《我国集成电路运行质量不断提高，高端芯片占比不断提升》主题报告

第23届集成电路制造年会暨2020年广东集成电路产业研讨会于2020年9月17日在广州开幕。中国半导体行业协会副理事长于燮康在高峰论坛上作了《我国集成电路运行质量不断提高，高端芯片占比不断提升》主题报告。

2019年，世界半导体产业进入硅周期的低谷期，世界半导体产业营收下降12.1%。中国集成电路产业受其影响，稍有波动，但因中国市场需求呈刚需和韧性，集成电路产业总体上保持了过去几年的良好发展态势。中国集成电路产业销售收入7562.3亿元，同比增长15.8%。虽增幅不如2018年，但仍属稳步增长。

于燮康认为，2020年以来，尽管受到新冠肺炎疫情、地缘政治冲突影响，中国集成电路产业仍然呈现出饱满的发展活力。一些机构预测2020年IC市场将在去年下降的基础上继续下调的情况下，全球IC市场不跌反涨在2020年实现个位数增长。上半年我国集成电路产业继续稳步增长。据中国半导体行业协会统计，2020年1-6月中国集成电路产业销售额为3539亿元，同比增长16.1%。其中，设计业同比增长23.6%，销售额为1490.6亿元；制造业同比增长17.8%，销售额为966亿元；封装测试业同比增长5.9%，销售额1082.4亿元。

于燮康分析，2019年，世界半导体产业销售收入为4121亿美元，中国集成电路产业销售收入为7562.3亿元（约合1096亿美元），占世界半导体产业收入的26.6%，较2018年增幅5.9个百分点。中国集成电路产业销售收入占世界半导体产业收入，自2010年的8.6%，10年来逐年提升，到2019年达到26.6%，2019年，世界集成电路产业销售收入为3334.6亿美元，中国集成电路产业销售收入占世界集成电路产业销售收入的32.9%，较2018年增幅8.3个百分点。10年来逐年提升，足见我国集成电路产业发展的步伐加快。于燮康同时强调，由于统计方式的不同，以上数据比较仅是相对而言。其实，我国集成电路与国外相比差距仍是很大。

我国集成电路产业高端芯片占比不断提高。于燮康强调，我国集成电路产业运行质量在不断提高。可以说，集成电路设计业的产品档次从低档逐渐走向高档，高端芯片占比不断提升；晶圆制造业的产品附加值在不断提高；封测业的先进封装占比也在不断上升。

于燮康指出，我国集成电路产业销售收入增长率逐年高于产品产量增长率，集成电路产品附加值逐年在提高。2019年中国集成电路产业销售收入为7562.3亿元，同比增长15.80%。中国集成电路产品产量为1851.6亿块，同比增长7.9%。2020年上半年，中国集成电路产业销售收入为3539亿元，同比增长16.1%。中国集成电路产品产量为998.4亿块，同比增长20.5%。集成电路平均单价从2010年的2.2元/块，到2019年达到4.08元/块，几乎翻倍。

对于我国集成电路产业的展望，于燮康着重指出，一是我国集成电路产业进入快速成长期。自《国家集成电路产业发展推进纲要》发布，以及集成电路产业基金的实施，我国集成电路产业进入快速成长期，尤其前两年全国各地投资兴建了一批集成电路晶圆和封测生产线项目，这些工程建设项目大多将在2020年陆续投产、爬坡、量产。8月4日国务院正式发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》（国发〔2020〕8号文）。集成电路产业作为战略新兴产业《新政》已将其放到了首位，从顶层设计到具体推动环节前所未有的重大支持，尤其明确突出了深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展高质量的政策导向。二是产业政策从顶层设计到具体推动环节前所未有的重大支持。集成电路产业作为国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业，已上升为国家战略。随着集成电路产业发展基金成立等一系列措施，各地发展集成电路的热情高涨，出台了不少鼓励政策，如：上海、南京、安徽、福建、重庆和成都等地纷纷推出集成电路产业发展基金。可以说，近几年来出现了我国集成电路产业史上前所未有大好发展时期。三是我国迎来前所未有半导体产业机会。随着供应链需求回温和库存消化完毕、硅周期的复苏，前期被抑制的产业需求将会充分释放，我国半导体产业长期向好的趋势不会改变。这次疫情的影响，使得人们的消费观念和生活方式发生根本性的改变，由此而加快产业升级转型，成为中国经济升级的一个新起点。集中体现在三个大方面：现代治理体系升级、生活方式调整、线上行为替代。具体体现为智慧城市、交通管理、医疗体系、农产业供应链、物流效率、应急灾备、信息溯源等等；这会带来大量的产业改变，包括饮食结构、体育锻炼、社交方式、康养保健等等行业。中国拥有全球最高效最齐全的产业链集群、全球最具性价比的制造系统，还有巨大的消费市场。中国集成电路市场是全球最开放，竞争最激烈的市场，我国集成电路产业早就融入到全球最充分的市场竞争中，并在这个市场竞争中拥有一席之地。四是科创板的建立给集成电路产业注入新的活力。科创板为中国的集成电路产业提供了巨大的机遇。对整个产业来说，科创板上市无论是设计业、制造业，还是装备材料业都是受益者，一些企业在经历了几年的历练和积淀，要抓住机会，积极争取科创板上市募资。科创板的建立为重大科技创新进行资本赋能，有望加快芯片国产化的进程。

于燮康还就我国集成电路发展提出建议。一是要强化顶层设计和产业集群建设。目前集成电路产业确实成为了资本的盛宴，但必须充分认识集成电路产业的特性，集成电路产业进入门槛高，投入和研发成本高，资金持续性投入并且赚钱慢，不是有钱就可以任性的。建议研究建立我国集成电路产业体系建设与产业优化布局的指标体系，针对集成电路产业特点，围绕技术、人才、资金、市场、产业环境等要素指标，提供各区域在产业发展中的定位建议，引导合理布局。二是要优化资源配置，加大研发投入。做大做强我国集成电路产业，不能靠粗放性低产能扩张，尤其是不能低水平重复投资，而在于优化资源配置，培育世界级企业，在于加大企业的科研支持和研发投入的力度，提高企业的运营质量和效率，充分发挥存量资产的效能。台积电、因特尔等世界级企业都是这样成长起来的。三是要强化应用引领、应用驱动。集成电路产业是一个全球化、国际竞争的产业，在后摩尔时代，中美关系不断恶化或者说美国对中国的高科技采取遏制的策略之下，要充分利用我国全球最大的内生应用市场，以应用引领、应用驱动为切入点和发展方向，坚持更深更广的开放合作，实现互利共赢。四是知识产权正成为企业进行技术保护和技术贸易的利器。积极营造全产业链融入和适应国际竞争规则、尊重和加强知识产权保护、重视和加强合规管理的环境与氛围。知识产权的行业导向、企业观念和业界认知等方面正发生着深刻的变化。尊重他人的知识产权、保护自己的知识产权，越来越成为企业生存竞争、产业良性发展的必要前提。集成电路领域的知识产权在产业发展和全球竞争中的重要作用越来越被社会各方高度关注。五是建议对支持集成电路产业发展的政策普惠到半导体分立器件产业，特别是要支持第三代半导体和高端分立器件、大功率器件的发展。