存储冰火两重天，国产芯片加速布局！

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2020年初爆发的新冠肺炎疫情，对整个电子行业产生了冲击，但也带来了在家办公和云服务器需求增长的机会。5月11日，据Business Korea报道，美国科技巨头亚马逊、Facebook、微软和谷歌将数据中心投资增加40%，韩国DRAM大厂三星和SK海力士预计将从服务器芯片市场受益。

日前，中国电信发布中国电信服务器（2020年）集中采购项目货物招标资格预审公告。公告显示，本次集采共分为8个标包，预估集采规模56314台。其中，值得注意的是，本次集采单独列出了包含华为鲲鹏920芯片、海光HYGON Dhyana系列处理器的H系列全国产化服务器，需求为11185台，占比19.9%，是首次将国产化服务器单独列入招标目录，表明国产替代已经进入到实质性阶段。

笔者认为，华为鲲鹏服务器产业链刚刚形成，此次中标金额接近20%，短期内无法与占据服务器市场统治地位的Intel x86至强系列相抗衡，后续随着国产CPU生态的逐步完善，采购比例有望持续增长。国产服务器的壮大也将给国产存储芯片厂商高阶产品带来试产的舞台。

2020年开启，全球存储市场迎来哪些变化？国际大厂最新财报显示哪些是存储市场的新增长点？国产内存芯片可以在哪些方面晋级和进入到更广阔的市场空间？笔者为你做详细分析。

全球存储市场三大变化

市场调研机构Gartner在4月10日预计，受疫情影响，2020年全球半导体行业收入为4154亿美元，将下滑0.9%。不过，占半导体收入约三分之一的存储器市场规模今年仍将达到1247亿美元，较上年增长13.9%，而非存储器半导体市场将因智能手机、汽车和消费电子产品产量的大幅减少受到严重影响，预计收入同比下降6.1%。

自 2014 年以来，DRAM占存储市场的比重均保持在55%以上，DRAM的生产集中在Samsung Electronics（43.5％）、SK Hynix（29.2％）、Micron（22.3％）三家巨头公司，2019年第四季度（Q4）三家公司合计占据了全球85%的份额。2020年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，存储市场到底出现了哪些变化？

据集邦预测，全球2020年内存市场年成长13.2%，服务器内存预估为成长最大动能产品类别，供给吃紧将会继续延续。工艺转进趋缓。

从供给端来看，内存产品的应用类别主要分为5大类，分别是标准型内存、服务器、行动式内存、绘图用、利基型内存，目前份额占比最大的是行动式内存产品，占比大概40%，三星营收份额过半。

全球三大内存原厂三星、海力士和美光都是以获利为目标，三大厂资本支出延缓。由于明年全球内存产业的供给成长只有12%，从投片可以看得出来，并没有太大的改变。韩国媒体消息显示，三星在平泽工厂将批量投产第二代（1ynm）和第三代（1znm）10nm级DRAM，预估初期月产能达到3万片12寸晶圆。

据集邦预测， 2020年，行动式内存在智能手机中有15%左右的成长，服务器内存条以32 GB为主流，64GB逐渐放量，服务器内存颗粒以8GB为主流，16GB逐渐放量。得益于在家办公带动云服务器需求，服务器内存需求占比上升到34%，PC需要的内存占比达到13%，疫情前后平稳发展。

根据DRAM技术发展，三星EUV将从第四代10nm级或高度先进的14nm级DRAM全面部署，预计2021年开始批量生产基于D1a的DDR5和LPDDR5，届时DRAM生产率将提高一倍。

2020年，5G手机终端加速上市，以华为Mate20到Mate30，从摄像头分辨率来看，它是4000万+800万+3D深感。摄像头的演进代表它的内容在精度、广度上都会有所提升，这需要更大的屏幕，背后就是更大、更快的存储。

目前，LPDDR4依然是市场主流，占比78%。同时，LPDDR5份额逐渐成长中，预计今年占比将增加到11.9%。5G旗舰手机揭开了这一进程，小米10Pro首次搭载LPDDR5内存和8GB运存。三星最新的Galaxy S20系列手机用上了LPDDR5内存，和LPDDR4X相比，LPDDR5的带宽提升了29%，可提供更快的速度，在相同工作频率下，LPDDR5的功耗比LPDDR4X低14%。

供应链显示，国际手机大厂华为、小米、OPPO和Vivo使用三星的内存产品比例较高。5G时代这个趋势目前也没有大的改变。如果国产内存芯片可以在这个领域出现比较好的新品，是有替代的机会。

2020年第一季财报发布 两大存储厂商调低2020年增长率

最近，三星电子和SK海力相继发布2020年第一季度财报，都一再强调，基于数据中心规模扩张，芯片需求将会有所增加。

4月29日，三星电子公布了截至2020年3月31日的第一季度财务业绩。总收入为55.33万亿韩元，比上一季度减少7.6％，这主要是由于公司显示器业务和消费电子部门的季节性疲软，部分原因是新冠肺炎疫情的影响。由于对服务器和移动组件的需求增加，收入比去年同期增长了5.6％。

图片来自三星官网

展望第二季度，三星公司预计存储器业务将保持稳定，但整体收益可能会比上一季度下降，因为COVID-19将大大影响对其若干核心产品的需求。预计服务器和PC的内存需求将保持强劲，但移动市场可能会疲软。

