万亿规模“新基建”，哪些行业会爆发？新材料产业发展分析

当前，新基建风头正劲，各地集中加码新基建项目。 新材料作为高新技术产业发展的支撑，也是我国面对全球化竞争，近年来大力发展的领域。当新材料遇上“新基建”，必定推动新材料产业进入黄金风口期，本文梳理了2020年全球新材料产业发展趋势报告，供读者学习参考。

2020年全球新材料产业发展趋势概况

01 2020年全球新材料市场及发展概况 据有关机构测算2019年全球新材料产业规模达到2.82万亿美元，同比增长10%。目前，全球范围内都在积极发展新材料，尤其是发达国家，因为新材料是国际竞争的重点领域之一，也是决定一国高端制造及国防安全的关键因素。从材料结构来看，先进基础材料产值比重占49%，关键战略材料产值比重占43%，受3D打印材料、石墨烯、超导等新兴产业技术不断突破，前沿新材料比重有所上升，达到8%。

02 2020年中国新材料产业发展情况

2.1中国新材料产业发展现状 据有关机构测算2011年我国新材料产业总产值仅仅为0.8万亿元，到2019年我国新材料产业总产值已增长至4.5万亿元，年复合增长率超过了20%。目前，新材料产业集聚效应明显，从追求大而全向高精尖转型，北京、深圳、上海、苏州已经成为国内四大纳米材料研发和生产基地；京津地区、内蒙古包头、江西赣州及浙江宁波等地则成为稀土钕铁硼材料的主要生产基地；武汉、长春、广州、厦门成为光电新材料的主要产业基地。

尽管我国新材料产业实现了快速发展进入材料大国行列，但与高质量发展的要求相比存在明显的短板与不足，具体表现为总体产能过剩、产品结构不合理、高端应用领域尚不能完全实现自给、创新能力不突出。

以电子材料为例，从需求角度看，中国电子材料需求全球第一，从生产角度看，我国高端电子材料生产市场份额小于3%，高端电子材料基本依赖进口。尤其是：碳化硅半绝缘衬底、导电衬底及外延片、MEM器件封装玻璃粉、高性能氮化物陶瓷粉体及基板、电子信息功能陶瓷材料等材料自给率基本为0%；光刻胶自给率不到5%，氮化镓单晶、氮化镓单晶衬底自给率仅为5%。

2.2中国新材料产业发展布局 我国新材料产业已形成产业集群发展模式。我国的新材料产业已形成集群式的发展模式，基本形成了以环渤海、长三角、珠三角为轴心，东北、中西部特色突出的产业集群分布，各区域材料产业的发展和空间分布都各有优势、各具特点。

2020年全球新材料产业政策概况

2020年全球新材料投融资概况 2015-2018我国成立多个新材料产业基金。在政府支持与市场驱动的双重助力下，新材料领域的创业和投资也方兴未艾。2015-2018我国成立了多支新材料产业基金，目标规模超千亿。2019年上半年截至6月30日，国内仅显示材料产能扩充方面，已公布的投资超过400亿元，其中偏光片、PI膜、掩膜版等产能增加领先于其他。

未来10年最具潜力的300种新材料 通过对国家战略关键材料和进口替代材料进行过深入研究与分析，新材料在线研究团队结合自主开发的新材料大数据系统精选出300大新材料汇编成册。

其中，包括当前最热门的5G关键材料（LCP、MPI、微波介质陶瓷等）、新能源材料、锂电池材料、半导体材料（氮化镓、衬底等）、显示材料等。提前做未来新材料市场研究，把握未来市场动向，着手眼下，布局未来。从半导体材料领域来讲，就有2000亿美元的进口替代空间。 01天线LCP和MPI材料 LCP和MPI材料，在2019年成了5G备受瞩目的关键材料之二。从市场角度看，手机LCP材料的空间大概在15-16亿美元之间（假设全部用LCP薄膜）；从产业链角度来看，LCP聚合物→改性LCP→LCP薄膜→CCL→柔性电路板→LCP天线等，这里面核心关键的是LCP薄膜，技术壁垒高，产品良率低。目前全球能稳定供货的企业屈指可数，主要供应商集中在日本企业，国内目前有部分企业在着手突破这个技术难点，其中包括金发科技、普利特、沃特股份，也有不少初创型的企业冒出。

