后，富满电子表示，“由于晶圆价格大幅上涨，导致我司产品成本也大幅上升且严重缺货。根据市场行情，经公司核算与酌情考虑后，从2020年10月12日起，针对我司以下产品进行价格上调。” 但值得注意的是， 10月19日后，富满电子在已经上调价格的基础上再次发出涨价通知。

可见，在晶圆产能吃紧的背景下，LCD驱动IC价格调涨动作已是势在必行，目前，多数IC厂商调涨产品价格，未来不排除产品价格还会持续上涨的可能。

8英寸晶圆产能供不应求，IC厂商涨价短期内对业绩增长起到积极作用。从今年前三季度情况来看，今年多家产业链公司前三季度取得了不错业绩。

产业链多家公司三季度财报亮眼

本周内，产业链上下游多家上市公司发布三季度财报，整体来看，不少公司业绩表现突出。

10月30日，泰晶科技发布2020年第三季度报告，该公司实现营收为4.36亿元，同比增长4.16%；归属于上市公司股东的净利润为1108.46万元，同比增长83.18%。泰晶科技表示，净利润增长主要是报告期内公司收入和毛利率增加所致。

同日，闻泰科技披露Q3财报显示，前三季度营业收入386.2亿元，同比增长76.6%；实现归属于上市公司股东净利润22.6亿元，同比增长325.8%；绩增长的主因，在于通讯板块5G产品的大幅增长以及安世集团纳入合并范围所致。

10月29日，春秋电子发布Q3业绩，2020年前三季度营收约24.16亿元，同比增长79.33%；净利润约1.96亿元，同比增长136.45%。业绩增长主要系下游市场需求稳定，为公司销售规模的增长提供有力保障。

同日，斯达半导发布Q3报告，前三季度实现营收6.68亿元，同比增长18.14%；实现净利润1.34亿元，同比增长29.44%。据财报显示，应用于新能源客车的SiC汽车级模块通过国内龙头大巴车企定点，预计2021年开始大批量装车。

10月28日，韦尔股份三季报显示，今年前三季度实现营收139.69亿元，同比增长48.51%；净利润为17.27亿元，同比增长1177.75%，主要系销售规模增加所致。

此外，兆易创新、华天科技等多家产业链业绩表现不俗。兆易创新前三季度净利润为6.73亿元，同比增长49.65%；华天科技前三季度实现归母净利润4.5亿，同比增长166.9%；晶瑞股份前三季度实现归母净利润6166万，同比增长196.4%。

整体来看，半导体产业链在快速增长，除此之外，在手机产业趋势方面，苹果在新机型发布后，也迎来出货量快速增长。

多家MOSFET厂商接连涨价传苹果通知供应商加单200万部：核心产业链受益！

近日，据业界人士透露，苹果官方日前通知供应链加单，主要在iPhone12 pro和iPhone12 pro max，大概加了200多万部。

从供应链加单情况来看，加单在12月下旬，因为10月、11月和12月中上旬基本处于满产状态，现在看很多供应链公司的产能峰值能维持到明年1季度下旬，往年正常情况下，产能峰值维持到12月中旬就不错了，三个代工厂峰值产能加起来80-100万部/天。

目前主流机构没有对明年预期大幅上修，之前预期2021年2.1亿部就不错了，现在看明年的预期有望上修到2.3亿部以上。

有观点认为，11月份大家可以看到1季度上修备货情况（现在明年Q1预期大概在4700万左右），如果明年苹果卖到2.3亿部以上，那么基本上明年前三季度5000万出头，最后一个季度8000万上下，供应链公司边际利润率很高，将迎来业绩上修预期。

据业界人士透露，其看好苹果产业链东山精密、信维通信、领益智造、创世纪等企业。如创世纪逐步剥离劲胜智能资产，预计今年能完成，创世纪今年利润不错一方面是苹果金属加工链往内资转，内资厂商加大CNC机台需求，未来2-3年设备资本开支是上升周期，景气周期问题不大。

此外，信维通信今年无线充电份额比市场预期高很多，明年在无线充电的发射端也会有一些超预期的东西，射频布局也有相应增量。第三季度因为交付原因和市场汇兑导致单季度利润下滑，但这只是备货和交付的节奏问题，公司整体产业趋势很好。

而领益制造在模切小件和模组方面进展顺利，在模切和金属小件是传统优势，上市后在模组端加大布局，未来甚至会延伸到产品的终端组装，公司质地比较优质，上市后把前期收购的资产进行比较大规模的整合，今年三季度开始整合进度超预期，利润持续性比较好。

责任编辑：xj

原文标题：一周概念股：8吋晶圆产能紧张掀起IC涨价潮，新iPhone加单核心供应商受益

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