随着2020年的到来，中国云市场会发生什么样的变化

（文章来源：雷锋网）

来自用户市场的诉求不一定能够指引产业未来的发展，尤其是在技术与商业结合的这条路上，企业还需要领先市场半步。虽然公有云是大势所趋，但最近几年，混合云显然是绝大多数政企用户所更容易接受的，用户的需求驱动产业有了新的演进和更替。

为什么这么讲？这要从2012年混合云一词开始流行起来说起。当时，大家有一个模糊的诉求是，既能保障私有云的安全、可靠和高性能，也可实现公有云的敏捷、弹性和低成本。但这一诉求可并未赢得多少厂商的“关注”，毕竟大家仍处于快速跑马圈地的阶段，没人来得及关注这局部市场的诉求。

然而时局到了2018、19年左右，中国云市场的巨头格局效应却已经十分明显。除了阿里、腾讯、华为三家外，others阵营里的金山、百度、京东等弟兄们正厮杀得你死我活。一时间，原先不被看好的私有云市场再度被巨头们盯上，目标群体也圈定在了政府、金融银行等需求正旺且多金的大客户身上。

尴尬的是，此前诸多厂商走的是公有云路线，也就是打破原有数据中心的架构，想要做成私有云和混合云的买卖，可并不是简单的卖资源卖服务就行了。能做好吗？答案自然是肯定的。来自2019年RightScale的一份全球云市场调研数据，鲜明地指出，58%接受调查的企业采用了混合云。对于厂商而言，就没有服务不好的客户！显然，经过多年的技术积淀和用户培育，混合云已经成为企业IT部署的新常态。

为此，从中国云厂商推出的混合云架构产品来看，可根据各自业务不同而形成的不同的技术路线进行划分：一是由公有云向混合云拓展的服务商，包括阿里的Apsara Stack，腾讯的TStack等，它们希望将公有云技术架构延展到私有云中，致力于在用户的数据中心部署一套与公有云同样架构的云；二是诸如Ucloud、青云这样的创新厂商，它们或将私有云架构直接部署到公有云中，或通过云管平台，统一管理各个异构云环境。

三是本身具备ICT基础设施能力的服务商，如华为云，并非为了云而做云，而是将混合云、公有云作为整个企业战略中的一个闭环。令人印象深刻的是，中国人寿在使用华为云混合云解决方案后，有效整合了自研私有云、华为私有云、公有云、第三方虚拟化、PaaS平台，实现多云资源统一精细化管理。通过混合云分层部署，有效降低互联网访问带宽和CDN支出30%以上。

该解决方案的不同之处在于，被视为“真正”混合云方案——公有云架构，私有云部署，建立在华为全栈能力之上。据观察，除了华为云Stack 8.0（HCS）以外，目前业界不少厂商都尚未具备统一架构的能力，新服务同步仍需要以组合方式来交付。而早在2016年HCS就已经开始在华为内部立项。

当然，尤其是对于巨头来讲，发布混合云解决方案仅是它们公有云战略中的其中一环。其实，无论华为还是阿里、腾讯，它们在混合云市场布局的原因很简单。从当下中国云计算市场格局也能看出，巨头提供混合云解决方案，背后仍是对公有云市场的长期看好，只是阶段性打法不同。

以阿里云为例，从2008年起开始部署公有云，起初是为了内部电商、金融等业务服务，到了2015年前后，先发优势明显的阿里云已经占据了中国公有云市场的主要版图；新瓶装旧酒之后，腾讯也于2010年进入云市场，首先吸引到了腾讯平台上的游戏开发商为之提供服务；反观华为云，早在2010年就提出了云计算战略，曾在私有云市场可谓是大杀四方，2015年正式开启公有云市场的布局。

在Frost & Sullivan发布的2019 Q4全球云基础设施市场报告中，IaaS市场中，阿里云、腾讯云、华为云等top5厂商份额高度集中，占据了总体73.8%的市场份额。值得一提的是，华为云2019Q4在保持行业第三的基础上进一步缩小了与前两名的差距。

而今，云本身也在迅速进化，云服务所能提供的不再只是计算、存储、网络等基础设施，更是将能力延伸到企业业务，能够解决业务场景需求的云计算、AI、协同办公等能力。像华为每年会拿出超过10%的销售收入投入研发。不久前，任正非在接受采访时还透露，计划再增加58亿美元的研发预算，整个预计在2020年研发费用会超过200亿美元。

虽然具体在云研发投入上数字我们不得而知，但从整个云计算行业的发展周期来看，从建机房建数据中心、扩充人员的前期大量投入，再到如今储备芯片、物理基础设施、操作系统、云平台、数据库、大数据、云管理等全栈云服务能力，有能力烧钱又懂得如何烧钱是必不可少的。

然后是对生态圈的重视和运营。近年来不少云计算厂商纷纷通过资金扶持、战略合作等手段构建自己的产业体系或生态圈，目的也是为了应对更加激烈的市场竞争。如阿里云的“被集成”，腾讯云的“连接器”，其实是当下做的比较完善的几大生态体系。

最后是战略地位。其实，阿里云近年来在组织架构上的升级较为频繁，2018年将阿里云事业群升级为阿里云智能事业群，2019年并入阿里钉钉，并发布十年战略“四级火箭”。而腾讯在930组织架构调整之后，通过云与智慧产业事业群（CSIG）面向产业互联网布局。

相比之下，自2019年开始，IoT、视频、WeLink、私有云等业务和团队相继被划入华为云BU，年底成立云与计算BG，将公有云、私有云、AI、大数据、计算、存储、IoT 等业务进行重组，Cloud BU划归其中。从一次次战略推进来看，华为云的品牌、产品、生态正在逐渐聚拢、成熟。

不难发现，上述这些云厂商可能在云计算的发展历程上略有不同，但相同的是，云计算于企业而言，属于战略层面。值得注意的是，2020年受全球疫情影响，多数企业复工复产采用了线上办公、视频会议的解决方案，如阿里钉钉、企业微信、WeLink等，短期内导致了企业对云服务的需求量猛增。

但长期来看，这将进一步刺激着企业用户对数字化作业的决心，云作为底层资源的重要性更加被凸显出来。不久前，国家对新基建的强调，能够看到包括云计算、AI、5G在内已经成为推动数字经济的增长引擎。此时，云服务商还需要持续延伸能力，最终为企业客户提供数字化转型的能力，提高核心竞争力，并实现业务的可持续增长。

对于云服务商而言，这既是机遇也是挑战。机遇在于，面对当下企业客户诉求的不断变化，无论是品牌、客户实践还是产品完整度上，头部的云服务商们已经具备较为稳健与快速发展的核心竞争力。

危机则是，正如文章开头所述，来自用户市场的诉求不一定能够指引产业未来的发展，尽管混合云诉求的到来让有的厂商打了个漂亮翻身仗，但也时需警惕，云计算行业有个逃不开的马太效应，强者恒强，弱者将加速淘汰。种种现象预示着，2020年云计算市场的洗牌已经提前到来。当用户规模足够大，边际成本足够低，也是云服务能够发挥效益的时候，到底因为云计算是2B的，不会像2C市场赢者通吃，但资源却一定会向赢者倾斜。
（责任编辑：fqj）