三星财报分析显示，对于NAND，由于来自主要客户的产品扩展（采用大于128GB的高密度存储），移动需求相对稳定。随着对大容量内容的需求不断增长，对服务器SSD（主要是数据中心）的需求持续增长。

对于NAND，三星预测由于智能手机设置需求下降的影响被数据中心对SSD需求的增长所抵消，因此市场在第二季度将继续稳定。三星将专注于扩大对超过2TB的高密度服务器SSD的需求，同时继续将迁移范围扩展到第五代V-NAND。

SK海力士宣布，截至3月31日，2020年第一季度的销售额和营业利润分别为58.5亿美元（7.1989万亿韩元）和6.5亿美元（8003亿韩元）。第一季度的销售额和营业利润分别比上一季度增长4％和239％。该季度营业利润率为11％，净利润率为 9％。

来自SK海力士官网

“尽管由于季节性淡季和新冠疫情的负面影响，市场对移动DRAM的需求有所下降，但对服务器DRAM的需求抵消了对移动DRAM的低需求，与上一季度相比，出货量仅下降了4％。 ” SK海力士对媒体表示。“但是，平均售价上涨了3％。”

由于对服务器固态硬盘（固态硬盘）的需求增加，NAND闪存的出货量与上一季度相比增长了12％。平均售价也上升了7％。三星、海力士、美光2020年存储芯片年增长，比较2019年有明显下滑。2020年三星年增长预估大概只有13.8%，Sk海力士只有15.1%，美光的年增长只有11.7%。

芯片替代进化，需要循序渐进

华为麒麟990芯片的成功，标志着中国在处理器芯片取得突破。华为海思也跻身全球十大半导体公司，华为创始人任正非指出，华为有一整套芯片的替代方案，能完全自给自足，但仍然在购买美国高通公司芯片，互为备份。

任正非对媒体表示，国内芯片厂商目前生产中低端芯片还是有能力的，但是高端芯片能力不足，任何一个芯片制造公司都需要一个成长过程。

在处理器芯片取得突破的同时，存储芯片的进展也证明了中国人自主创“芯”的胆量和魄力。

●2018年7月，合肥长鑫正式投片，产品规格为8Gb LPDDR4，这是国产DRAM产业的一个里程碑，2019年9月，长鑫存储DRAM项目正式首次投片，正式量产10nm内存，启动试产8Gb DDR4工程样品。这将是第一个中国自主研发的DRAM芯片，紫光国微旗下的西安紫光国芯目前最新DDR4芯片已经小批量产。

日前合肥长鑫又宣布与美国Rambus（中文名蓝铂世）达成协议，获得了后者的DRAM技术授权。集邦分析师指出，长鑫存储已经量产DDR4产品，其在产品开发方面已经具备实力，目前与市场主流已相差不多，竞争力足够。至于合肥长鑫又宣布与美国Rambus达成专利，他认为长鑫存储作为后进者，自主开发难以避免遇到专利问题，因此收购专利是明智的解决之道。

●据了解，长江存储正处在64层3D NAND闪存产品良率爬坡阶段，公司表示，产能利用率已恢复至100%。回应疫情对研发进度的影响时，公司CEO杨士宁表示，研发进度短期确实会有所波及，从中长期来看，疫情并不会影响总体进度，计划在2020年推出128层技术。

2020年4月23日，紫光集团旗下长江存储宣布，长江存储成功研发两款128层产品，分别是128层QLC 3D NAND闪存（型号：X2-6070）、128层512Gb TLC（3bit/cell）规格闪存芯片（型号：X2-9060），前者已在多家控制器厂商SSD等终端存储产品上通过验证。长江存储128层系列产品使用的是Xtacking技术，并已进化至2.0状态，拥有1.6Gb/s高速读写性能和1.33Tb高容量。

长江存储市场与销售高级副总裁龚翊对媒体表示，长江存储128层系列产品将会为合作伙伴带来更大的价值，具有广阔的市场应用前景。其中，128层QLC版本将率先应用于消费级SSD，并逐步进入企业级服务器、数据中心等领域，以满足未来5G、AI时代多元化数据存储需求。

三星、SK海力士等在内的国际领先存储芯片厂商均已推出128层产品。回应国际竞争的需求，长江存储的产品突破给国产芯片厂商带来的新竞争优势。

4月26日，国科微和长江存储举办“云签约”仪式，批量采购长江存储64层闪存颗粒，全年采购金额预计突破亿元，并达成长期供货采购共识。据媒体报道，国科微即将全面面世的GK2302V200系列控制器芯片已经完成与长江存储128层TLC和QLC颗粒新产品的联调和测试。

小结：

存储芯片市场，目前中国力量还处于初期发展阶段，以合肥长鑫、长江存储为代表的厂商一直不断进行新技术研发和产品攻坚，在NOR Flash产品上，兆易创新公司累计出货量已经超过100亿颗。这些突破来之不易。

目前，动态存储和NAND闪存的总产值占据全球存储器产业的绝对主体，其中动态存储市场的增长需求缓慢，而NAND闪存储存的需求量随着云端运算、智能终端机的发展持续增长数倍，中国约占全球一半市场，国际三大厂商的优势明显，但是中国市场加上中国技术研发能力的跃升，相信未来中国芯片厂商有很大机会突破技术壁垒，这个过程需要历经数年，我们将拭目以待。