02OLED材料2019年全球OLED材料市场规模达17.1亿美元。

OLED材料主要包括两部分：发光材料和基础材料，两者占OLED屏幕物料成本的30%左右。OLED发光材料主要包括红光主体/客体材料、绿光主体/客体材料、蓝光主体/客体材料等，其中发光材料单体升华技术的技术壁垒最高，单体材料主要供应商以国外企业为主，国外企业基本垄断了OLED材料市场。03封装材料

目前全球主要的薄膜封装材料供应商为韩国的Samsung SDI、LG Chem，美国3M及日本的Mitsui Chem等企业。

国内从事高阻隔材料的企业主要集中在食品和药品包装领域，而用于柔性显示的水汽阻隔膜企业非常少，材料主要依赖进口。国内企业以康得新、万顺新材和乐凯光华为主。 04玻璃基材

2019年全球显示玻璃基板需求量为5.92亿平米，预计到2020年需求量将达到6亿平米。

玻璃基板行业属于典型的技术密集型和资本密集型行业，制造工艺复杂。拥有较高的技术门槛，核心技术只被少数国家所掌握。全球基板的主要供应商为美国Corning、日本AGC、NEG，德国SCHOTT等。目前国内从事玻璃基板研究生产的约有10家左右，东旭光电是中国最大的玻璃基板生产商，全球市场占有率大约8.1%。

05超导材料

全球仅有少数几家企业掌握低温超导线生产技术，主要分布在英国、德国、日本和中国。国内知名的超导材料企业有：西方超导、宁波健信、潍坊新力、苏州安科等。

06车用催化剂 全球汽车尾气催化剂处于寡头竞争状态，其中SCR催化剂由于专利保护形成较大的技术壁垒使得行业格局稳定。Johnson Matthey、BASF、Umicore占据全球超过70%的市场份额，其中Johnson Matthey在柴油尾气催化领域优势凸显，占据60%的市场份额。

07聚醚醚酮

欧洲是聚醚醚酮（PEEK）的最大市场。2018年，欧洲市场占全球市场总规模的30％以上。欧洲市场相对成熟，消费增长率远低于平均市场增长率。

目前，全球能生产PEEK的企业并不多，国外主要是威格斯、索尔维、赢创等，国内目前也有部分企业能做PEEK，如吉林中研等。 08离子液体

据Graphical Research测算，预计到2024年离子液体全球需求将达到6.5万吨，市场规模达到25亿美元。

全球离子液体相关概念公司有1500余家，但市场仍由少数公司控制，全球主要化工企业控制超过50%的市场份额，美国和德国公司控制着全球70%的市场份额。国内企业则有浙江蓝德、林州科能、惠州艾利荣、芜湖华仁、河南利华等公司。 09耐高温尼龙

耐高温尼龙作为一种高性能工程塑料，其应用市场不断扩大，但目前国内外相关产业差距较大，一些品种市场供应处于独家垄断局面。全球耐高温尼龙企业国内主要有巴斯夫、索尔维、帝斯曼、可乐丽、杜邦等，国内有金发科技PA10T。

10偏光片

2019全球偏光片产能约为7.35亿平米，近几年整体产能扩张较快，预计2020年产能有望突破8亿平米。2019年全球偏光片需求量约5.31亿平米，预计到2020年将增长至5.60亿平米。

全球偏光片产能主要集中于LG Chem、Sumitomo-Chem、Nitto等日韩企业。从地域分布来看，中国大陆目前已经成为全球偏光片主要的生产地。 11柔性PI膜

12碳纤维

在下游需求拉动下，全球碳纤维产能保持了稳定的增长态势，全球产能已由2008年的6.2万吨，增长到2019年的17.4万吨，预计2020年有望超过18万吨。目前，全球碳纤维供给仍以聚丙烯腈基碳纤维为主，占全球碳纤维供给总量的90%以上。

2019年全球航空航天用碳纤维需求量约2.2万吨，预计到2020年达到2.5万吨。2019年全球碳纤维汽车市场需求量约1.21万吨，预计到2020年将超过1.3万吨。 13陶瓷电容器

14稀土功能材料

15玄武岩纤维

16液晶材料

17医用耗材